鞭敲金鐙響，齊唱凱歌還。西征四路大軍初戰匈奴告捷，凱旋班師回京。
明帝迎師回城，細閱各路軍馬戰報，極為欣賞班超才兼文武，著實難得。於是不久便又下詔，命班超與從事郭恂出使西域，安撫絲綢之路沿途諸國。
班超奉旨，帶領使團出京西行，間關萬裡，欲效博望侯張騫立功異域。說不得使團一路千辛萬苦，先至鄯善國。鄯善王數十年不見漢家衣冠，此時聞說漢使來至，禮敬甚備，連日盛宴相待，賓主交談甚歡。
數日後，班超欲請結盟，投書上殿。卻見鄯善王顏色更變，不似往日熱情備至。
班超以為其國內有事，或國王連日宴飲體乏，於是告辭而出；其後連日求見，發現國王不但接待疏懈，大異初見之時，而且目光遊疑不定。
班超試圖建議兩國就此締結盟約，鄯善王隻顧左右而言他，不肯接口。班超無奈，隻得退回館舍，與副使郭恂分析其因，均不得要領。
便在此時，忽門口人影一閃，見一老者昂然而入，直向榻上居中高坐，嘿嘿哂笑。
班超問道：長者何來，因何隻顧哂笑
老者不答，反而問道：爾等用手摸之，項上之首尚在否
班超大驚，暗道：我館舍周圍有百餘人馬看守，此人是如何進來，竟無人傳報
抬頭仔細看時，見來者葛衣布袍，須眉皆白，麵容卻燦若晚霞，猶如嬰兒，也看不出到底多大年紀。便知來者不同凡俗，急離座施禮。
班超：老者究竟何來，因何發此驚人之語
老者：你休問我來曆，隻將酒肉獻上。貧道自蜀中而來，夜行八百餘裡，無食不言。
班超急命從人：吩咐廚下，隻將牛酒獻上，越多越好。
從人應諾，出去安置。未待片刻，案上杯盤羅列，備滿佳肴。
那老者也不客氣，並不用箸筷，右手執壺，左手扯牛肉而食。頃刻之間，連食十餘斤熟牛肉，飲酒六七壺，麵不改色，隻肚腹悄然隆起而已。
班超見老者食罷，又問：不知長者夜行八百餘裡至此，果有何見教
老者扯過坐褥擦拭雙手，並揩嘴角已畢，這才笑道：半年未曾進食，今日方得半飽。將軍若問貧道來曆，我乃會稽餘姚莊子陵，你可知否
班超聽罷，吃驚更甚，舉手止道：老者休言，待晚生試猜之。我光武世祖皇帝在長安遊學之時，有一至交莊光，又名遵，字子陵。世祖建立東漢之後，此翁不肯出仕，隱居桐廬富春江畔垂釣，效那薑太公之行。又至齊郡澤中垂釣，被世祖請到京都洛陽相見。這位莊子陵老先生既與道長本鄉，可有甚淵源不成
那老者聽罷，哈哈大笑，將拇指往上一挑，讚道：了不起，不愧是班彪之子，果然家學淵源，博古通今。小老兒便是你所說莊光，因避今上明帝之諱，改稱嚴子陵者也。
班超聽罷不由駭然，與副使郭恂對視一眼，半晌無言。
郭恂失口叫道：怎麼可能那莊子陵生於前漢元帝永光五年，逝於建武十七年，終歲八十。若以年歲算之，今當一百一十五歲矣！當世之人，焉有如此長壽者
嚴子陵聞此，隻笑不答。
班超忽然開竅，大為驚喜道：不然。我聞道家習辟穀之術，常能壽至百歲以上，未為奇也。且當年老先生隻求隱居，不欲為俗世所擾，故而詐死，也未可知。
嚴子陵笑道：福至心靈，孺子可教。你等不知，當年世祖光武帝聞說齊郡有垂釣老叟，懷疑是我，就命司徒侯霸，本與貧道乃是故交，前來查我形跡。某便自赴京城，居於館舍，致書侯霸：“君房先生今得位至三公，很好。但懷仁心以輔聖主，天下悅之；奉承上意辦事，小心我飛劍取你人頭，身首異處！”侯霸見信大驚，封好上奏天子。
