關洛道上，數聲寒鴉，幾株枯樹。
獻帝見李樂等擊退李傕，極力安慰褒獎，詔命繼續東進。
李傕等整軍再來追趕，又大敗楊奉、李樂等。楊奉與眾臣簇擁獻帝退至陝縣，結營固守。獻帝此時四顧，見身邊衛士已經不足百人。
李傕率軍圍營，喧嘩喊叫，催命眾官隨天子出壘，形勢十分危急。
太尉楊彪一麵遣使至李傕營中虛與委蛇，一麵暗使李樂夜渡黃河，尋得渡船，迎接獻帝過河。黃河岸高十餘丈，眾人背負獻帝下船，極曆艱辛。
隨駕士卒皆爭攀援上船，渡船險些傾覆。董承、李樂以劍斬眾兵，舟中斷指可掬。
獻帝終於逃過黃河，同行者僅餘皇後、楊彪等數十人。
進至大陽，河內太守張楊派人背負糧米貢奉獻帝；至安邑時，河東太守王邑奉獻綿帛。
獻帝免於饑寒，命改元建安元年，拜張楊為安國將軍，胡才為征東將軍，封王邑為列侯。
建安元年正月，董承、張楊欲使獻帝駕還洛陽，楊奉、李樂等人不從，諸將又互相猜忌。二月，韓暹攻打董承，董承逃奔野王；胡才又欲攻韓暹，獻帝使人製止。
直到秋初七月，獻帝在楊奉、韓暹等人護送下，方才回至洛陽，路上整整走了一年。
洛陽經過董卓之亂，已成廢墟，更無一間完整宮室。獻帝居於新修之南宮楊安殿，百官皆無住所，乃披荊斬棘，依附牆壁之間。
當時州郡貢奉不至，洛陽糧荒，郡臣饑乏，各都樵采於山林，君臣處境十分狼狽。
儘管如此，獻帝猶以護駕之功封贈諸臣，遷張楊為大司馬，楊奉為車騎將軍、韓暹為大將軍、假司隸校尉，皆假節。又命人傳檄山東州郡，宣布天子還都洛陽之事，號召勤王。
檄文傳至河北，冀州牧袁紹召集群僚，商議對策。
謀士沮授力勸袁紹迎獻帝於鄴，以便挾天子以令諸侯，取得政治優勢。但謀士郭圖與大將淳於瓊皆都反對，認為如將皇帝接至身邊，行動反受牽製，不如割據冀州，自在為王。
袁紹認為郭圖之說有理，竟不聽沮授建議，更不迎納獻帝。隻一心要消滅宿敵公孫瓚，天並幽州以為己有。
公孫瓚自殺劉虞，獨占幽州之後，州內吏民懷念劉虞昔日恩惠，皆都懷怨。
時有幽州從事鮮於輔糾合州兵，欲為故主劉虞報仇，推舉閻柔為烏桓司馬。
閻柔在幽州及胡人中向有威望恩義，遂招集胡漢之眾，得兵數萬，進攻公孫瓚所置漁陽太守鄒丹。二軍大戰於潞縣城北，閻柔大敗鄒丹，斬首四千餘級。
鮮於輔複又聯合烏桓峭王，聚胡族騎兵七千餘人，南迎劉虞之子劉和，欲奉之為主。
劉和時奉冀州牧袁紹之命，與大將麴義、鮮於輔、烏桓峭王等合兵十萬，共攻公孫瓚。由是合三路人馬之力，大敗公孫瓚於鮑丘，斬首二萬餘級。
代郡、廣陽郡、上穀郡、右北平郡吏民因懷念劉虞，趁此皆叛公孫瓚，起兵攻殺其所置長吏，與鮮於輔、劉和等合兵，聲勢大壯。
公孫瓚一敗再敗，隻得退守易京。因放眼四周皆是敵人，便在易京周圍修築十道塹圍，塹內有土台多座，皆高五六丈，上設望樓。
居中亦建一座土台，高達十丈，摩天接雲。公孫瓚自居其上，以鐵為門，不許男人入內，除以台上巨嗓婦人叫喊傳令，其餘公事文疏，皆以繩索係之上下。
公孫瓚自此遠絕賓客，無所親信，又於台內貯糧穀三百萬斛，自謂萬無一失。
鏡頭轉換，按下河北，複說中原。
呂布戰敗，東走歸於徐州劉備。張飛不喜呂布為人，與關羽皆勸劉備不納。
劉備正是積累海內人望之時，遂不聽二弟之言，厚待呂布，並使其屯駐小沛，與徐州以為犄角之勢。張邈一路追隨呂布，派弟張超帶家屬保守雍丘。
