孫乾聽罷，連聲讚歎。因見胡車兒行走如飛，更信趙雲所言不虛。
說話之間，十裡之遙轉瞬即至，前麵已是劉備軍營。孫、趙二人飛馬到時，胡車兒已在營門立等，氣不長出。趙雲請孫乾進帳稟報，自己下馬陪著胡車兒候命。
過了片刻，劉備率引關、張二弟，隨著孫乾趨出轅門相迎。
到得營外，劉備四處觀瞧，見趙雲身旁隻有一青衣小帽仆者相伴，並無他人。不由納悶，便問趙雲：子龍，怎地就你一人在此胡將軍安在
胡車兒從趙雲身後轉出，向前搶了一步，倒身便拜：稟主公，臣到！
休看他身似猿猴，聲音倒是奇大，一言出口，驚得林中宿鳥亂飛。張飛在一旁大感興趣，笑道：似你這個嗓門，倒可拜俺為師，學我獅吼神功。
劉備大驚：壯士免禮休拜，口稱臣到，此為何意
胡車兒再拜而起，說道：勞主公垂問，某便是胡車兒。師父史道長令我，此後終生與主公做貼身之仆，今日天幸主公來到南陽，問俺何在，故答“臣到”。自今而後，主公即為在下之主，在下即為主公之臣，世間再無胡將軍也。
劉備尚未回言，關羽接話道：大哥乃曹操死敵，胡車兒又是曹操平生最恨之人，且武功高強，恰是保護大哥最佳人選。不如胡將軍便改名陳到，護衛中軍，倒也是好。
胡車兒大笑道：不錯，不錯。俺胡車兒自今日起，便稱“陳到”便了。
劉備：好便是好，隻是委屈了胡將軍。
遂令糜芳於軍中揀選一匹白馬，令陳到騎乘，在前麵引路。
陳到大喜，自思在主公麵前顯露輕功不妥，奉命上了白馬，引領劉備及部下軍馬進了宛城，大排筵宴與主公接風，牛酒勞軍。
徐州之兵呼盧暢飲，回想自城破敗亡以來，四處輾轉將近兩載，如今方得存身立足之地，哪個不喜果然是一醉方休，再無懼怕。
劉備此時亦把高懸之心安放肚中，不似在漢江邊上哭哭啼啼。酒過三巡，因問陳到：史道長對某提起臥龍先生，說你知其底細。你實對我說，臥龍先生究係何人，現在何處
陳到起身稟道：主公休怪，因乾係重大，此時不宜明說。來日到襄陽，若蒙劉景升收納安頓已畢，臥龍先生自然與主公相見，到時主公自知。
劉備聽了，知道內裡必有蹊蹺，就不再問。是日眾人皆醉，滿座儘歡。
次日劉備起來，盥洗已畢，陳到將主公請到公堂，當眾獻出將印，並請劉、關、張、趙檢點宛城兵馬，計有一萬餘人之眾。
宛城駐軍有半數是張繡當初自西涼帶來，極為精悍勇猛，個個騎術了得，且箭法如神，無不以一當十。劉備平白得此勁旅，即將本部兵編入其中，進行重新分派。
因令陳到挑選五千名年輕氣盛、能征慣戰者，皆以白雉翎插於盔頂，號白眊兵，為中軍護衛。又令關羽挑選三千步軍，作為左護軍。
關公依照中護軍標準，挑了半天，卻隻選出五百人。
劉備令其再選，關羽搖頭道：兵不在多而在乎勇，某赤兔馬快，衝撞敵陣時後軍跟不上，多了無用。即便是這五百軍，也僅供周倉訓練驅使，虛張聲勢而已。
回頭喚過周倉：這五百精卒，今後便歸你管領。須留心采辦兩萬斤精鐵，打造五百對長柄闊刃斬馬雙刀，每對四十斤，發付給士兵，嚴加訓練。
周倉聞令，大喜不置，應諾而去。
