漢家宮闕，山雨欲來。
梁慬被擒入獄，朝野上下皆驚。校書郎馬融上書為梁慬辯護，言辭懇切，仗義執言。
字幕：馬融，字季長，扶風郡茂陵縣人，將作大匠馬嚴之子，伏波將軍馬援從孫。
馬融相貌姿態優美，極有才華，善於言辭。時有京兆人摯恂隱居南山，以儒術教授門徒，不應州郡征聘，名聞關西。馬融跟從遊學，由此博通經書，冠於士林。
摯恂極其欣賞馬融才華，於是便將女兒嫁之。
大將軍鄧騭聽聞馬融名聲，召為舍人，但馬融不應，客居涼州武都、漢陽二郡之間。
其後羌人突起，擾亂邊境，自函穀關以西，路上餓死者枕籍，馬融遭受饑困，就後悔起來，對友人說道：古雲“左手據天下之圖，右手刎其喉，愚夫不為”。所以然者，生貴於天下也。今以曲俗咫尺之羞，滅無貲之軀，殆非老、莊所謂也。
遂應鄧騭征召出仕，拜為校書郎，到東觀典校秘藏書籍。
當時鄧太後掌權，鄧騭兄弟輔政，儒士皆謂文德可興，武功宜廢，於是停止練武，不講戰陣。因此國家無備，猾賊蜂起。
馬融對此大為不滿，遂上《廣成頌》諷諫朝廷。《廣成頌》送上，得罪鄧氏，使馬融隻呆在東觀，十年不得升遷。馬融後因侄子去世，便請致仕歸家。
鄧太後大怒，認為馬融不遵朝廷命令，下令禁止馬融為官。
馬融雖然罷官，但尚未離京。因聞梁慬被諂下獄，因此便以校書郎身份上書，仗義執言，為其辯解冤枉。
鄧太後覽奏，心下猶豫不決。便在此時，邊關入報：羌人侵犯三輔，關中盜賊興起！
朝廷召集三公九卿計議，於是詔赦梁慬刑罰，拜為謁者，命率兵前往三輔，攻打叛羌。
梁慬獲赦，對馬融感念不已，深謝救命大恩。於是領了虎符，點齊兵馬，奉旨出京。未料行到湖縣，卻不幸偶染風寒，迅即因病去世。可漢一代悍將，就此了結。
此時諸羌大起，先零羌帥零昌攻打雍城，號多與當煎、勒姐等分兵抄掠武都、漢中。
五官中郎掾程信與巴郡板楯蠻聯兵進攻諸羌，號多敗退，還斷隴道，與零昌會合。
侯霸、馬賢率湟中吏民及降羌胡進擊，在枹罕與號多羌激戰，斬首二百餘級。
涼州刺史皮楊進討狄道諸羌，不料大敗，戰死八百餘人，皮楊因此免官。
其後未久，噩耗再次傳入京師，報說護羌校尉侯霸病逝。隴西未定，蜀郡三襄種夷與徼外汙衍種又反，合兵三千餘人攻陷蠶陵城，執殺縣令。
朝廷下詔，以漢陽太守龐參代領護羌校尉之職，討伐諸羌叛軍。
元初二年春，護羌校尉龐參以恩信招誘諸羌。號多屢敗之下走投無路，隻得率眾歸降。龐參派兵遣送號多詣闕見駕，漢安帝賜其侯印，複又遣回羌地。
龐參由是還治令居，打通河西隴道。
元初二年，前虎賁中郎將鄧弘去世，追贈驃騎將軍，位居特進；鄧太後追念鄧弘平素誌向，不加贈官爵，詔封其子鄧廣德為西平侯，鄧甫德為都鄉侯。
十二月乙酉，朝廷下詔：罷免司徒夏勤，以司空劉愷為司徒，光祿勳袁敞升為司空。
字幕：袁敞，出自汝南袁氏，故司徒袁安之子。
鏡頭閃回，敘述袁安軼事。
袁安未做官之前曾客居洛陽，因博學多才，在士林中頗具賢名。
洛陽令聞名既久，冒雪去訪，見院中積雪很深，擁塞門戶。遂命隨從掃出通道，這才進到屋裡，隻見袁安被大雪困在房中，蜷縮在床上發抖。
洛陽令驚問：公困頓如此，為何不求親戚幫助
袁安答道：諸友都沒好日子過，大雪之天，我怎好去打擾人家
洛陽令佩服其德，於是舉薦其為孝廉。“袁安困雪”一詞，由此便成典故。
