江東大營，周、劉會議絕兵北道，奪取南郡之事。
劉備：若依都督之見，則何人足稱其職
周瑜：足稱其職者，除非皇叔二位兄弟，關雲長和張翼德，無論哪個都可去得。
魯肅接口讚道：妙哉，我謂除非雲長將軍不可。其曾當著曹操所有諸將之麵，斬顏良、誅文醜，又在古城之外三通鼓未歇，便殺蔡陽，哪個不懼
一語方罷，三人齊聲仰天大笑。周瑜拍案叫道：真是英雄所見略同也。
劉備見窗戶紙已被捅破，於是說出心中之意：南郡江陵城中糧多，易守難攻，足為疾害。某可使三弟張翼德領其部下千人，願為攻城先鋒。那曹仁、曹純、曹洪兄弟雖勇，翼德一人亦足當之。二弟關羽率兵斷絕曹軍北道，亦不在話下。隻是其手下隻有五百校刀手，兵少不足以當此重任。周都督可分二千軍馬，仍由江東大將管領，交付雲長使用，從夏水渡過江北，截取曹仁後路，使與徐晃等五將斷絕聯係。則南郡便為孤城難守，曹仁豈有不走之理
周瑜點頭稱是，即點二千精兵，使蘇飛為將，隨劉備還歸樊口，聽從關羽號令。
劉備告辭，率蘇飛二千兵回，吩咐二弟關羽領兵登船，順夏水北上；又喚三弟張飛，領部下一千人馬至江東營寨，與周瑜合兵，共擊江陵。
畫外音：雖然周瑜機變百出，在與劉備此次鬥智之中，卻輸半籌。劉備如此布置，是因自己兵少，赤壁戰時未出大力，若於攻打江陵時再不出些力氣，則戰後江陵必歸東吳，自己僅得荊南四郡，絕非己願。但若與周瑜並力攻打江陵，與曹仁拚起消耗，便即得不償失。由是自動請令，使關羽迂回夏水以抄曹仁後路，隻需襲擾徐晃等五將，便可建大功。
關羽雖是馬上戰將，但因曾隨公子劉琦在江夏管領水軍經年，此時已是水戰高手。又深知兄長如此派兵用意，於是欣然領命，率本部五百校刀手，及蘇飛兩千水軍，就此登程。
劉備叮囑再三：弟孤軍深入敵後，此去務須在意，休要逞勇戀戰，自陷險境。
關羽心下感動，說道：不勞兄長掛懷，弟定不辱命。
於是彆了劉備，率戰船百隻，每船軍士二十五人，在樊口沿夏水而下，轉驅東北。
眼見離得江陵遠了，關羽即命蘇飛率水軍沿江而行，己則乘赤兔馬上岸，率五百校刀手沿江岸巡哨，水陸並進，彼此護衛。
這日正溯漢江而上，探馬來報：前麵已近漢津，曹將徐晃沿江而來，約有一千人馬。
關羽暗道：徐公明本駐樊城，怎生到了這裡想是來援江陵，隻得拚力一戰。
遂命五百人馬一字排開，自己縱馬上前，手挺青龍刀攔在當路。
徐晃奉令巡防北道，聞報南郡惡戰方酣，於是率軍南下，來援曹仁。一路之上討滅中廬、臨沮、宜城沿途山賊，清理行軍道路，不想在此與關公相遇。
昔為故友同袍，今為兩國仇敵，無話可說，隻得開打。二人見麵，於馬上施禮道勞已畢，徐晃先遣副將出戰，隻交馬一合，便被關公劈於馬下，身首兩分。
徐晃無奈，隻得放下麵皮，親掄大斧上陣。
關公因未參與赤壁之戰，憋著一腔氣力，將刀法展動，戰有三十回合，徐晃遍體流汗，漸感不支。關公暗喜，正欲刀斬其馬，力擒徐晃，卻聽西北角上馬蹄聲疾。
馬蹄響處，一員大將飛馳而至，高聲叫道：關雲長，休得逞威，某來也！
話音未落，弓弦響亮。關公俯身急躲，一支利箭掠背而過。起身甩臉看時，卻是滿寵帶著當陽守軍而來，一箭解了徐晃之危。