興平二年秋八月，曹操兵圍雍丘。十二月，雍丘糧儘矢絕，守兵崩潰，張超橫劍自殺。
曹操率軍攻入雍丘，殺儘張邈三族，以報前仇。張邈引殘部投奔淮南袁術，中途卻被部下叛兵所殺。由此兗州平定，曹操領兵向南，攻略淮汜。
建安元年二月，曹操以兗州為基，率軍南征，欲與袁術爭奪淮南。
當時汝南、潁川黃巾軍四起，何義、劉辟、黃邵、何曼等各有兵眾數萬，分據各縣。曹操率兵進擊，先在許縣擊破何義，隨即進攻中許，勢力發展到豫州一帶，軍隊實力迅速增強。
漢廷聞之，獻帝親派使者前往許縣傳旨，封拜曹操為建德將軍。
是年六月，袁術從淮南起兵進攻劉備，準備奪取徐州，借此與曹操抗衡於淮北。
劉備使司馬張飛鎮守下邳，親率軍進至盱眙、淮陰一線，迎戰袁術。二軍相守月餘，各有勝負，僵持不下。此時陶謙故將曹豹與張飛發生矛盾，張飛襲殺曹豹，城中混亂。
中郎將許耽招引呂布襲取下邳，張飛兵敗逃走，下邳遂被呂布占領。
劉備急忙帶兵回救，軍至下邳，不戰自潰。複收合散兵，與袁術再戰於廣陵，又大敗。遂因軍糧斷絕，退無所歸，於是請降呂布。
呂布既奪徐州，心滿意足，便納劉備之降，並表為豫州刺史，使還軍屯於小沛。
袁術遣大將紀靈率步騎三萬再攻小沛，劉備向呂布求救。呂布率兵千餘馳援，卻不欲與袁術結仇，乃將紀靈請至營中，欲與其兩家解和。紀靈仗其兵多，堅執不肯。
呂布大怒，引眾出帳。命小校樹立自己所使大戟於營門之外，持弓說道：君子好成人之美。若我箭中戟上小枝，請你二家罷兵；如若不中，但憑爭鬥！
說罷引弓發矢，一擊而中。紀靈大驚，因畏呂布之勇，引兵退去，劉備之圍遂解。
劉備還兵小沛，收合舊部兵馬萬餘，聲勢複振。呂布恐劉備勢大難製，乃接受陳宮之策，親自率軍攻打。其年九月，小沛失陷，劉備逃亡，呂布由此全據徐州。
此時曹操攻下許縣，便與眾謀士商定迎接獻帝南來，定都於此。
於是派遣大將曹洪，前往洛陽迎接獻帝。但因董承等人拒險阻擋，曹洪未能如願。
此時獻帝在洛陽度日艱難，大臣楊奉、韓暹、董承等人之間，互相猜忌不和。議郎董昭時見楊奉兵馬最強，便假作曹操口氣修書，密送楊奉。其書略雲：
操與將軍聞名慕義，便推赤心。今將軍拔萬乘之艱難，反之舊都，冀佐之功，超世無疇，何其休哉！方今群凶猾夏，四海未寧，神器至重，事在維輔；必須眾賢以清王軌，誠非一人所獨建。心腹四支，實相恃賴，一物不備，則有闕焉。將軍當為內主，吾為外援。今吾有糧，將軍有兵，有無相通，足以相濟，死生契闊，相與共之。
楊奉得書喜悅，對部下諸將說道：兗州諸軍近在許縣，有兵有糧，國家所當依賴仰仗。正宜互通有無，不宜可乎
遂表奏曹操為鎮東將軍，襲其父爵費亭侯。
董承回朝，見韓暹、張楊等居功自傲，在朝中胡作非為，欲借外力除之。為不使楊奉獨得薦賢之功，又自悔當日以兵抗拒曹洪，遂暗中寄書曹操，召其帶兵入朝，以製約韓暹等人。
曹操見書大喜，遂帶兵入洛陽朝見獻帝，劾奏韓暹、張楊擾亂朝綱之罪。
韓暹見曹操兵強馬壯，對己興師問罪，知道己非其敵，因而逃奔楊奉營中，尋求庇護。
獻帝因韓暹自長安到洛陽一路護送之功，詔令赦免其罪。遂命曹操領司隸校尉、錄尚書事、假節鉞，一舉而登九卿高位。