劉備見關羽如此，也不便勉強，即令張飛和趙雲各點三千軍馬，謂前軍先鋒及右軍護衛，各去依法訓練，不得懈怠。
剩下兩千餘兵，交付糜芳率領，謂後軍護衛，專管後勤輜重，兼保各官家眷。
分撥已定，諸將歡欣鼓舞，無不感謝陳到。此係劉備自從涿州起兵以來，首次擁有一支如此整備精良軍馬，因此領兵諸將，無不深有脫胎換骨之感。
劉備安頓兵馬已畢，不忘史子眇之囑，便令孫乾隨陳到前往襄陽拜會劉表。
二人攜了重禮，到襄陽郡入見劉表，呈上劉備親筆手書。
劉表問道：胡將軍向從張繡，某往日倒曾見來，今歸玄德，可喜可賀。孫公佑亦天下名士，隨皇叔征戰多年，著實難得。卻不知皇叔究係何等樣人，又何故至此
孫乾答道：我主公與使君同為漢室宗親，即曹操亦以英雄待之。現雖兵微將寡，而誌欲匡扶社稷。我主今日新敗於曹操，欲投蒼梧太守吳巨。因我勸謂，荊州劉使君與主公同宗之親，亦天下英雄也，即如江東猛虎孫堅，亦為其所滅，何舍近而求遠乎我主猛醒而大悟，這才特使孫乾先來拜白，願惟明公之命是從。
劉表聞此極儘恭維之言，不由大喜：前依天子敘譜之序，滿朝文武皆知玄德公為當今皇叔。如此，玄德乃是我之同宗兄弟也。久欲相會而不可得，今肯惠顧，實為幸甚！
遂命孫乾先往報玄德，一麵親自出郭三十裡迎接。孫乾與陳到將劉表之語回報，劉備即起三軍來見劉表，執禮甚恭。劉表相待甚厚，與玄德同入襄陽，分撥院宅居住。
劉備在襄陽寄居兩月有餘，因見無所事事，心中不安。劉表妻弟蔡瑁忌憚劉備兵精將勇，遂向姐夫獻譖：劉備乃世之梟雄，不肯久居人下，後必為荊州之患，不如驅之。
一來二去，劉表被說得不耐煩，心中也猶疑起來。卻又不好出爾反爾將劉備趕走，於是生出一個計較，請劉備率領本部人馬，北上新野縣屯軍。
說是屯軍好聽，其實是使其為北部屏藩，以抵抗曹操來犯時，首當其衝也。
劉備在襄陽如處荊棘叢中，正好樂得離此尷尬之地，即刻辭了劉表，前往新野屯紮。
鏡頭轉換，按下劉備，複說曹操。
探馬報入曹營：劉備南逃，得宛城張繡餘部萬餘，投奔荊州，被劉表安置新野。
夏侯惇：臣請精兵兩萬，將大耳兒擒來，以解丞相之恨。
曹操：劉備非久為人下者，其隨公孫瓚、呂布、袁紹，皆不能久。劉表又善忌賢妒能，我若攻急，則二劉同心相抗，緩處則必然生隙，內中自亂。不如趁此間隙，先取河北。
程昱獻計：丞相所言極是，袁紹未除，終是大患。而今時近新年，不如先回許都，與天子賀功祭歲；待來年春暖，先破袁紹，後取荊襄，再以得勝之兵而下江東，則天下定矣。
曹操深然其言，遂提兵回師許都。
字幕：建安七年，春正月。曹操複興兵前赴官渡，征伐袁紹。
袁紹自舊歲感發吐血症候，今方稍愈，正欲報前番之恨。聞報曹操引兵又來，遂不聽審配諫勸，下令迎敵，展開決戰。
於是調兵遣將：令三子袁尚為前部先鋒，正麵迎敵曹操；使人往青州調取長子袁譚，幽州調取次子袁熙，並州調取外甥高乾，四路並進，同破曹操。
袁尚自負其勇，不待袁譚等人兵至，自引兵數萬出黎陽，與曹軍前隊相迎。