徐晃得救，回馬再戰；滿寵也棄弓揮刀而上，與關公三人做丁字形廝殺。
關公毫無懼色，力敵二將，又戰了二十個回合，不分勝敗。正在此時，隻聽喊聲大作，卻是吳將蘇飛率領水軍登岸，殺將過來。
滿寵此次出城所帶兵少，眼見眾寡不敵，自己二人又戰不過關公，遂向徐晃遞個眼色，虛砍一刀便走。徐晃會意，緊隨其後，退入當陽，閉門不出。
關公見此，並不戀戰，與蘇飛分兵北上，直趨襄陽。
滿寵不知關公之意，怕當陽縣城有失，不敢追擊，隻是派出探馬，遠近探聽動靜。
徐晃在當陽待了十數日，知道關公已經遠離，不會再來攻城，倒底放心曹仁不下，遂告辭滿寵，率所部千人南下江陵。
此時關公已至襄陽，將二千五百軍儘列於城下。
守將樂進聽聞關公到來，以為江陵與當陽皆失，不由大驚，便與副將李典列陣城外。那樂進是員悍將，在許都之時，惟他與蔡陽不服關羽。
此時見麵，樂進不忿，上前便搦關公交戰。
蘇飛縱馬上前，卻被李典當住，二人交馬，雙槍並舉。
鼓聲響處，樂進不顧生死，隻管猛衝猛殺，轉眼間與關公已戰十個回合。
關公愛惜其勇，且想起曹操對自己許多好處，不願傷其愛將，戰夠多時，未下毒手。
正鬥到緊要之處，陡聽那邊廂李典一聲大喊，蘇飛肩上鮮血迸現，已經帶傷。蘇飛不敢再戰，呐一聲喊，向後便逃。
關公見此，怕軍士潰散，隻得撇了樂進，與蘇飛斷後掩護，緩緩而退。
樂進不知進退，正要趕時，卻被李典攔住：能得這位尊神退去也就罷了，趕他做甚
樂進這才止步，與李典收拾軍馬進城，緊閉城門不出。
關公受兄長之命，正要他閉門不出，隻要不去支援江陵。此時見目的已經達到，便不計較勝敗，與蘇飛及軍士都上了戰船，在襄陽城下停留數日，又折而向東。
船隊剛至尋口，見一隻船隊自漢津逆流而上，旗上大書：江夏太守文聘。
原來文聘聞聽關羽與樂進戰於漢襄，特率江夏水兵前來助戰，故在此相遇。因素知關公之勇，自己逆流而上，故此先下手為強；兩軍甫接，便令急放火箭，射向敵船。
當時已是仲春，江上東南風正盛，關公船隊一船著火，就近船隻即刻燒著一片。江東軍士紛紛跳入江中，爭搶上岸逃命。
關公不防文聘有此一手，止喝軍士不住，隻得下令將船靠岸，騎赤兔馬登上陸地，五百校刀手左右相隨。
蘇飛就便帶著船隊避開火船，順流而下，掠過江夏船隊，沿著漢水北岸直下漢津。
文聘見關公上岸，自己本不願與其交戰，即率水軍截擊蘇飛，命令繼續放射火箭。
不料蘇飛所率江東人馬極善水戰，且又會看風頭，當即變換隊形，迅速與江夏水軍形成交插之勢。文聘由此恐怕誤燒己兵，不敢再放火箭。
關公立馬高阜，擬令奪船殺敵，忽聽上流有人高聲喊喝：關羽休走，樂某來也！
文聘在江中正與蘇飛對壘，恐被關公夾擊，忽見樂進前來助戰，不由大喜，精神倍增。
蘇飛見襄陽兵出，亦怕被曹軍合擊，急令船隊退出糾纏，衝往下遊漢津渡口。文聘怕江夏有失，命船隊緊緊跟上敵船。
岸上就此隻剩關羽和樂進二人，各自引兵相對。
關公惱怒樂進對己輕視無禮，心中殺機頓起，大喝一聲，抖開絲韁，倒拖青龍刀，赤兔馬似潑風一般衝下高坡，直奔樂進，便似一道紅色閃電。
樂進見關羽迅如狂風，自高坡衝下，忽地想起其在白馬坡斬顏良之時，於萬馬軍中如出入無人之境；隻嚇得一下子鬥誌全無，愣在馬上呆若木雞，直如引頸待死之狀。