曹操亦以護駕之功，奏封衛將軍董承等十三人為列侯，更以通叛罪殺侍中台崇、尚書馮碩等三人，就此斬官立威，初執朝政。本欲奏請遷都於許，但恐遭人非議，為此猶豫不決。
正在此時，門人入報：議郎董昭來拜。
曹操知道自己此番得以入朝執政，全靠此人在背後運作，於是親迎入府，引其同席而坐，虛心問道：今某入朝，百廢待興。則應當采取何計，以興漢室先生必有以教我。
字幕：董昭，字公仁，濟陰定陶人。初舉孝廉入仕，首任袁紹帳下參軍，多有戰功。因見袁紹喜聽讒言，不納忠語，於是投奔張楊。張楊率軍迎漢獻帝還都，董昭隨行，拜為議郎。
董昭見問答道：將軍興義兵以誅暴亂，入朝天子，輔翼王室，此五伯之功也。此下諸將，人殊意異，未必服從，今留匡弼，事勢不便，惟有移駕幸許。然朝廷播越，新還舊京，遠近跂望，冀一朝獲安。今複徙駕，不厭眾心。夫行非常之事，乃有非常之功，願將軍算其多者。
曹操喜道：先生此言，正合我意。楊奉近在大梁，兵精將勇，得無阻止我遷都之策乎
董昭說道：楊奉部下雖眾，但少黨援，將獨委質。授公以鎮東將軍、費亭侯之事，皆是楊奉所定，足以見信。公宜就便遣使厚遺答謝，並說京都無糧，欲奉車駕暫幸魯陽；而魯陽近許，轉運稍易，可無懸乏之憂。楊奉為人勇而寡慮，必不見疑，比使往來，足以定計。以明公之才，十倍於楊奉等輩，其何能為累！
曹操心花怒放，以手輕擊董昭之背讚道：公言極善！
即遣使齎持厚禮，並攜密書，前往大梁城來見楊奉，盛讚其護駕之德，並舉薦之恩。最後方才談及京都無糧，欲奉車駕暫幸魯陽之事。
楊奉果然滿口應允遷都魯陽就糧，且以部下兵馬沿途護送。待見車駕路過魯陽不停，竟將獻帝一直徙奉許縣，這才知道上當，罵道：這個奸賊，怎地反將天子劫入他老巢去了
由是大為失望，乃與韓暹等引兵來追，並縱部下抄掠定陵。
曹操不理追兵，密派夏侯惇引精騎往攻楊奉梁城大營，一戰而勝，降誅即定。楊奉、韓暹失地喪眾，至此進退失據，隻得引其餘部東至壽春，投降袁術。
獻帝至此遷許，終於不以饑寒為憂，於是心中大定，遂詔命便以許縣為都，改稱許都。
曆史真相：董昭隻此遷都一策，便為曹氏代漢立下首功，也便奠定其在曹操麾下首席功臣之基。魏營謀士極眾，荀攸、賈詡、程昱、郭嘉等都廣為人知，而唯獨董昭名聲不顯，是因小說家言揚此抑彼之故。若論功勞，荀、賈、程、郭之流，皆都遜於董昭定策大勳一籌。其生平所展現謀略，亦被陳壽推崇，認為可與郭嘉、程昱等人比肩。毛玠、荀彧都曾建議曹操“挾天子以令諸侯”，而實際操作，卻成就於董昭。
建安元年九月，獻帝以曹操護駕之功，詔拜大將軍、封武平侯，命令進討楊奉、韓暹。
曹操聞說二人已投袁術，遂進兵攻占梁縣，安排曹洪領兵把守，自引軍班師還於許都。
袁紹得知，遣使至許都與曹操交涉，要求使獻帝改都於鄄城，因此地位於冀州與許都之間，而離冀州較近，以便控製朝政。
曹操不傻，自然一口拒絕。獻帝忌憚袁紹勢力，詔拜其為司空。
袁紹恥於位在曹操之下，不肯接受。曹操一時不敢得罪袁紹，於是甘將大將軍名號相讓，自任司空、行車騎將軍。袁紹自是大為高興，遂領大將軍之職。
由是曹操便將獻帝控製在手，以親信充任皇宮宿衛，專斷朝政。又以親信荀彧為侍中、守尚書令，此後每次自己出征，便由荀彧總理朝政。
鏡頭轉換，按下朝堂，複說江湖。