郭恂追問：天子怎說
嚴子陵答：劉秀笑雲“此狂叟也，還是老樣子”。當天就親來館舍尋我也。
班超笑道：是極，是極！晚生曾在家兄書房見到這段公案。其書中所記，老先生當時雖知天子親至，但故意高臥不起。世祖直入先生臥室，以手摸先生之腹，軟語求道：“噫！子陵高才，豈不能幫我理政分憂乎”先生裝睡不答。因見世祖立候不走，這才睜眼，盯視世祖道：“昔以唐堯顯德，尚有巢父、許由之輩聞授官職洗耳。讀書人本各有誌，何強迫人做官哉”世祖歎道：“子陵，我竟不能使你稍讓步耶”於是出門歎息，登車而去。請問先生，此事可曾有諸
郭恂直聽得張口結舌，暗道：如此欺君，也不怕殺頭
嚴子陵答：腐儒信筆杜撰，豈能信之。天子威嚴，是我當日不能與其同車入宮而已。次日劉秀又派侯霸來請，我便入宮，談說過去交往舊事，一起相處許多日來。
鏡頭閃回，光武帝時，深宮大內。
光武帝與故友嚴子陵相會宮中，因多年不見，相交甚歡，逐日暢飲。
有一日，兩人皆醉。劉秀隨意問道：老兄，你看我比昔日如何
嚴子陵將其相了一相，含糊作答：陛下無甚大變，隻比過去稍肥而已。
皇帝見其言不由衷，便不再問，於是罷宴，與嚴子陵當夜同榻而眠。嚴子陵因酒酣睡熟，將右足壓在劉秀肚腹之上；劉秀因為酒醉，也是一夜不覺。
次日晨起，劉秀任由嚴子陵在自己龍床酣睡，自己去上早朝。
眾臣見駕已畢，光武帝尚未開口宣布議政，早有太史出班奏告：臣夜觀天象，見有客星衝犯帝座，逼迫極甚。請於京城之中嚴防緝拿刺客，以防不虞。
劉秀大吃一驚，問道：可知這刺客藏於何處
太史：已於數日前混入王城，甚至便在禁宮之中，非同小可。
劉秀臉上變色，繼而大悟，笑對眾臣道：並無刺客，是我老友莊子陵與朕同睡一榻，昨夜酒醉失態，以其仙足壓我龍腹而已。
眾臣聞罷，各自失驚。禦史出班上奏：陛下萬乘之尊，豈可與庶民同榻而眠。那莊子陵既是賢士，又是陛下故交，臣請可授以諫議大夫之職，以體現陛下不忘舊情也。
劉秀：說得倒是，準卿所奏。
當日散朝，光武帝回到內宮，卻見床榻已空，遍尋不見莊子陵身影。於是便問內侍：子陵先生哪裡去了
內侍：臣啟陛下，子陵先生今日早起，忽說頭疼難忍，在這京城中再也住不得，隨即出山離宮門，不知何處去了。
劉秀：這個老兒，倒也溜撒，跑得恁快。此必是不欲為朝廷俗務所纏，逃出洛陽，又歸隱富春山耕讀垂釣去也。也罷，人各有誌，由他去罷。
閃回結束，鄯善國館驛。
郭恂忽道：據在下祖父當年說道，莊子陵離開京城之後，在會稽郡一帶遊曆。因見富春江、蘭江及新安江三江交彙之地，有東西兩湖，謂是風水寶地，開始修建圍城。因其外形是為梅花之狀，故當地鄉民稱為梅花城。郡守見之，於是具疏彈劾，說莊子陵在烏龍山造城，城內兩湖便是龍目。若其城造就，烏龍必活，則必天下大亂。世祖皇帝聞奏大驚，立刻旨令郡守縮小建城規劃，拆改城牆，將烏龍山西邊平湖圈到城外。因為麵積縮小，故此梅城又被稱為半朵梅花。請問仙長，晚輩祖父所述，可是實情否
莊子陵笑道：哈哈，有趣，有趣。所謂真作假時真亦假，假作真時假還真，未料世間尚有這許多傳說軼聞。此休得閒話，某今此來，是為你等項上人頭，此為大事，不可兒戲。