說時遲，那時快！一陣風過，樂進頭盔落地，滾入江中。
關公叫道：樂進！曹營諸將之中，哪個不懼關某偏你這廝不知好歹，屢次欺我。今次看在曹丞相麵上，先寄你項上之首，下次再戰，絕不相饒！
說罷引馬自去，去追前麵戰船，並不回頭。樂進呆愣在江岸之上，不敢再來糾纏。
關公趕至漢津古渡，招呼己船近岸，登船仗刀，直至文聘之前，喝道：文仲業！你久食劉荊州之祿，卻隨劉琮降曹，寧不自愧看在舊日麵上，某不殺你。今荊襄七郡將重歸公子劉琦之手，某勸你速回江夏，向公子納降，是你便宜。如若不然，早晚青龍刀下作鬼！
文聘見關公如此快速即至，以為樂進已然被殺。又聞說江陵將被孫劉聯軍攻陷，心中更是不安，暗道：若非江陵被圍，關羽如何敢率孤軍，深入荊襄腹地
想到此處，自思不是關羽對手，落得尚有舊日情麵，不至反目，遂就坡下驢：文聘無禮，君侯休怪。公子劉琦來時，某即舉江夏之地迎降！
於是揮動令旗，命水軍撤出漢津，緩緩向江夏而退。回頭望時，關公果然並不來追。
關公大言嚇走文聘，不由舒一口氣，暗道：又一個不敢去救南郡的了！既當陽、襄陽、江夏皆不敢動，我絕兵北道之命已自完成。這便全軍南行，有何不可
於是召來蘇飛，將本意說了。蘇飛大喜，與關公依舊兵分兩路，向江陵徐徐進發。
再說樂進，被關公削落頭盔留命不殺，追又不敢，退又含羞，心實不甘。忽見江麵上橫著三二十隻江東快船，全是被文聘用火箭燒壞了的，俱都飄浮於岸邊，七零八落。
於是靈機一動，命人找來引火之物，將那些船隻聚攏起來，再放一把火，燒個精光。又命隨從：回去之後，隻說關羽被我戰敗，燒其大半戰船，不許對外泄露真情。
眾軍見說有功無過，自然滿口應諾。
樂進引軍回城，對李典說已儘燒孫劉聯糧船輜重，關羽及蘇飛狼狽而走，追之不及。
李典信以為真，拜表入於許都，替樂進報功。曹操得表甚喜，遂封樂進為延壽亭侯，加討逆將軍，李典及文聘皆有升賞。
畫外音：關公與蘇飛率軍遊擊於襄陽與當陽之間，沿江南北襲擾曹軍，前後長達一年之久。其間數度與樂進、徐晃、文聘、滿寵交戰，曆儘艱險，幾經危難。蘇飛攜水軍遊曳於漢水、蠻河、竹皮河、豐樂河、敖河、南北湖河、長灘河等水路，行走於漢津，皆是河路縱橫之地，與關公互相照應，牽住樊城、襄陽、當陽、江夏、尋口五關諸城之兵，使之不敢輕易南援曹仁。於此觀之，劉備絕兵北道之策甚為英明，孔明、周瑜、魯肅皆都讚歎佩服。
鏡頭轉換，漢水南岸、江陵東北。
關公在此紮營，以當北道前來救援之兵。周倉忽然入帳報說：稟君侯，大事不妙。有一隻軍馬自東北沿江而來，旗號上書汝南李通。其來甚速，離營不足五裡！
關羽聞報，急披甲出帳，上馬挺刀迎敵。
未出營門，早見一員大將突至寨前，下馬砍拔護營鹿角，旁若無人。
關公高聲喝道：大膽李通，何敢乃爾。關某在此，還不速速退去！
李通聞是關公，並不驚慌，飛身上馬，揮眾前行，五百校刀手當之不住。
關公大怒，突至李通近前，劈手就是一刀。李通橫擔槍杆，以力磕擋，便聽喀嚓一聲，槍杆被青龍刀劈為兩段，刀頭不停，又劈開李通護心寶甲，將及皮肉。