曹操陣中張遼當先出馬，隻三合便戰敗袁尚。河北軍大敗而走，急急奔回冀州。
袁紹聞說袁尚敗回，又受了一驚，舊病複發，吐血數鬥，翻身大叫一聲而死。
正當曹軍兵臨城下，袁紹既死，冀州群龍無首，立時陷入一片混亂。郭圖、審配等人主持喪事，趁機把攬大權，排除異己。
袁尚生母劉夫人極為妒嫉，令將袁紹寵妾五人及家屬收而殺之，冀州城內血流成渠。於是袁尚自立為大司馬，大將軍，兼領冀、青、幽、並四州牧守。
為父親袁紹治喪已畢，袁尚高升帥座，遂派逄紀為監軍，檄令長兄袁譚為前部先鋒，引領青州軍馬，前去迎敵曹操。
袁譚明知不是曹操對手，既領軍令，無奈拔寨起行，前至黎陽，與曹軍相抵。
兩軍對壘交鋒，袁譚出馬，首戰便即敗於大將徐晃。袁尚聞報，發兵五千餘人相助，被曹將樂進、李典引兵於半路接著，兩頭圍住，全部殺之。
袁譚聞知，立斬監軍逄紀，與部將議欲降曹。
早有細作密報冀州，聲稱袁譚欲反。袁尚大驚，乃留審配並大將蘇由固守冀州，自領三萬大軍，以大將呂曠、呂翔兄弟二人為先鋒，至黎陽來救袁譚。
不一日，袁熙、高乾皆領本部軍到，與袁尚合兵一處，對峙曹操。
建安八年春二月，袁曹兩軍展開決戰。袁譚、袁熙、袁尚、高乾大敗，放棄黎陽而走。曹操引兵追至冀州，因城高池深，連日攻打不下。
至此地步，兩軍相持河北又達一年有餘。曹操見此次北征曠日持久，憂懼劉表及劉備複奪汝南，進襲許都，決定休戰河北，複征淮南。
於是傳檄發令：調張繡引軍來守黎陽，以賈詡為輔；命曹洪把守官渡，調臧霸為副。又將廣陵太守陳登擢為東郡太守，替代劉延，扼守延津白馬。
安排已畢，曹操自引大軍向荊州進兵，往征劉備。
曹操引兵南歸，舍河北往征荊州，早被暗探報於袁譚、袁尚。
兄弟二人聽知曹軍自退，遂相慶賀，袁熙、高乾各自辭去，回歸防地。
外敵既去，袁譚因思自為長子，反不能承襲父業，即與謀士郭圖商議，欲圖害袁尚。彆駕王修力諫，不可兄弟相殘，袁譚不從，叱退王修，使人去請袁尚議事，以便席間殺之。
不料使者心虛，答對之際神色慌張，露出馬腳，反被袁尚手下謀士審配看破。袁尚審出實情，不由大怒，即引兵出城，來與袁譚相爭。
兄弟二人親自交鋒，袁譚大敗，逃至平原縣堅守不出。
袁尚此時武勇非常，不肯罷戰，三麵圍城攻打。袁譚見不能敵，隻得與郭圖計議，商定假降曹操，以解目前之危。遂遣平原令辛毗字佐治，乃能言之士，星夜齎書往見曹操。
當時曹操屯軍南陽西平，劉表遣劉備引兵為前部迎敵，兩軍未及交鋒。
辛毗到寨，拜見曹操禮畢，具言袁譚投降求援之意，呈上書信。曹操看書後大喜，即連夜拔營起寨，悄悄離了西平，督軍還取冀州。
劉備次日列陣，發現對麵人去寨空，不知是何緣故。但知曹操極擅用謀，遂不敢追襲，自與關羽、張飛等引兵回駐新野。
袁尚聞知曹軍複渡河北進，因是被打怕了的，豈敢對敵聞風便撤平原之圍，急急引軍逃歸鄴城，命呂曠、呂翔斷後。
二呂見袁尚如此膿包，大失所望，待辛毗引領曹軍方至，便即下馬投降。