建安元年九月，曹操攬政之際，劉備被呂布攻破小沛，拋棄妻子而逃，十年努力皆都成空，隻能一切從頭再來。
十月，劉備投奔許都，求見曹操。曹操素重劉備，待之甚厚，表奏為豫州牧，又供其軍糧，增其將士，使劉備收合散兵，東擊呂布，以報前仇。
與此同時，孫策從丹楊起兵，東渡浙江，進攻會稽郡。
會稽太守王朗派兵扼守浙江濱城固陵，孫策數攻不克。叔父孫靜進言道：何不從固陵以南查瀆奇襲必可收出其不意、攻其無備之效也。
孫策采納，命軍士多點火把以為疑兵，然後分軍經查瀆襲擊高遷屯。
王朗大驚，派故丹陽太守周昕率兵迎戰，周昕倉惶應戰，被孫策殺死。王朗軍由此大敗，從事虞翻保護王朗從海路逃至東冶。孫策追擊不舍，王朗投降。
於是孫策自為會稽大守，又攻破江東嚴白虎，遂占有會稽全郡。
是年曹操為解決軍糧問題，命在許下屯田。後令各郡皆置田官，召募百姓屯田；更在中央及各郡縣分置大司農、典農中郎將、典農都尉等官，以主管民屯，收獲後與政府分成。
期年之後，收糧數十萬斛，民屯大獲成效。
曹操見此，複命開展軍屯，由大司農派出司農支校尉、度支都尉等田官主管。當時糧食奇缺、饑荒不斷，屯田不但解決軍糧問題，也使北方久經破壞經濟得到恢複。
便在此際，首席大謀士戲誌才去世。曹操如失左右手，茫然不知所措，傷心之餘寫信給荀彧，命其推薦一位可接替戲誌才者。
荀彧見書，就推薦好友郭嘉，盛讚其才，但稍薄其品行。曹操大喜道：當今天下大亂，某隻惟才是舉，何論人品德行哉！
及聞郭嘉來到，親自接入營帳，與其並望而坐，共論天下大事。
郭嘉比曹操小十五歲，但對曹操誌向愛好卻了如指掌，指畫而談，如掌上觀紋，並建議道：當前之計，可趁袁紹攻擊公孫瓚無暇南顧，先滅呂布。如此不僅奪取徐州，擴大實力，又可避免以後對袁紹決戰之時，呂布從東麵側翼之威脅也。
曹操聽罷，因感歎道：使孤成大事者，必此人也。
當即封官，命為軍師祭酒。
郭嘉離開營帳，也大喜過望道：此真吾主也。
字幕：建安元年夏，張濟因兵缺糧，自關中入荊州界北，攻打穰城，為流矢所中而死。
消息傳入襄陽，荊州官屬皆向牧守劉表道賀。
劉表卻道：張濟以勢窮而來，因作為主人者無有迎客之禮，方才至於交鋒，令涼州英雄命喪我鄉。此非牧守之意，我今隻受吊祭，不受賀也。
乃使人北出穰城，儘納張濟部眾入境，並使張濟族子建忠將軍張繡統領，屯於宛城。張繡及其涼州部眾聞之大喜，因此皆都歸心劉表。
張繡此時正當青壯，武藝絕倫，槍法天下無二，號為北地槍王。自此便代領叔父部眾，鎮守宛城，以為荊州北藩。
鏡頭閃回，張濟既死，複說賈詡。
當初漢獻帝既出長安東歸之時，宣威將軍賈詡上還印綬辭官，前往華陰投靠段煨。
段煨及其軍中將士無不敬畏賈詡，聞說來此，皆都踴躍；及至到達，更禮奉甚恭。
賈詡安頓家屬於華陰已畢，便即謀劃離此而去，南歸張繡。
部從大都不解，因而問道：段煨相待使君甚厚，因何反要去投晚輩張繡
賈詡說道：你等不知，段煨生性多疑，有忌憚我賈詡之意。其禮待雖厚，便不可恃久，久則必將為其所圖。我若離去，其心中必喜，又期望吾為其結大援於外，必厚待我妻子。張繡新領其叔部軍，苦無謀主，亦必願得詡前去，且以長輩之禮待我。此去一舉兩得，則身家俱全。