李通哪裡知道，關公此刀足有八十二斤，憑空劈下來時，怕不有千斤之力雖然未受外創，但已受了內傷，當即噴出一口熱血，一個跟頭跌下馬來。
關公欲要上前，複加一刀。曹軍人多，將李通救起上馬，繞營而逃。後麵曹軍大隊人馬趕來，關羽令周倉讓過中軍，擊其後隊，誅殺一千餘人，但曹軍已穿營而過。
正在此時，蘇飛在江中聽到喊殺之聲，率軍登岸趕來，見曹軍已然走遠，悔之不迭。
李通仗著人多突破關公防線，向南郡進軍，傍晚之時已見江陵城牆。因見天色已晚，又覺身體傷痛難挨，遂下令當住要道下寨，以防關羽前來劫營。
安頓已畢，李通感覺胸腔內熱血上湧，難受至極，勉強卸了盔甲，連晚飯也不吃，躺臥在床。當夜晚間內傷發作，竟死於軍營之中。
可憐一代悍將，竟因一時大意，被關公青龍刀震裂內臟而死。
副將見主將已死，不敢舉哀，將李通屍體用軟甲裹了，置於木匣。
又令探馬：前去江陵探聽動靜。若得便時，便進城麵見曹仁將軍，約期合兵突圍。
探馬得令而去，直奔江陵。
卻說曹仁牢據江陵堅城，仗著城內糧多，與孫劉聯軍打打停停，相拒年餘，未被攻破。這日升帳，令糧官查庫，報說存糧已不足三日軍用。
曹仁大慌，不知所措。門軍忽然入報：今有李通將軍麾下哨馬，衙外求見。
探馬登堂拜見曹仁，報說：我家主將帶兩萬兵馬前來解圍，因衝營時與關羽交戰受傷，昨夜死於軍中。副將用事，令小人進城麵見將軍，請令定奪。
曹仁聞說李通死了，不由大慟。但聞說兩萬兵馬來援，這一喜非同小可，便道：你且回去報知副將，即刻起營，前來江陵城外，與周瑜決一死戰。
探馬得令，飛馬而去。曹仁即派使者出城，前往周瑜營中約期決戰。
周瑜見曹仁忽肯求戰，亦自大喜，批回明日決戰。即請劉備、張飛商議，布置人馬。
劉備說道：彼城中兵力約有五萬，我兩家四萬餘人，故此勢力均衡，一年來相持不下。曹仁忽然求戰，其因不外乎有二。一謂城內糧儘，欲以進為退，打完這一仗即趁勢棄城退兵；二謂北麵救援已至，要與城外援兵合擊我軍。
周瑜：皇叔所言甚是。雲長及蘇飛將軍並無戰報，則非救兵到來，而是彼糧將儘矣。明日必是決戰，曹仁城破軍潰，在於此時也。
劉備：即請都督布兵。備與三弟翼德，敢不聽命而行
周瑜大喜，於是升帳派將：命大將甘寧率軍五千，與張翼德部軍千人為先鋒；程普、韓當為左翼，黃蓋、周泰為右翼，各領兵五千。本督與皇叔率引大隊人馬為中軍，明日四鼓飽餐戰飯，五更列陣出兵。各去點兵，不得違誤！
劉備見周瑜用兵得當，與張飛讚歎領命而去。江東諸將，自也各去預備。
次日一早，兩家部眾皆都盔明甲亮，擂鼓而進。曹仁令牛金為先鋒，自為中軍，曹洪、曹純為合後，隻留陳矯領些少軍士守城，其餘軍兵儘起，列陣於城外。
三通鼓罷，周瑜不與曹仁鬥將，直接揮動令旗，發出暗號。
陡聽三聲號炮，隻見甘興霸在左，張翼德在右，兩股騎兵一齊向前，直衝對麵中軍。
曹仁大驚，急令曹洪當住甘寧，牛金當住張飛。四匹戰馬相交，不到三合，張飛大吼一聲，如同驚雷，將牛金挑到半天雲裡，複又將屍體甩向曹洪。
曹洪吃了一嚇，被甘寧一槍扯下半幅戰袍，隻得回馬便走。卻衝動自家陣角，曹兵人馬似浪潮一般，往後便退。