曹操早知二人乃河北名將，僅次於張郃、高覽，不由大喜，即以己女許配袁譚為妻，卻令呂曠、呂翔為媒，封其二人為列侯，隨軍聽用。
袁尚聽說二呂降曹，衝衝大怒，遂使馬延、張顗為先鋒，連夜起兵，再來攻打平原。
袁譚聞說袁尚來攻，隻得遣使出城，再向曹操求救告急。
曹操接到袁譚告急書信，即與謀士商議對敵之策。眾人以為若救平原之危，最妙不過直取冀州，然而冀州城高池深，一時並無善計。
正商議間，適逢許攸自許都而來，因熟悉冀州地形，遂獻毒計，如此如此。
曹操心有不忍，但為儘早平定河北，隻得采納。
於是分兵派將，先使曹洪率兵攻破鄴郡，複命張遼破了邯鄲，然後合兵一處，緊緊圍定冀州。卻又故意放出城中之人，去平原向袁尚告急。
袁尚聞說冀州被圍，大驚失色，隻得棄了平原，引兵連夜回救。
結果毫無懸念，袁尚還至中途，便中大將徐晃埋伏，一戰而敗。馬延、張凱左右衝突不出，隻得下馬歸降，曹操大喜，將二人皆封列侯。
袁尚儘棄印綬、節鉞、衣甲、輜重，隻率千餘輕騎透圍而出，望中山而逃。
曹操率軍將冀州圍定，便依許攸之計，派兵趁夜決開漳河，引水灌入冀州。刹時之間，數十萬城中軍民皆都漂溺，隨波逐流。曹軍趁其大亂，終於攻入城內。
字幕：曹操自征戰以來，至此犯下三樁大罪。其一屠殺徐州諸郡，其二水淹下邳，其三水淹冀州。此三次毒計，屠殺平民不下數十萬。其後曹氏後代幾被殺儘，人謂天道報應。
冀州城既被曹軍攻破，全城官民亂了半夜，殺傷甚眾。
次日平明，殺聲漸息，徐晃生擒審配來獻。曹操深為愛敬，勸其投降，審配昂然道：某生為袁氏臣，死為袁氏鬼，不降，不降！可速斬我！
曹操無奈，隻得教軍士牽出帳外問斬。審配臨受刑時，複又嗔目喝叱刀手：某主公墳墓在北，不可使我麵南而死！
乃向北跪，引頸就刃。
曹操嗟歎良久，下令厚葬審配，以慰其忠義。又見刀斧手擁陳琳而至，曹操想起前事，不由恚怒道：你前番為本初作檄，但狀孤罪可也，何乃辱及某之祖父先人
陳琳答道：當時箭在弦上，不得不發。今日為明主所擒，惟命是聽。
曹操深憐陳琳之才，便即赦其無罪，命為軍中從事。
處理完降俘等事，曹操命令打掃戰場，隨即統領眾將，進入冀州城安民。仰首觀看門樓上“冀州”二字，不由長聲歎息，心中五味雜陳。
就在將入城門之際，許攸忽然縱馬近前，與曹操並轡而行，以手中馬鞭指著城門，口呼曹操乳名笑道：阿瞞，你若不得我屢獻妙計，安得入此城門
曹操猛地一怔，繼而哈哈大笑，與許攸共同馳入城中。
眾人在馬上聽得清楚，無不變色。夏侯惇、許禇等曹氏舊將皆都心懷不平，張郃等河北降將卻是咬牙切齒，恨不可當。
程昱緊隨曹操馬後而行，扭頭私對荀攸道：許攸這廝看似聰明，其實是個草包，竟在此時此地，說出這番找死的話。
荀攸：此言何謂
程昱：不說此論招致主公大忌、眾將之怒，便是火燒烏巢、水淹冀州，葬害了多少無辜，折卻幾多陽壽施此毒計於父老鄉梓，也好守著這許多河北降將，在此浪言