其後未久，袁安父親去世。因是客居在外，不能歸葬祖墳，母親遂命袁安，至京城郊外訪求葬地。袁安奉命出城，在路上碰見三個書生同行，形容打扮俱都各彆。
三書生見到袁安，問其何往，袁安據實以告。書生相視一笑，於是隨手指向一處林地，對袁安說道：你若葬父於此，家族當世任上公。
袁安順其所指看去，及至回頭，那三個書生卻都轉瞬不見。袁安大為奇異，就依其所指，葬父於此。其後袁安入仕，累遷升至司徒，果然位列上公。
閃回結束，袁敞領旨謝恩，就任司空。
畫外音：袁敞後繼嫡孫袁湯官至太尉，曾孫袁逢、袁隗分彆擔任司空及太傅。汝南袁氏四世皆居三公之位，因而被稱為“四世三公”，與弘農楊氏齊名朝野，勢傾天下。
字幕：元初四年，太史令張衡改造渾天儀。中郎將任尚派遣當闐種羌榆鬼等人刺殺杜季貢，又募效功種羌號封刺殺零昌。同年冬，任尚率諸郡兵馬與馬賢並進北地，進擊狼莫。
鏡頭轉換，隴西涼州。馬賢率軍先到安定，被狼莫派兵迎擊，大敗逃走。
任尚揮軍進至高平，正遇馬賢逃至，於是合兵並進。狼莫撤退，漢軍乘勢進逼北地。
兩軍相持六十餘日，戰於富平，漢軍大破羌人，斬首五千餘級，救還被羌人所虜略漢胡男女千餘人，牛馬羊等十萬頭。狼莫大敗，率領殘部遠逃荒漠。
西河虔人種羌聞說狼莫敗績，率萬餘部眾投降度遼將軍鄧遵，隴右就此再次平定。
是年中郎將尹就因不能平定益州，坐征抵罪。東漢朝廷以益州刺史張喬領其軍屯，招誘叛羌，羌人稍稍降散。
與此同時，又有遼西鮮卑邊休聚眾叛漢，燒絕邊塞城門，入塞抄掠漢人百姓。烏桓大人於秩居等與邊休原有宿怨，遂與漢朝郡兵聯合進攻邊休，斬首一千三百級，俘獲其生口牛馬財物以歸。
元初五年，度遼將軍鄧遵收買上郡羌族全無部落雕何，終於刺殺狼莫，羌亂告平。
畫外音：自從羌人聚眾起兵反叛以來，十餘年間，漢廷軍費開支共計二百四十多億，國庫為之枯竭，漢室由此由盛轉衰。十餘年羌亂，邊疆及內地百姓死亡人數不可勝計，並、涼二州因此空虛衰敗。零昌、狼莫死後，羌族各部逐漸瓦解，三輔及益州不再有戰爭警報。
羌亂既平，度遼將軍鄧遵振旅班師，歸還京都。
朝廷敘功，因鄧遵乃是鄧太後從弟，故賞賜從厚，封為武陽侯，食邑三千戶，其餘諸將賞賜有差。
任尚欲與鄧遵爭功，於是虛報斬殺羌人數量，又接受部將賄賂，貪贓一千萬錢以上。
十二月十八日，任尚貪枉之舉被人告發，上報朝廷。
太後大怒，命用囚車征召任尚到京，在鬨市斬首棄市，沒收全部財產。
族人不服，因具折上奏，為任尚鳴冤。其疏略雲：
家主任公，早年效力於大將軍竇憲，頗具將帥才能，能征慣戰，智謀百出，戰功赫赫。永元四年後，相繼擒殺北匈奴單於於除鞬，大敗南匈奴逢侯單於，在西域擊退叛亂諸國聯軍進攻，擊潰羌族燒當部落、先零部落反叛內侵，為漢朝邊疆安定起到重大作用，厥功甚偉。虛報殲敵人數，接受部將賄賂等罪，查無實據；且因此小過而被刑誅，實為千古奇冤！
鄧太後覽疏怒甚，親筆詔複：任尚靖邊，實有戰功，朝廷因此不次擢升，使為西域都護。然其先前依附竇憲，本在清算之列，僥幸成為漏網之魚；後又拒納前任都護班超勸告，挑起羌族之亂，最終斷送西域和平，致使朝廷元氣大傷。任尚之死，不亦宜乎
任尚族人拜領詔書，仔細品味其中言辭，不由大愧，無語以對。
鏡頭轉換，按下西北羌亂，複說西南蠻變。
諸羌之亂，多年兵戈不止，烽火不息，導致軍費浩繁，國家財政不敷支用。東漢朝廷由此隻得下詔，對蜀郡及永昌郡蠻族加重賦稅，西南諸夷民不聊生，苦於勞役不止。