吳軍陣中複又三聲炮響，程普、韓當自西邊殺來，黃蓋、周泰自東邊殺來，中軍將佐淩統、徐盛、丁奉、蔣欽、潘璋、陳武、呂蒙齊至。
曹兵由此大敗，三路軍皆被衝散，不敢回入江陵，隻得繞城而走。
曹仁十數騎被困重圍，多虧曹洪從斜刺裡殺入；李通副將率兩萬汝南勁卒亦至，混戰一場。曹仁由此得以透圍而出，引敗軍奔走，徑投襄陽。
周瑜在江陵城下受了一年窩囊氣，且挨了一箭，全拜曹仁所賜，焉肯舍放
即率全體吳軍在後追趕，並下達懸賞令：必要追到襄陽，不可停步。凡生擒曹仁者，賞萬戶侯，殺死以首級來獻者，升三級，賜千金！
江東軍馬聞令，追之愈疾。曹仁狼狽至極，上天無路，入地無門。
忽見一哨人馬馳來，馬上將軍正是徐晃。曹仁喜極而泣，高叫：公明救我！
徐晃立命列陣，讓過曹仁，攔住吳軍去路。甘寧奔襲在前，便待上前，與徐晃放對。
周瑜率領大軍趕到，正要下令展開圍擊，忽聽西北角上殺聲大起，有兩支軍馬馳來。定睛看時，卻是曹將滿寵、文聘，前來接應曹仁。
正在這時，忽見蘇飛馳馬而至，叫道：都督且請回兵，關羽趁亂奪了江陵。
周瑜大驚，急令鳴金回兵。回首呼喚劉備、張飛時，卻早已不見蹤影。
曹仁見吳兵回軍，自是喜出望外，遂棄南郡、當陽、尋口，渡過襄江，回歸樊城。
周瑜、程普率軍徑到江陵城下，隻見城門緊閉。
敵樓上站立一員大將，赤麵長須，正是關羽，向城下叫道：都督少罪！關某奉兄長將令，已取此城。某率孤軍斷絕曹軍北道，曆儘艱險，也理合得一城池歇馬，你去取彆城罷。
周瑜哭笑不得，命令甘寧引數千軍馬，徑取荊州；淩統引數千軍馬，徑取南郡。
正分撥間，魯肅自外而至，對周瑜道：我與劉備、張飛共擊曹仁，你道他們半途而走，去了何處卻是一個奪了南郡，一個襲了荊州。
周瑜：這個大耳賊，直如此憊賴！
魯肅：不關劉備之事，全是那孔明早就安排下的。伊籍和馬良早入城中，以為內應，獻了城門，兵不血刃。孔明早就預為之計，真乃天下奇才！
周瑜：子敬是為孫氏，或為劉氏耶事已至此，竟誇起諸葛村夫，真乃令人氣煞。
魯肅：豈有此理。某與你莫逆之交，又蒙孫將軍知遇之恩，豈能心向劉備不過是讚孔明多智，不擇手段耳。
周瑜：小人行徑，可笑至極。我欲與劉備、諸葛亮共決雌雄，複奪城池。你看如何
魯肅：都督是氣糊塗了，此計萬萬不可。今我孫劉兩家聯手與曹操相持，未分成敗，曹仁在襄陽、樊城之軍遠多於我；主公又攻合淝不下，屢為張遼所阻。若我兩家互相吞並起來，倘曹兵乘虛而至，其勢危矣。公瑾且耐，容某親見玄德，且看他怎麼說。
眾將聞言齊讚有理，周瑜隻得聽從。
鏡頭轉換，荊州城外。
魯肅引十數從者徑至，命人叫城，求見劉備。
軍士報入城中，頃刻城門大開，劉備、孔明迎出，接魯肅進城入衙，敘禮請座。
魯肅怒道：大戰未決之時，孔明先生跑得好快，帶趙雲乘虛取了荊南四州。劉皇叔更是機靈，趁我周都督追殺曹仁之時，又令雲長襲了江陵，你與翼德襲了荊州和南郡。作為同盟之軍，可有如此精於算計者乎前者曹操引十萬之眾，破皇叔於當陽長阪，眼看走投無路；不是我主傾江東六郡全力殺退曹兵，皇叔與孔明先生何在曹兵敗走，荊州七郡合當歸於東吳。皇叔向以仁義之名布於天下，用詭計奪占荊襄，使江東空費錢糧軍馬，於理不合罷。