由是留書辭彆段煨，徑往宛城。張繡果執子孫之禮迎之，段煨果亦善視其家。
賈詡見張繡對自己百依百順，便勸其依附劉表，以為靠山。張繡從之，並請賈詡為使，往襄陽去見劉表，以通和好納誠之意。
未料賈詡襄陽一行，回至宛城便對張繡說道：劉景升若處太平之世，實乃三公之才。但處此亂世，多疑無決，無能為也！
劉表愛民養士，從容自保，果然境內無事，關西及兗、豫學士歸之者千數。又建立學校，講明經術，命故雅樂郎河南杜夔製作雅樂，將荊襄九郡經營如世外桃源，亂世樂土。
時有平原禰衡，字正平，少有才辨，尚氣剛傲，孔融薦之於曹操。
彌衡依仗口舌之利，於宴會之際辱罵曹操，張遼等眾將皆請斬之。
曹操卻道：禰衡豎子，孤若殺之，猶滅雀鼠耳；顧此人素有虛名，遠近將謂孤不能容之。不如遣其為使，前往襄陽，勸說劉表歸降朝廷。
彌衡不願為曹操所使，堅執不去。曹操便使武士押送上路，裹脅而行，終至襄陽。
劉表早聞彌衡清名，聞其奉使前來，延禮上座，以為上賓。彌衡稱讚劉表之美盈口，而好議貶其左右群僚。於是荊州名士皆怒，因形容捏造言辭，譖之於劉表道：彌衡稱將軍之仁，雖西伯不能過也；唯以為不能決斷，終不濟者，必由此也。
劉表大怒，知道江夏太守黃祖性急，欲借刀殺人，便使彌衡前往江夏。
黃祖亦知彌衡盛名，也以上賓之禮深加善待。其後連日聚眾設宴款待，漸漸不分彼此，相互之間調笑為樂。一日彌衡酒醉，當眾詬辱，黃祖果然怒而殺之。
字幕：建安二年正月，曹操為解除許都南部威脅，率兵進擊宛縣張繡。
曹軍進至淯水，張繡就依賈詡之諫，率領全軍投降。
曹操準納張繡之降，命其駐軍城外，自己率虎賁軍居於城中。因嫌夜來獨睡寂寞，侄兒曹安民猜測叔父之意，薦以張濟之妻鄒氏，容貌絕美，可奉枕席之歡。
曹操見之大喜，納其為妾，並移至城外營中同居。
張繡聞之不滿，怒道：曹賊欺我太甚！
有人聞聽此語，私下告知曹操。曹操亦怒，乃以重金收賣張繡親信胡車兒，使其行刺張繡。
卻未料胡車兒乃是鬼穀門掌門史子眇親傳弟子，奉師命欲保師弟諸葛亮複興漢室，清除權臣曹操，便將此事反而泄露給賈詡。賈詡聞之，複又告知張繡。
張繡聞而驚懼交迸，遂複聚眾造反，率軍襲擊曹操。
曹軍毫無防備，因而大敗。曹操右臂中箭，坐騎大宛馬受傷而死。長子曹昂將戰馬讓與父親，曹操方得免難。中軍校尉典韋、曹昂及侄曹安民皆死於亂兵之中，貼身衛士損失殆儘。
張繡帶兵追趕，曹操在舞陰設伏，將其擊退，遂留曹洪留守，自回許都。
曹操回師，上表請罪，獻帝不怪，反以善言安撫，設宴慰勞出征將士。
此時長安飛表到京，說關中諸軍再次作亂，侵掠三輔，驚擾先帝陵寢。胡漢將帥十數股之多，各自為政，以韓遂、馬騰實力最強。
曹操聽從謀士荀彧之議，舉薦鐘繇前往督撫關中。鐘繇奉旨前至關中，駐節長安，派使者分彆寄書給韓遂、馬騰等諸路將帥，對其陳說利害，各個擊破，深加撫慰，恩威並用。
韓遂、馬騰畢竟不敢與皇帝對抗，各遣質子入侍許都，以示服從，關中得以暫時安定。
三月，曹操使將作大匠孔融持節至冀州，拜袁紹為大將軍，兼督冀、青、幽、並四州。
袁紹大為滿意，便與曹操暫時相安無事。
名士應劭時為袁紹軍謀校尉，因聞獻帝遷都許昌，宮藏典籍蕩然無存，於是慨然歎息，遂親自綴集舊聞，撰成《漢官禮儀故事》奏上。