時有越嶲卷夷大牛種部落酋長封離，為反抗繁重賦役揭竿而起，率眾誅殺遂久縣令。
永昌、益州、蜀郡境內諸夷民部落群起響應，訊即聚眾十餘萬，波及二十餘縣。於是殺害地方長吏，剽掠百姓，焚燒邑郭，以致百姓骸骨委積，千裡無人。
元初六年，漢安帝下詔：敕令益州刺史張喬，迅急派兵鎮壓西夷，擒誅叛首！
張喬奉旨，不敢怠慢，遂命部將楊竦為帥，統兵討伐叛軍。
楊竦率部至永昌大理，因見賊勢甚盛，未敢貿然彈壓。於是安營紮寨，與謀士商議，先以皇帝詔書告示三郡，密征武士，重其餉賞。
三郡中多有亡命之徒，貪其重賞，皆至漢營報名投效，不到旬日，便得數千之眾。
楊竦招降納叛，見一切準備就緒，於是下令拔營急進，尋找叛軍決戰。於是連續三戰，大破封離，斬首三萬餘級，獲生口千五百人，資財四千餘萬，悉以給賞軍士，軍威大振。
封離連戰失利，見漢軍勢不可當，為保全性命，遂毒殺同事酋長，向楊竦乞降。
楊竦接受封離投誠，厚加撫慰，並懲治奸猾侵陵夷民地方長吏九十人。
其餘三十多個部落聞說封離未被降罪，由此相繼歸順，西南諸夷之叛遂平。
字幕：西南烽火雖熄，西北狼煙又起。
自永初元年罷除西域都護以來，西域諸國複受北匈奴役使，被其脅迫，寇掠漢朝邊塞。
元初六年，敦煌太守曹宗上書朝廷，建議出兵伊吾，招撫西域。
漢安帝準奏，派遣行長史索班率千餘人出屯伊吾，招撫西域諸國。
車師前王與鄯善王複見漢家使節，皆都大悅，由是望風前來降附。
北匈奴單於聞訊大怒，乃聯合車師後部王，聯合發兵攻陷伊吾，殺死索班而還。繼又驅逐車師前王，重新控製天山北道，然後進逼鄯善國。
鄯善王自知不敵，急忙發書遣使，向漢朝敦煌太守求救。
曹宗聞說索班被殺，北匈奴兵又逼迫鄯善，遂具折進京，向朝廷請調精兵五千，要求進擊北匈奴以為索班報仇，並複取西域之地，再建當年定遠侯班超之功。
鄧太後覽表，乃命三府廷議，特召軍司馬班勇到朝堂參會。
字幕：班勇，字宣僚，班超少子。
眾公卿經過計議，多數主張閉玉門關以守，就此放棄西域。班勇大怒，獨上奏議道：
昔孝武皇帝患匈奴強盛，兼總百蠻，以逼障塞。於是開通西域，離其黨與，論者以為奪匈奴府藏，斷其右臂。遭王莽篡盜，征求無厭，胡夷忿毒，遂以背叛。光武中興，未遑外事，故匈奴負強，驅率諸國。及至永平，再攻敦煌，河西諸郡，城門晝閉。孝明皇帝深惟廟策，乃命虎臣出征西域，故匈奴遠遁，邊境得安。及至永元，莫不內屬。會間者羌亂，西域複絕，北虜遂遣責諸國，備其逋租，高其價值，嚴以期會。鄯善、車師皆懷憤怨，思樂事漢，其路無從。前所以時有叛者，皆由牧養失宜，還為其害故也。今曹宗徒恥於前負，欲報雪匈奴，而不尋出兵故事，未度當時之宜也。夫要功荒外，萬無一成，若兵連禍結，悔無及已。況今府藏未充，師無後繼，是示弱於遠夷，暴短於海內，臣愚以為不可許也。舊敦煌郡有營兵三百人，今宜複之，複置護西域副校尉，居於敦煌，如永元故事。又宜遣西域長史將五百人屯樓蘭，西當焉耆、龜茲徑路，南強鄯善、於窴心膽，北扞匈奴，東近敦煌。如此誠便。
鄧太後覽奏不決，遂將班勇奏疏示於眾卿，命其公議上報。
尚書覽疏不服，乃問班勇：今設副校尉，派誰合適又設長史屯駐樓蘭，有甚好處
班勇答道：昔永平末始通西域，是派中郎將駐敦煌；後設副校尉駐車師管製胡虜，故諸胡甘願歸附，匈奴亦懼我威勢。今鄯善王尤還乃是漢人外孫，如匈奴得誌，尤還必死。如我出兵屯駐樓蘭，足使鄯善歸附，可謂兩便。