荀攸：天作孽猶可恕，自作孽不可活。主公正愁此戰殺孽太重，無由向冀州百姓及河北降將死難家眷交待，此公卻當眾自承其罪，那是正中主公下懷。主公大笑，正為此也。
二人議論之間，許攸已然昂首縱馬，搶先入城去了。
鏡頭轉換，冀州城中。
大軍進城，曹操先使程昱張布安民告示，後率眾將來至袁紹府門，以防眾將趁機劫掠。
到至府門駐馬，卻見門外已羅列數百校尉，披甲持戈守衛森嚴，禁止閒雜人等靠近。
曹操命諸禇去問帶兵統領：是誰曾先入此門，令爾等把守於此
那守將見是虎衛將軍來問，慌忙施禮答道：世子曹子桓正在府內，令我等在外把守，休放彆人靠近，以免騷擾袁將軍家眷。
字幕：曹丕，字子桓，曹操長子，時年十八歲。
曹操令曹丕隨軍而征，多些曆練，不想竟被他搶先入城，占了袁紹府宅。許禇稟明世子現在袁府，曹操不解其意，令將世子喚出，將欲責之。
許褚應諾，未及進府，早見從院中趨出袁紹夫人、袁尚之母劉氏，向曹操盈盈而拜，伏地求情：曹將軍開恩，容妾身告稟。昨夜城破之時，兩軍混雜交戰，都要趁機搶劫。若非世子領兵坐鎮，妾身全家已為亂兵所辱。請明公看在與袁將軍同為洛陽西園校尉情麵之上，饒了妾身性命，並赦世子之罪。妾願獻次子袁熙之妻甄氏，永為世子執箕帚婦。
曹操心想：不知這甄氏是何等樣人，竟使世子如此迷戀
即教喚出府門，跪拜於前。曹操立而觀之，見甄氏玉肌花貌，有傾國之色。正在沉思，再回首忽見人叢中立著張繡，麵露鄙睨厭惡之色。
曹操猛吃一驚，遂強作笑顏道：賢媳免禮，此乃天作之合，真是我之兒婦也。
即允曹丕納了甄氏，複下令道：河北居民遭兵革之難，儘免今年租賦。
冀州即定，曹操下令全軍放假三日，可出城圍獵散心，但不許在城中吃酒生事，攪擾百姓。三軍將校無不欣喜，於是爭相出城，圍獵較射。
這一日，許褚於郊外射獵回城，走馬進入東門，卻正迎著許攸。許褚不耐煩見他，驅馬而行，在馬上轉過頭去，意欲不使許攸認出。
不料那許攸眼尖，早已看到許褚，便在身後高聲罵道：蠢豬狗！也學著個人模人樣，穿衣戴帽，卻毫無禮數！即便曹阿瞞也要讓我三分，你這東西卻見了我老人家視而不見，扭頭越過，是何道理爾等若非因我連獻妙計，安能出入此城早恐首級已掛於此門！
是時城門口來來往往，儘是曹家軍將，齊都聽得清楚，不由儘皆駐足，驚怒失色。
許褚回馬來至許攸身前，大怒道：我不來惹你，你倒來撩撥老子。我等千生萬死，身冒血戰，奪得城池，你這個賣主弄舌小人，安敢在這裡誇口罵人
許攸：你若能憑血戰奪得此城，除非王八著履，蛇兒戴帽！
許禇：罷了，反正也是個死，這口鳥氣難耐！
說罷手起一劍，殺了許攸，下馬提了人頭，對閒看諸將道：你等去隨俺去見曹公，作個見證，便是與他償命，也不連累諸位。
諸將齊道：願為將軍作證，並將我等功勞，替將軍贖罪。
即隨許褚來見曹操，齊說：許攸無禮，實不可耐。換作我等，也必如許褚將軍殺之。
曹操深為惋惜，但見眾將皆替許褚分辨，隻得深責幾句，下令厚葬許攸，令眾將散去。
三日假期已滿，諸將銷假還營，紛紛請戰。