此後魏晉朝廷製度、百官典式，皆據應劭所言而立，可謂絕大貢獻，功高蓋世。
鏡頭轉換，按下袁紹，複說袁術。
袁術占據淮南，聞說朝廷拜庶兄袁紹為大將軍，不由大怒，口不擇言道：本初生母出身婢女，低賤至極。我為袁氏嫡係子孫，此大將軍之位不傳於某，反予我家賤奴耶！
一眾僚臣聽罷，俱都默然。
袁術退回內府，術士張炯來見，問道：明公曾聞“代漢者當塗高”之讖語乎
袁術不答反問：此語何謂耶
張炯答道：當董卓伏誅之時，有女巫曾對李傕雲，“塗即途也，當塗高者，闕也。傕同闕，另極高之人謂傕。”李傕聞而大喜，故此敢於造反。
袁術：然則李傕終至敗亡，卻是為何
張炯：其女巫所雲讖語雖是，但解之誤矣。使君家門四世三公，且具大才，可試解之。
袁術詳審其讖，試言道：吾表字是為公路。公者，百官中至高者也；路者，非途而何途者，塗之通字也。則代漢者當塗高，非孤正應其讖乎！
張炯撫掌大笑：人謂天縱聰明者，明公之謂也。
當即三拜九叩，山呼萬歲。
袁術大喜，果然以為自己上應天命，遂於壽春稱帝，自稱“仲家”。詔命以九江太守為淮南尹，設置公卿百官，依天子之禮郊祀天地，就此登上皇帝寶座。
孫策時在吳郡，聞說袁術踐位稱帝，恐因曾與其聯盟而受連累，故立即親寫書信，勸喻不可如此。袁術不聽所勸，兩人於是絕交，不再有往來。
孫策複又寫書遣使，告知舅父吳景、族兄孫賁、孫香等人，勸其速離袁術，免受連累。吳景接到手書，當即放棄廣陵，東歸外甥孫策。
袁術任命孫賁為九江太守，孫賁拒不就任，被困江北，後亦尋機拋棄妻兒，返回江東。
孫香被袁術任為汝南太守，雖然接到孫策書信，但因道路遙遠被阻，未能歸返。
袁術複遣韓胤為使，至徐州來見呂布，告知稱帝之事，並請呂布履行當初婚約，將女嫁與己子，以備立為太子妃。
呂布聽從沛相陳珪之勸，拒絕其婚請，並將韓胤遣送許都，以附逆罪名斬首。曹操代天子複詔，加封呂布為左將軍，又親寫書，深加撫慰。
袁術聽說呂布毀婚斬使，勃然大怒，派大將張勳、橋蕤前往征伐。二將領命，乃與韓暹、楊奉二軍聯合，共率步騎數萬，進攻下邳。
呂布當時僅有步兵三千、馬四百匹，眾寡懸殊；聞說袁術派將來伐，因而大懼。
陳珪又獻離間之計，呂布從之，寄書給韓暹、楊奉道：二位將軍前曾護駕返歸洛陽，我又親自誅殺董卓，都為朝廷立有大功。今公等焉能與袁術合汙，同為國之反賊不如共誅袁術，為國除害。待破袁術之後，某必不取分毫，悉將袁術軍資，贈與二公。
韓、楊二人覽書，皆都表示同意，乃遣來使回報溫侯。
呂布既得回書，遂率軍出城進攻。距袁軍大營不到百步，韓暹、楊奉便命部下呼喊相助，與呂布共攻張勳。
張勳大敗而逃，呂布與韓、楊聯手，水陸並下，直追至鐘離，離壽春僅二百裡。
袁術親率精兵五千，屯於淮水之南觀望動靜。呂布於淮水之北令軍士大聲呼喊，嘲笑袁術一番，然後回師北還。張勳全軍覆沒，僅以身免；袁術經此一敗，勢力漸弱。
楊奉、韓暹協助呂布擊破袁術，留駐下邳。因當時徐揚糧食奇缺，楊奉欲辭彆呂布，至荊州投奔劉表就食，呂布不許。
當時劉備暫棲小沛，因徐州之事對呂布心存嫌怨。楊奉探知其事，便遣人與劉備相約共擊呂布。劉備雖恨呂布，但亦厭惡楊奉為人，於是假裝許諾，派張飛暗迎楊奉軍至小沛。