長樂衛尉鐔顯、廷尉綦毋參、司隸校尉崔據同時反駁：朝廷昔棄西域，因其迢遙邊遠，無益於中國，且經費難得供給。今車師複投匈奴，一旦反覆，公能擔保北匈奴不成邊患乎
班勇答道：今設州牧，是為防止郡縣狡賊搗亂。若州牧能保證州內安寧，我設校尉保衛西域，複置長史招降諸國，有何不可若放棄西域，則各國失望，希望斷絕，定降匈奴，邊郡受其困害，恐河西城門又要晝閉矣。今不廣傳朝廷大德，而隻看到駐軍之費，實為短視之見也。若北匈奴因此愈加強大，氣焰更熾，豈邊塞長治久安之策哉！
太尉屬掾毛軫反駁道：若依班司馬之議，重新設置校尉，則西域諸國不斷派使者前來，要錢要糧，將無止境矣。若依其所求給賜，則費用難供；不給，又失其望。一旦被匈奴所迫，又來向大漢求救，令人不厭其煩，如其奈何
班勇答道：若依先生之論，使西域歸附匈奴，則其感戴大漢恩德，不作寇盜矣。若非如此，則匈奴必以西域租稅，兼其諸國兵馬，為亂邊陲。是資富於敵，增敵勢力也。今設校尉，無非宣傳漢朝威德，維係各國附漢心願，使匈奴侵略野心有所收斂，而絕耗費國家財力之憂也。況西域諸國何求於我不過要點糧食而已。我若拒絕，其必依附北虜，聯合進犯並涼，則耗費決不止千億矣。以此論之，重置校尉是為誠便！
鄧太後高居坐中，因見班勇舌戰群儒，侃侃而談，大為讚歎，擊案說道：眾卿且住！班卿之言是也。著即恢複敦煌郡營兵三百人，並設西域副校尉，屯駐敦煌！
眾卿：太後聖明，臣等遵旨。
畫外音：鄧太後雖然接受班勇建議，詔命複設西域副校尉，駐兵敦煌，但卻棋差一招，並未派兵出屯樓蘭，以為犄角之勢。此舉雖然複使西域得到控製，但控製範圍不能遠出屯兵之地。於是後來匈奴多次與車師聯手，共同進犯邊地，致使河西遭受大害。
鏡頭轉換，按下西域匈奴，複說隴西諸羌。
字幕：元初六年暮春，上郡沈氐種羌五千人進攻張掖，甘涼故道再燃戰火。
朝廷聞報，急下詔旨，命護羌校尉馬賢為帥，率萬餘人馬擊討來犯之敵。
馬賢引兵出擊，初戰失利，折損數百人；次日整兵再戰，遂大破羌人，斬首一千八百級，俘虜千餘人，馬牛羊萬餘頭，降其餘眾。
與此同時，煎種羌大豪饑五等人以為馬賢率主力滯留張掖，於是乘虛襲擊金城。
馬賢回師金城，迅如疾風，猛追煎種羌人出塞，斬首數千級而還。
燒當、燒何種羌聽說馬賢軍還，率三千人複攻張掖，襲殺地方長吏。
當年七月，鮮卑騎兵也趁機入塞內侵，攻破馬城塞，誅殺縣中長吏。
度遼將軍鄧遵聞報大怒，於是擂鼓升帳，調兵遣將：我兒鄧萬世何在
鄧萬世：末將在！
鄧遵：命你帶領積射士三千為先鋒，前往馬城塞口，引誘鮮卑賊軍深入；待賊軍入我伏中，卻又繞行敵後，斷其歸路。賊若敗走，皆以勁弩射殺，不許其逃回故巢。
鄧萬世：喏，末將領命！
鄧遵：中郎將馬續何在
馬續：末將在此。
鄧遵：請將軍率領南匈奴精騎，並調集遼西、右北平兵馬，出塞迎擊賊軍，公可願否
馬續：將軍鈞命，安敢有違末將願往！
由是兩路齊發，分進合擊，大敗鮮卑。朝廷複派積射士三千，前至度遼營屯守。
畫外音：漢安帝元初七年，兵禍連綿，天災不斷。是年中國有四十二處發生大地震，伴有大風冰雹以及乾旱。漢朝之衰，於此漸漸顯現。朝廷為安撫百姓，挑選三府屬下有能力官員出補州官縣令，許慎在東觀校書十餘年，此時便被選中。在校書期間，許慎《說文解字》已經創作完成，並不斷將新發現收獲補充進去，遂成巨著。