曹操下令各自整頓兵馬，使人去召袁譚前來聽用，一邊派人遍訪冀州賢士。
冀州降官薦舉騎都尉崔琰，字季珪，向有大才，因袁紹妒能，不為重用。曹操大喜，即召為彆駕從事，以助己治理本州民事，待為上賓。
鏡頭轉換，按下冀州，複說平原。
袁譚聽聞袁尚敗走中山，統軍出城攻擊，大獲全勝，儘降其眾，得兵近十萬。
便在此時，曹操使節到至，宣調袁譚往冀州聽用。袁譚見手中複有這許多兵馬，野心陡起，即欲複圖冀州，見了曹操使者，拒不聽命。
使節還報，敘說袁譚如此無禮。曹操大怒，自統大軍征之，直抵平原。
袁譚聞說曹操親自統軍前來，自料不能相敵，遂棄平原，走保南皮。曹操此時一心要滅了袁譚，以永絕後患，遂不顧士兵疲弊，天氣寒冷，一直追至南皮。
隆冬時節，燕趙大地天氣寒肅，滴水成冰。曹軍大多為中原之士，不耐嚴寒酷冷，行軍途中多有病者。
袁譚聞知，采納郭圖之計，儘驅南皮百姓在前，精兵繼之其後擁出，直抵曹寨。
兩軍混戰，自辰至午，百姓死傷枕籍。
曹操見未獲全勝，棄馬上山，親自擊鼓。曹軍將士見之，奮力向前，袁譚軍大敗。
曹洪奮威突陣，正迎袁譚，舉刀將袁譚殺於陣中。郭圖也被樂進一箭射下城壕，人馬俱陷。曹操大勝，得了南皮，安撫百姓。
袁譚即死，河北袁氏舊部個個喪膽，人人再無戰心。先是袁熙部將焦觸、張南來降，曹操封為列侯；繼之黑山賊張燕引軍十萬來降，封為平北將軍。
曹操令將袁譚首級號令，隨差一眾河北降將，各引本部軍兵，分三路進攻幽州袁熙。一麵使李典、樂進會合張燕，攻打並州高乾。
袁尚、袁熙得知曹兵將至，料難迎敵，乃棄城引兵，星夜奔往遼西，遠投烏桓去了。幽州刺史焦觸於是召集幽州眾官，出城投降。
曹操大喜，加封焦觸為鎮北將軍，使其管理烏桓諸部。至此之後，焦觸又稱烏桓觸。
二袁遠投遼西，曹操即得冀、幽二州，由此河北之地大半皆歸曹軍。
曹操大集諸將，設宴慶賀。飲宴之間，忽聞門軍來報：並州刺史高乾守住壺關口，李典、樂進二位將軍損兵折將，急不能下，故此遣使前來，請求援兵。
聞此奏報，曹操擲杯而起，即命撤席升帳，決意親自勒兵前往。於是調兵遣將，親喚降將呂曠、呂翔近前，附耳授以密計。
呂曠、呂翔領了曹公計策，隻引親軍數十人直抵壺關。到至關前，二呂卸甲棄馬，入見高乾，跪倒大哭。
高乾：你二人陣前倒戈，已投曹操，今來此地，是欲賺我壺關耶！
呂曠：將軍有所不知，我弟兄二人先前迫於形勢，詐降曹操，為保此有用之身，欲為袁公報仇也。今得隙逃歸，已儘知曹軍營中底細，願為先鋒，助將軍複奪冀州。
高乾：你有何妙計，可勝曹軍
呂翔：如今曹操新得冀、幽二州，得意忘形，因命諸將放假三日，不及並州。將軍若不趁此主動出戰，待其引兵前來，悔之何及！
高乾：若依二公之見，便當如何
呂曠：可趁今夜月黑風高，將全部軍馬出關，偷營劫寨，先滅李典、樂進。待曹操來時，複以逸待勞，據險而戰，則無有不勝。
高乾聽罷，信而不疑。於是傳令三軍飽餐戰飯，以二呂為向導兼先鋒官，儘起關上人馬，出關夜襲曹營。