劉備聽了魯肅之言，並無一字可答，隻是低頭掉淚，一語不發。
魯肅驚問：就算某言語重了一些，皇叔何至於此
孔明在一旁道：我主公煩惱，並非因子敬言重，而是中年喪妻，故此心中悲痛。子敬於此時提起荊州之事，豈不是令我主煩上加煩，惱上加惱
魯肅即問：請道其詳。
孔明：我主向有二妻，正妻糜夫人，是阿鬥之母，糜竺之妹，死於當陽之敗。次妻乃甘夫人，被趙子龍從萬馬軍中救出，但因驚嚇過度，一直有病在身。今經赤壁、南郡之戰，居無定所隨軍顛簸，於前日病重而亡。故此我主心傷，請子敬莫怪。
魯肅聞此，忽然心中一動，起身向劉備道：某知皇叔向依劉表於新野，並無存身之地，著實難為。魯肅現有一計，可使兩全其美，不知皇叔尚肯納否
劉備聽了，句句打動自己心事，不由回思往事，悲從中來，放聲大哭。明哭自己無有存身之所，兼懷中年喪妻之痛，其實更悔當初不聽孔明之言，未先奪取荊州以為己有。
魯肅被劉備哭得六神無主，於是眼望孔明：某之拙計，皇叔不以為可聽否
孔明自知劉備心事，遂勸止住悲聲，對魯肅說道：子敬乃高明之士，所言甚善，隻是有些欠通。我主乃仁厚君子，不願直言子非，故此隻哭不答耳。
魯肅奇道：某皆據理而言，有哪些不通臥龍先生高才，請試言之，某願聞高論。
孔明笑答：常言道物必歸主，又雲完璧歸趙。荊襄七郡本是劉景升基業，其子劉琦尚在；我主以叔輔侄而取荊州，有何不可若說此番聯手驅曹，東吳立有大功，自是不假，但我主並未袖手壁觀，也曾出過力來！若非我主令關雲長孤軍渡江，以絕荊州北道，何有今日南郡之勝漢家城池我大漢皇叔無份，反是你孫吳理所應得某說子敬所說欠通，便是為此。
魯肅未料孔明竟說出這一番言論，其理堂堂正正，實在無可辯駁，不由一時語塞，暗道：這孔明巧言令色，如此憊賴，殊非君子所為。
孔明察言觀色，輕輕將話頭收回：雖然如此，隻是孫劉兩家乃為盟友，不可壞了臉麵，荊州之事也未必不可商量。適才子敬雲有兩全其美之策，何不說說，與我主共同商榷
魯肅見孔明說話滴水不漏，暗道：公瑾，你枉稱聰明冠絕天下，此番遇到對頭了也。
遂順水推舟答道：我兩家既協力抗曹，理應禍福共之。今皇叔喪妻，理當續弦；我主孫權有妹名仁，字尚香，不但聰慧，且是女中豪傑，堪配英雄。若皇叔隨某前至江東，向孫將軍求婚，將軍亦必欣允。兩家既為秦晉之好，則以荊州為嫁妝陪送皇叔，此計若何
劉備靜聽魯肅所說，尚未答言，孔明早就擊案稱妙。劉備早知孔明之意，也自半推半就，由得孔明和魯肅商量議論，自己借口心緒不寧，請辭避歸內宅去了。
孔明吩咐重開筵席，與子敬呼盧歡飲，就談結親固盟大事。
次日一早，魯肅告辭，回歸江東大營，回報都督周瑜：既然公子劉琦尚在，劉備又用詭計占了荊州，此刻不宜反目，更不能以刀兵相向，供曹操有可乘之機。今劉備甘夫人新喪，不如勸孫將軍趁機與其結親，令劉備為我東吳北方屏藩，以當曹操。公瑾亦休養箭傷，再練水兵，與主公平掃東南交趾、西南蒼梧之地。若有餘力，則進兵西川，吞並益州，開疆拓土獨霸江南，其後再討回荊州不遲。若擔心劉備趁機做大，則不妨請其到江東吳郡就親，借此扣留在彼，不使其回荊州，割斷劉、關、張君臣之義，又絕其與孔明魚水之情，則關、張、孔明等久必生疑見疏，此時荊州亦歸我東吳矣。