鏡頭轉換，洛陽漢宮。
字幕：元初七年四月，漢安帝冊立皇子劉保為皇太子，改元永寧，大赦天下。並賜諸王以下至郎吏、從官金帛，賜民爵，及布粟賞賜，各自有差。
皇後閻氏深居內宮，忽見廊下宮女內侍交頭接耳，麵有喜色。不由心中納悶，遂命喚過一個內侍，問道：你等在外議論何事，因何麵有喜色
內侍：因聞皇帝陛下今日早朝，冊立皇子劉保為太子。是為國之大喜，因此議論。
皇後聞言大驚，暗道：劉保今為太子，他日一旦為帝，必報殺母之仇，如其奈何
字幕：閻姬，河南滎陽人，尚書步兵校尉閻章孫女，長水校尉閻暢之女。
閻姬生於官宦之家，知書達禮，兼且頗有才華姿色。元初元年被選入宮，深受漢安帝寵愛，當即封為貴人，次年便立為皇後。閻氏雖得專寵，但生性善妒，且為人狠辣無比。因見安帝與宮人李氏生下皇長子劉保，恐怕李氏母以子貴，便將其下毒害死。
此時因見劉保又被冊立為皇太子，如何不懼於是又生殺機，暗中尋找機會。
夏四月十四日，已巳，漢安帝再次下詔，敕封陳敬王子劉崇為陳王，濟北惠王子劉萇為樂成王，河間孝王子劉翼為平原王。
冬十月已巳，司空李郃免職，以衛尉廬江陳褒為司空。是月京師暴雨不斷，及天下三十三個郡國皆發大水，舉國一片汪洋。歲末，又有二十三個郡國發生地震，天下萬民驚恐。
鄧太後從弟越騎校尉鄧康見此，遂上書太後：臣弟以為天下災異頻仍，是因太後久臨朝政，宗門盛滿之故也。誠宜崇公室朝廷威望，自損外戚私權，望乞采納！
奏疏數上，言辭切至，無奈太後視若不見。
鄧康見此，謝病不朝。太後以為其真患病，特使內侍婢女前往府中探問。無巧不巧，太後所派使者乃是鄧康家中舊婢，因能領會太後心意，善於奉迎，故被鄧康送入內宮。
侍婢到至舊主府門，向門子自稱為“中大人”，命令往裡通報。
鄧康聞聽此稱，急忙親迎出府，待看清是自家舊婢，不由大怒，於是當麵詬罵。
婢女受辱，由是怨恚故主，還歸宮中，便向太後進獻諂言，說鄧康詐疾欺君，兼且出言不遜。太後問其詳細，遂又將鄧康所罵之語添油加醋，編造訴告。
太後聞言大怒，立命將鄧康免官，罷遣歸國，並取消其外戚族籍。
鄧康非但不恨，反而喜道：既罷族籍，我庶幾可以免禍矣！
鏡頭轉換，按下內宮，複說隴西。
護羌校尉馬賢大勝諸羌，就此回軍。
燒何羌首饑五聞說漢軍已撤，趁機卷土重來，攻掠張掖，殺害郡縣官吏，由此猖獗。後又攻打金城，與同族首領盧蔥、燒當部首忍良等合兵一處，留屯允街，觀望時局變化。
永寧元年春，馬賢領軍回還，遣使誘招盧蔥至營，將其斬殺。其後趁機發兵，攻擊燒當羌部族，斬殺兩千餘人。忍良僥幸不死，帶領部族逃亡塞外。
馬賢由此稍解前恨，乃將剿賊過程寫成奏表，呈報京師。
朝廷聞說終於平定羌患，乃聚群臣慶賀，賜封馬賢為安亭侯，食邑一千戶。
忍良被逼逃至塞外，深恨馬賢使用招誘詭計，以致闔族大受折損，愈加不服。便與各部諸羌互相勾結串聯，複聚三千步騎，大舉侵犯湟中地區，複又進攻金城郡各縣。
秋八月，馬賢率領先零部落趕至金城，親自迎戰忍良。兩軍在牧馬場交戰，馬賢遠來疲憊，被忍良打敗，部下戰死四百餘人。
羌首麻奴等聞說忍良獲勝，於是兵出令居，打敗武威、張掖郡兵；複乘勝裹脅先零、沈氐各部四千多戶，沿山脈向西進發，進攻武威。