楊奉既至小沛，劉備置酒相待，便於宴席間使人縛殺，將其軍士部眾據為己有。韓暹聞說楊奉已死，自己勢孤力單，便率十餘騎逃奔並州，途中為人所殺。
字幕：建安二年九月，袁術率軍攻打陳國，誘殺陳王劉寵，並有其地。
曹操聞報大驚，奏請獻帝允準，親率大軍東征。
袁術聽說曹操親來，不敢交鋒，棄軍逃回淮南，留大將張勳、橋蕤、李豐等退守蘄縣。曹操揮師進擊，陣斬袁將橋蕤、李豐、梁綱、樂就。隻有張勳再次幸免於難，匹馬逃回淮南。
曹操解除許都威脅，得勝還朝。
袁術一年之中，先敗於呂布，再敗於曹操，將士損失殆儘，從此一蹶不振。
鏡頭轉換，按下淮南，複說江東。
孫策取得江東數郡，威名大震，遠近皆來歸降。惟有吳郡鄒佗、錢銅、王晟、嚴白虎等人，各聚眾萬人依險據守，不肯歸附。
孫策先攻鄒佗等人，譾除枝葉；隨又大戰嚴白虎，複破之。嚴白虎逃奔餘杭，投於餘杭營帥許昭家中。老將程普請擊許昭，孫策道：許昭誠於故友，此丈夫之誌，不可誅也。
建安二年，曹操派議郎王浦攜天子詔書過江，詔拜孫策為騎都尉，襲父爵烏程侯，兼任會稽太守，並命與呂布、陳瑀一起討伐袁術。
孫策嫌騎都尉職微，欲得將軍封號以自重，向王浦微露其意。王浦並無絲毫遲疑，當即便以皇帝名義，詔封孫策權代明漢將軍，並授予兵符。
孫策既奉帝詔，便就整頓兵馬，要去與呂布、陳瑀相會，謀劃軍機，參同形勢。
但陳瑀亦領天子詔書，欲乘機奪取孫策地盤。乃派遣都尉萬演秘密渡江，齎持印信三十餘個，給吳郡、會稽各地散寇及諸郡縣大帥，並聯絡祖郎、焦已、嚴白虎等山賊，使作內應。
萬演聚合群賊，相約隻待孫策部隊開拔，馬上起兵攻取郡縣，亂其後方。萬演行事完畢回報陳瑀，剛至錢塘便遇江東人馬，便被程普擒獲，搜出嚴白虎等人回書。
孫策觀書大怒，便派呂範、徐逸統兵直撲海西，大破陳瑀，俘其妻兒將士四千餘人。陳瑀僥幸漏網，往北逃奔袁紹。
鏡頭轉換，按下江東，複說淮泗。
自前番宛城之戰過後，舞陰、南陽等地旋即複被張繡占領。曹洪屢次率軍進擊不利，隻得據守葉縣。張繡與劉表聯軍卻又不斷侵擾，曹洪抵擋不住，乃向許都告急求救。
當年十一月，曹操親自南征，進至宛縣。因生擒劉表部將鄧濟，乘勝轉攻舞陰，大敗張繡、劉表聯軍，將許昌以南失地全部收複。
張繡就此罷兵，退至穰縣固守。
建安三年三月，曹操再次進兵南征，圍攻穰縣。張繡據城堅守，曹操久不能下。
仲夏五月，劉表派兵北上援救張繡，準備斷絕曹軍退路。時有袁紹部將前來投降曹操，報告袁紹采納謀士田豐之策，準備偷襲許都。
曹操大驚，急忙退軍，張繡隨後來追。
當時劉表軍隊已經拒險截擊，後有張繡追兵，曹軍前後受敵，形勢危急。曹操臨危不驚，乃命軍士連夜鑿開險阻為道，使輜重先撤，後將精兵埋伏在後。
至次日天明，張繡、劉表合兵，方才發現曹軍所鑿通山道。二人略作商量，以為曹操一夜之間鑿山而退，必定逃之未遠，於是傾儘全力來追。
聯軍方入狹道之中，曹操伏兵俱起，步騎夾攻，大敗追軍，安全退回。
酷夏已過，金風送爽，草高馬肥，又是征戰季節。建安三年九月，曹操依據郭嘉此前所定戰略，決定先滅徐州呂布，再與袁紹決戰。於是親率大軍東征，進至彭城。
陳宮聞說曹操已至彭城，遂勸呂布：將軍可趁曹軍遠來疲憊，列陣未整，出兵迎擊。