周瑜聽罷，雖然忿氣未消，但也不由讚歎：子敬思慮長遠，胸襟闊大，我不如也。
正在議論之間，忽報孫權由合肥遣使至營，周瑜即令請入。
使者進帳，與周都督、魯大夫見禮畢，說道：情況萬分緊急！主公率軍久圍合淝，累戰不捷，損兵折將。由此特令在下前來告知都督，宜請劉備率其部下擋住襄陽及樊城曹兵，都督則收回江東大軍，撥兵赴合淝相助主公，以奪江淮之地，預為北伐之基。
周瑜見此，與魯肅互視一眼，正好就坡下驢。乃升帳聚將，分撥軍馬，令甘寧鎮守巴陵郡，淩統把守漢陽郡，並於二處分布戰船，聽候調遣。如此安排，其實是待合肥戰勝之後，隨時引得勝之兵，進軍西川之意。
又令副都督程普，率黃蓋、韓當、周泰等全部將士，到合淝聽主公孫權調用。請魯肅也隨軍前去，向主公分說劉備占據荊州之事。自己班師，且回柴桑養傷。
分派已罷，老將程普率兵移軍合肥。
魯肅致書孔明：請皇叔暫居南郡，以禦曹兵；荊州歸屬問題，儘可以後協商而定。
孔明得書大喜，向劉備道：孫仲謀全力攻打合肥，大兵一交，非驟時能解。我可趁此難得之機，加緊經略荊襄諸郡，尋機複向益州，實施某隆中所對宏圖大業。
劉備自是喜歡，於是儘得荊州江漢之地，並與孔明、伊籍、馬良等商議久遠之計。
伊籍：人雲馬氏五常，白眉最良。今主公問策，季常當知無不言。
馬良：荊南四郡皆為小郡，且位處偏僻，諸蠻雜處，無以與天下諸侯爭鋒。今皇叔宜納魯子敬之議，先去江東就親，向吳主借得荊州聚眾養兵。則北可直取中原，西可進兵西川。若得西川，再引得勝之兵北取漢中，此為長遠之計也。不知孔明軍師以為如何
孔明撫掌大笑，極言稱善。
劉備大喜，遂用馬良為從事，伊籍副之，與公子劉琦協理荊州政事。請孔明率魏延、黃忠，分兵撫慰荊南，並調零陵、桂陽、長沙諸郡賦稅以充軍實，擴軍備戰西川。
鏡頭轉換，按下荊州，複說合肥。
程普引赤壁得勝將士，竟投江淮而來。乃命魯肅為先鋒，率五千精兵直趨合肥。
孫權自從赤壁鏖兵之後久在合淝，與曹兵大小十餘戰，屢遭挫敗，離城五十裡外屯兵。聞魯肅已至營外，不由大喜，親自出營，下馬立待魯肅到來。
魯肅騎馬到營，遠遠見到主公孫權立在轅門以外，慌忙滾鞍下馬，施以君臣大禮。
孫權請魯肅再次上馬，與之並轡而行，側身問道：孤聞說子敬到來，親到轅門外下馬相迎，足以彰顯公之榮耀否
魯肅卻搖頭道：主公此時此地，如此禮待於我，非為榮耀，反使某慚愧無地。若待明公威德加於四海，總括九州，克成帝業，使魯肅名書竹帛，那時方始為顯赫之功也。
孫權撫掌大笑，不由深讚，更覺張昭非議魯肅，便是嫉賢妒能。
魯肅見主公高興，遂將劉備令關羽以奇兵斷絕北道，南郡一戰大勝曹仁，周都督暫借荊州與劉備歇馬之事詳細說了，又獻聯姻之策。
孫權審時度勢，一一應允，說道：儘依卿議，合肥戰罷，即可結親。
君臣二人還至中軍大帳，正說話間，門軍報說程普引領大軍已到。
程普到至，下令安營紮寨，攜諸將同至中軍帳中，參見主公，請求布軍發令。孫權心中歡暢，在帳中大設筵宴，犒勞赤壁鏖兵將士，並商議擊破合淝之策。