馬賢追到鸞烏縣，複用招誘手段，招降諸羌各部數千戶。
麻奴見部眾離散，隻得向南逃遁，返回湟中。
鏡頭轉換，按下隴西，複說洛陽漢宮。
字幕：永寧二年春二月，皇太後鄧綏寢疾，詔命大赦天下；三月癸巳，不治而崩。
畫外音：鄧太後臨朝攝政以來，水旱災害十年，四方異族入侵，盜賊叛匪紛起，未曾消停片刻。太後裁膳撤樂，削減個人享受，以拯災救難，因此天下重新安定，恢複豐收年景。又重用虞詡、馬賢等名臣，堅決派兵鎮壓羌人叛亂，使東漢王朝轉危為安。但又廢長立幼，長期臨朝而不願還政於皇帝，同時對邊疆及宦官問題處理不當，史家遂有非議。
太後既崩，漢安帝終得親政，便發係列詔命：追尊朕之生父清河孝王劉慶為孝德皇帝，生母左氏為孝德後，祖母宋貴人為敬隱後。封鄧騭為上蔡侯，加位特進。
追封先人已畢，安帝複又重用乳母王聖、中黃門李閏、江京等，開始清算鄧氏外戚。
內臣中有與蔡倫有仇隙者，察知天子將欲清算鄧氏意圖，於是密奏：昔蔡倫為長樂太仆之時，曾秉承竇皇後旨意，誣陷宋貴人。
安帝聞此驚怒，詔命蔡倫自己前往廷尉受審。蔡倫不願受辱，服毒而死。可歎一代兵器之祖及發明大師，隻因一時卷入宮廷之爭，落得如此下場。
鏡頭閃回，敘述漢安帝與鄧太後結仇經過。
當初隻因安帝劉祐聰明，故被鄧太後立為皇帝；但及至長大，卻漸漸不合太後心意。
忽一日，鄧太後下詔，征召濟北王與河間王諸子來京，置酒相待，以敘天倫之樂。酒宴席間，因見河間王子劉翼相貌堂堂，便命其承嗣平原懷王劉隆，留在京城。
安帝乳母王聖見鄧太後久不歸政，常同中黃門李閏、江京詆毀太後，安帝每感怨憤。
閃回結束，鄧太後駕崩，安帝親政。
先前因受太後處罰宮人懷恨，便聯名誣告鄧太後兄弟鄧悝、鄧弘、鄧閶，說其曾向尚書鄧訪索取廢黜皇帝曆史檔案，策劃改立平原王劉翼。
安帝大怒，回想往事，信以為實，遂命有司彈劾鄧悝等人大逆無道。於是借題發揮，廢黜西平侯鄧廣宗、葉侯鄧廣德、西華侯鄧忠、陽安侯鄧珍、都鄉侯鄧甫德爵位，將其全部貶為平民；鄧騭因不曾參與密謀，免去特進之銜，遣回封國，後又改封為羅侯。鄧氏宗親一律免去官職，返回原郡；沒收鄧騭等人資財、田地房產；將鄧訪及家屬放逐到邊遠郡縣。
郡縣官員聞此，群起而攻，對鄧氏宗族進行打擊迫害。
鄧廣宗、鄧忠二人不堪其辱，先後自殺；鄧騭與子鄧鳳一同絕食而死。鄧騭從弟河南尹鄧豹，度遼將軍舞陽侯鄧遵，以及將作大匠鄧暢，全部自殺。
唯獨鄧廣德兄弟，因母親與閻皇後是親姐妹，得以留在京城，保全性命。
處置鄧氏宗族已畢，安帝轉而留心政事，詔命公卿百官舉賢，以求治國之才。
尚書陳忠上書：今有潁川杜根、平原成翊世等，皆為隱逸道德之士，堪稱治國良才。
安帝：準卿所奏，皆命禮聘入朝，給予重用。
鏡頭閃回，敘述杜根、成翊世二人由來。
當鄧太後臨朝稱製，杜根時任郎中，與同僚屢次上書：皇帝成人，當親自主政。
鄧太後覽奏大怒，命人將上書者全都裝入絹袋，在殿上當場打死，用車運出城外。
杜根中途蘇醒，僥幸不死。車至城外亂葬崗後，鄧太後複派人查看屍體，便又裝死。直到三天之後，杜根眼中長出蛆蟲，這才瞞過監管吏役，得以逃走。因此化妝易服，改姓埋名，走入宜城山中，在一家酒鋪傭工，長達十五年。
無獨有偶，成翊世原是郡府官吏，也因勸諫鄧太後歸還大權，而被判罪。
閃回結束，太後駕崩，安帝親證。既納尚書陳忠之薦，乃命杜根為侍禦史，成翊世命為尚書郎，使二人前往公車官署報到。