是夜三更，並州軍馬潛至曹營，亮起火把，一聲炮響，殺將進去。不料是座空營，裡麵一個軍卒也無。高乾知道中了埋伏之計，再回頭尋找二呂之時，早已不見蹤影。
便在此時，隻聽金鼓大作，號角連天，李典、樂進、許禇三麵殺至。隻一陣將高乾殺得大敗，呂曠又於軍中大喊誘降，儘收其眾。
高乾失了軍馬，又丟了壺關，隻得奪路走脫，往投匈奴單於。路上正迎北番左賢王，於是拜請救援。
左賢王因聞袁紹已死，不願與曹操結仇，叱而不納。
高乾尋思無路，隻得去投劉表。行至上洛，被都尉王琰所殺，將人頭解送曹操。
曹操大喜，亦封王琰為列侯。高乾既已伏誅，並州遂定。如此河北儘歸曹氏，可謂大獲全勝。曹操聚眾商議，二袁尚未成擒，要西擊烏桓，徹底譾除二袁。
曹洪等諸將聞此，俱都諫阻：烏桓地處沙漠，路遠難行；又軍糧不備，主公慎思。
劉曄、荀攸等謀士也道：萬裡遠征，非一日之功。若劉備、劉表乘虛來襲許都，大軍在外，無力回救，則將奈何且二袁部眾皆散，乃疥癬之疾，何勞大軍！
滿堂文臣武將，眾口一辭，俱都諫止北征。曹操見此，猶豫不決。
忽見郭嘉自座中而起，力排眾議道：諸公之論皆非也。我正欲因其荒遠，而乘其無備，卒然擊之，方可大破其軍，永除後患。至於劉表，亦屬袁本初同類，乃坐談之客耳，且嫉妒劉備之才，恐其成就功業，必無襲奪許都之心。
曹操思索再三，遂采取郭嘉之計，率大小三軍，車數千輛，往征烏桓。
鏡頭轉換，大軍遠征遼東。黃沙漠漠，狂風四起；道路崎嶇，人馬難行。
兵到易州境內，郭嘉不伏水土，臥病車上。卻極力催促進軍，休使前功儘棄。
曹操心痛不已，遂留郭嘉於易州養病；即封袁紹舊將田疇為靖北將軍，使為向導官，率軍前驅，倍道輕騎而進。
田疇進言：碣石山一帶陰雨連綿，秦皇、漢武所開馳道早就濘滯不通，難以行軍。若依愚見，建議改道從盧龍口越白檀之險，前進柳城，方能隱藏進軍形跡，攻其不備。
曹操從之，催軍倍道而行。當時正值溽夏，曹兵先上徐無山，繼出盧龍塞，穿行於毀壞斷絕將近二百年之白檀險道。這一路披荊斬棘，好不難行！
這日眾軍行得辛苦，疲累不堪。曹操命令就地休憩，埋鍋造飯。
正在林中宿營，後軍小校來報：破羌將軍張繡自殺身死，特來報知。
曹操大吃一驚，剛要詢問備細，隻見世子曹丕進帳，伏地請罪：是孩兒於行軍途次無聊，與張將軍說笑了幾句，他不勝惱羞，一言不合，便拔劍自殺了。孩兒特來請罪。
鏡頭閃回，敘述張繡之死。
張繡自歸降之後，本來奉旨管領禁軍，在許都護衛天子。隻因關羽辭曹去後，前線缺少大將，曹操故此借調張繡隨軍北征，並在與袁紹作戰時屢立戰功。
畫外音：後世史家以為曹操不忘前仇，卻是不然，可謂冤案。當年張繡聽從賈詡諫勸二次降曹，隻身前往許都，以釋曹操之疑。曹操為示不計前嫌，遂為兒子曹均求親，娶了張繡之女，又奏請天子拜張繡為揚武將軍，相待甚厚。張繡見其如此推心置腹相待，便即息卻他念，專一為曹操效命。賈詡為此，對張繡多有欽讚之語。（本集完）