呂布：何必如此！某等曹操進至下邳，再將其軍趕入泗水，豈不一勞永逸
十月，曹操攻占彭城，儘屠城中百姓，隨即進兵下邳。
陳宮又建議呂布：將軍可親率步騎出屯下邳城外，末將守城，以成犄角之勢，互相聲援。曹操遠來軍糧不足，待其糧儘力疲，則內外同時出擊，定可大破曹軍。
如此良策，呂布又不采納。
曹軍進至下邳，呂布出戰，不能將敵軍趕入泗水，反而屢戰屢敗，退入城中，再不敢出。
曹操遂命軍士將下邳城團團圍住，晝夜猛攻；又命掘開附近沂、泗二水，淹灌下邳。呂布勉強挨至年末，處境愈加危急，裡無糧草、外無救兵。
偏在此危怠之時，呂布軍中複生嘩變。
時有部將侯成營中名馬失而複得，諸將借此歡宴慶賀，並將所備酒肉獻與主將。呂布先前曾宣布守城期間禁酒軍令，此時心情惡劣，見到酒肉大怒，便以侯成違犯軍紀，予以重責。
侯成受此重責，遂與宋憲、魏續等人商議，綁縛陳宮等呂布心腹臣僚，出降曹操。
呂布因見部下離散，大勢已去，隻得出城投降。
曹操命將呂布、陳宮殺死，收服呂布部將張遼、臧霸。至此徐州一帶諸郡，皆歸曹操。
鏡頭轉換，呂布覆滅之際，正是河北激戰之時。
建安四年春，袁紹領軍攻打幽州，進圍易京。公孫瓚不敵，遣子公孫續向黑山軍求救。後又派人寄書，約定以點火為號，內外夾擊袁軍。
未料其書被袁軍截獲，袁紹便先設下埋伏，然後點起火堆。
公孫瓚見城外火起，領兵攻出，遭到袁紹伏兵痛擊，大敗入城。袁紹將地道一直挖到易京樓下，樓台隨之崩塌。公孫瓚無路可走，於是縊殺姐妹妻子，然後引火**。
至此袁紹占據冀、青、幽、並四州，擁眾百萬，成為諸侯之首。
此時袁術在淮南內外交困，眾叛親離，由是遣使寄書，表示願讓帝號，率眾來附。
袁紹覽書大喜，乃遣來使還報袁術，許其率眾北來；複命長子袁譚、次子袁熙、外甥高乾，分守青、幽、並三州，準備南攻曹操，進取中原，實現討平天下願望。
建安四年四月，曹操率軍進臨黃河，派大將史渙、曹洪攻取河內郡，一戰而定。遂命魏種為河內太守，控製北上渡口，就此準備與袁紹決戰。
袁紹聞報盛怒，遂挑選精兵十萬，戰馬萬匹，準備南攻許都，消滅曹操。
消息傳到許都，眾臣大懼，以為袁紹勢大難敵。惟郭嘉獻“十勝十敗論”，建議迎戰。
曹操笑謂諸將：郭奉孝之言是為確論。某深知袁本初為人誌大而智小，色厲而膽薄，兵多而指揮不明，將驕而政令不一；雖然兵多糧足，亦正好為我所用也。
於是預作部署，準備迎戰。
開戰前夕，袁紹先遣人招降張繡，勸其自南北攻，以使曹操腹背受敵。張繡卻聽賈詡之勸，遣使赴許都請降。曹操大喜，拜張繡為揚武將軍，表賈詡為執舍吾、封都亭侯。
袁術從壽春北上，路經下邳，被劉備、朱靈截殺，袁術大敗，吐血而死。劉備獲勝，乘機進占下邳，並命關羽襲殺徐州刺史車胄，重新占據徐州，遣使與袁紹約為聯合。
畫外音：自董卓遷都長安，至獻帝東奔，被曹操迎遷許都，僅十餘年間，當年中原討董十八路諸侯，大都灰飛煙滅，退出因史舞台。至建安四年，關東中原大地，便隻餘劉表、曹操、劉備及袁紹四股軍閥勢力；再有江東孫策、四川劉焉、漢中張魯、遼東公孫度、關中韓遂、馬騰，天下再無英雄。於是袁、曹河北決戰就此拉開帷幕，曆史也將進入漢末三國時代。
後續更加熱鬨回目，儘在《華夏真相全集三國篇》中，敬請留意觀看。
（全集完）