杜根上任，有人問道：公往者遇禍，天下同義，知故不少，何至自甘賤仆十五年之久
杜根答道：周旋民間，非絕跡之處，一旦邂逅發露，必禍及親知，故不肯顯跡也。
安帝下詔，重新任命耿夔為度遼將軍，複征召樂安侯鄧康，命為太仆。五月丙申，將平原王劉翼貶為都鄉侯，遣回河間。劉翼不再會見賓客，緊閉大門深居自守，因此得以免罪。
畫外音：時到如今，鄧氏全族皆倒，或死或囚。隻有鄧康因被太後除籍在先，反得重用，被征為侍中、太仆，如其當初預言。
隻因大將軍鄧騭無罪遇害，朝中大臣皆都不服。大司農朱寵等仗義執言，為其鳴冤叫屈。為平息眾官怨氣，漢安帝佯作發怒，下詔譴責州郡官員，並命妥善安葬鄧騭。
事後不久，漢安帝敘論扳倒外戚功勞，乃封宦官江京為都鄉侯，李閏為雍鄉侯。乳母王聖及女伯榮更加受寵，生活奢侈，貪汙受賄，隨便出入宮廷，乾預政事，無惡不作。
伯榮有次到漢甘陵，沿途前呼後擁，郡縣官員夾道迎送。甚至有郡守及王侯，迎車子叩首行禮，殊謂無恥之尤。
外戚集團覆滅，官僚集團與宦官集團矛盾便即日益尖銳。
司徒楊震多次上疏，說宦官仗勢跋扈，違背漢製，要求懲戒，安帝充耳不聞。
字幕：楊震，字伯起，弘農華陰人。八世祖楊喜，漢高祖時因功封赤泉侯；父親楊寶，研習《歐陽尚書》，時稱大儒。
鏡頭閃回，敘述楊震來曆。
楊震少時好學，跟隨太常桓鬱學習《歐陽尚書》，通曉經術，博覽群書。當時儒生皆稱“關西孔子楊伯起”。楊震隱居湖城致學，數十年不應州郡禮聘。
忽一日，楊震與眾門徒正在講學，見有冠雀銜三條鱣魚，飛棲講堂之前。
門徒讚道：蛇鱣者，卿大夫衣冠也。三條魚者，是謂先生從此高升，必位列三公也。
楊震信以為然，於是出仕，時年已五十歲高齡。
大將軍鄧騭早聞楊震大名，舉為茂才，曆經四遷，後為荊州刺史、東萊太守。
楊震路過昌邑，原荊州茂才王密正任縣長，由是夜訪恩師，送黃金十斤，以為程儀。
楊震：故人知君，君不知故人，何也
王密：今值深夜，無人知也。
楊震：天知、神知、我知、你知，怎說無人知道
王密無語，慚愧離去。
其後楊震轉任涿郡太守，子孫蔬食徒步，生活儉樸。故友長輩皆勸宜為子孫布置產業，楊震答道：使後世稱為清白吏子孫，以此遺之，不亦厚乎！
後入朝擔任太常，又接替劉愷升任司徒。
閃回結束。至鄧太後去世，楊震見安帝後妃驕橫，尤其奶娘王聖無法無天；更有其女伯榮隨意出入宮中，貪贓枉法，由是帶領同道臣僚聯名上疏：
臣聞政以得賢為本，理以去穢為務。是以唐虞俟乂在官，四凶流放，天下鹹服，以致雍熙。方今九德未事，嬖幸充庭。阿母王聖出自賤微，得遭千載，奉養聖躬，雖有推燥居濕之勤，前後賞惠，過報勞苦，而無厭之心，不知紀極，外交屬托，擾亂天下，損辱清朝，塵點日月。《書》誡牝雞牡鳴，《詩》刺哲婦喪國。昔鄭嚴公從母氏之欲，恣驕弟之情，幾至危國，然後加討，《春秋》貶之，以為失教。夫女子小人，近之喜，遠之怨，實為難養。《易》曰：“無攸遂，在中饋。”言婦人不得與於政事也。宜速出阿母，令居外舍，斷絕伯榮，莫使往來，令恩德兩隆，上下俱美。惟陛下絕婉孌之私，割不忍之心，留神萬機，誡慎拜爵，減省獻禦，損節征發。令野無《鶴鳴》之歎，朝無《小明》之悔，《大東》不興於今，勞止不怨於下。擬蹤往古，比德哲王，豈不休哉！
奏疏既上，安帝不以為然，竟將奏折轉給王聖等人觀看。王聖與其女伯榮觀之，都對楊震懷恨在心。伯榮時與已故朝陽侯劉護從兄劉瑰勾搭成奸，劉瑰為趨炎附勢，遂娶伯榮為妻。安帝因此命劉瑰承襲劉護爵位，官至侍中。
楊震堅決反對，再次向安帝上書。其書略雲：
臣聞高祖與群臣約，非功臣不得封，故經製父死子繼，兄亡弟及，以防篡也。伏見詔書封故朝陽侯劉護再從兄瑰襲護爵為侯。護同產弟威，今猶見在。臣聞天子專封封有功，諸侯專爵爵有德。今瑰無佗功行，但以配阿母女，一時之間，既位侍中，又至封侯，不稽舊製，不合經義，行人喧嘩，百姓不安。陛下宜覽鏡既往，順帝之則。
安帝覽奏，視而不見，亦不回複，更未采納諫言。
延光二年，楊震接替劉愷，升任太尉。
時有安帝舅父大鴻臚耿寶，因與中常侍李閏交厚，遂推薦其兄給太尉府，楊震不受
耿寶惱羞成怒，因而親問楊震：李常侍為陛下親近，眾所周知。陛下欲使明公推薦其兄，我不過是傳達陛下意見而已，公何不納
楊震答道：倘朝廷欲令三府推舉，應有尚書命令。
耿寶無言可答，恨極而去。
此後皇後兄長執金吾閻顯也向楊震推薦親友，楊震又不受。
司空劉授聞說，即刻舉薦耿寶及閻顯親友，二人在十天之內，都被提拔顯職。因此劉授便得外戚權貴愛戴，楊震更加遭怨。
當時安帝下詔，命使者為乳母王聖大肆建造宮室房屋，中常侍樊豐及侍中周廣、謝惲等更相鼓動，擾亂朝廷。楊震見此，再次上疏。其疏略雲：
臣聞古者，九年耕必有三年之儲，故堯遭洪水，人無菜色。臣伏念方今災害發起，彌彌滋甚，百姓空虛，不能自贍。重以螟蝗，羌虜抄掠，三邊震擾，戰鬥之役至今未息，兵甲軍糧不能複給。大司農帑藏匱乏，殆非社稷安寧之時。伏見詔書為阿母興起津城門內第舍，合兩為一，連裡竟街，雕修繕飾，窮極巧伎。今盛夏土王，而攻山采石，其大匠左校彆部將作合數十處，轉相迫促，為費巨億。周廣、謝惲兄弟，與國無肺腑枝葉之屬，依倚近幸奸佞之人，與樊豐、王永等分威共權，屬托州郡，傾動大臣。宰司辟召，承望旨意，招來海內貪汙之人，受其貨賂，至有臧錮棄世之徒複得顯用。白黑混淆，清濁同源，天下歡嘩，鹹曰財貨上流，為朝結譏。臣聞師言：“上之所取，財儘則怨，力儘則叛。”怨叛之人，不可複使，故曰：“百姓不足，君誰與足”惟陛下度之。
安帝覽奏，又不理會。樊豐、周廣、謝惲兄弟等見楊震接連切諫，皇帝皆不聽從，由是愈加無所顧忌，竟至詐作詔書，調撥大司農所管國庫錢糧、將作大匠所管眾多現成材木，各自大肆建造家舍、園地、廬觀，花費人力、財力不計其數。
是年天災頻仍，天下多地發生地震。楊震因借此故，再次上疏朝廷。其疏略雲：
臣蒙恩備台輔，不能奉宣政化，調和陰陽，去年十二月四日，京師地動。臣聞師言：“地者陰精，當安靜承陽。”而今動搖者，**盛也。其日戊辰，三者皆土，位在中官，此中臣近官盛於持權用事之象也。臣伏惟陛下以邊境未寧，躬自菲薄，宮殿垣屋傾倚，枝柱而已，無所興造，欲令遠近鹹知政化之清流，商邑之翼翼也。而親近幸臣，未崇斷金，驕溢逾法，多請徒士，盛修第舍，賣弄威福。道路歡嘩，眾所聞見。地動之變，近在城郭，殆為此發。又冬無宿雪，春節未雨，百僚燋心，而繕修不止，誠致旱之征也。《書》曰：“僭恒陽若，臣無作威作福玉食。”唯陛下奮乾剛之德，棄驕奢之臣，以掩訞言之口，奉承皇天之戒，無令威福久移於下。則一旦大權旁落外戚閹宦之手，社稷危矣！（本集完）