班超：先生此來，與我二人項上人頭，有何妨礙
莊子陵：班仲升！貧道與你祖父廣平相班稚有舊，今日又吃了你的酒肉，則必須救你性命。我來問你，這鄯善國王，是否對你等漢朝使團前恭而後倨
班超驚道：老先生如何知道我等正為此事百思不得其解。
莊子陵道：你等不知，我卻知道。此無他故，是因北匈奴使團來至，欲強迫鄯善王對漢朝絕盟殺使，歸附其匈奴也。
班超本已估計必有重大變故，但未知是匈奴使團前來，此時終於得到證實。乃與郭恂互視一眼，倒地再拜：此地離京都間關萬裡，我等身處絕境，尚請指點活命之途。
莊子陵嗬嗬而笑：你隨我來，便告訴你活命之法。
說罷扭身便走，更不稍停。
班超急忙起身，對郭恂等眾人道：你等不可出門，各備刀杖伺候，待我回來。
於是舍了眾人，急追出門。遙見莊子陵在前徐步而行，自己足下發力，卻追之不及。直到城外曠野，莊子陵方才止步，由懷中掏出一個錦匣來，遞予班超。
莊子陵：今日之事易為，匈奴使者數十人，漢使百餘人，生死隻在一瞬之間，不必我教之。惟漢族千年大計，原授予我徒鄧禹，今賜於子，當善自為之。
班超伸手接過，打開錦匣，見內有三卷古冊，一枚令牌，一副卷軸。詳視之，古冊是為《鬼穀子秘籍》，令牌為伏龍令，卷軸是為鬼穀子曆代掌門譜係圖表。
班超拜倒在地，說道：其中玄機，尚請先生教之。
莊子陵：天道幽微，不可言傳。你當為鬼穀門第十三代祖師掌門，承複興漢室之責。匈奴使者今居金亭館驛，以子謀略必能應付，至若此後西域安定，皆在此舉，子當善為。
言罷轉身，揚長而去，瞬息不見。
班超略翻鬼穀子秘籍，便明其要，遂即回城，至館舍聚使團部眾，昂然說道：鄯善王若與匈奴結盟，則必殺我等。則我等當奈其何
眾人：願聞將軍指令。
班超：箭在弦上，不得不發；不入虎穴，不得虎子！當今之計，獨有因夜以火攻虜，使彼不知我多少，必大震怖，可殄儘也。
鏡頭轉換，鄯善國金亭館舍。
班超率領精選勇士三十六人，乘夜掩至匈奴使者所居金亭館舍之外。然後吩咐郭恂：我自帶六人，往其房後放火並且呐喊；公可引三十人於前門張弓以待，凡出門者殺之。
郭恂：將軍放心，必不使其逃走一個！
當夜月黑風高，班超引六名壯士負薪而進，點著火把，引燃窗紙。不一時火起，刮刮雜雜，如同火鴉亂飛。
匈奴使節在室內睡夢正酣，忽被濃煙嗆醒，亂作一團。起身看時，隻見窗外大火漲天，亮如白晝；又聞館舍四圍喊殺聲一片，於是驚懼異常，隻得赤身出房，先逃離火厄。
未料雖脫火災，難避箭矢。郭恂早引三十名神射手伏在牆上，張弓搭矢以待。由是對準門口，見一個射一個，箭無虛發。
可歎百十個匈奴勇士，不一時全部被射殺於院中；有十數個怕被射死，未敢出院者，亦皆葬身火海，並無一個幸免。
班超見再無人自室中出來，便引三十六名部下入院，撲滅餘火，將匈奴使者首級全部割下，回歸館舍。檢點部屬，見竟無一個折損，就連受輕傷者也無。
郭恂讚歎道：班將軍此計妙絕，當真有神鬼莫測之機。
班超笑道：事到如今，則不由鄯善國不歸附我大漢也。
次日早晨，鄯善王升朝坐殿，巡城使入報：金亭館舍昨夜失火，被燒成白地。
鄯善王驚問：則館舍中匈奴使者，可曾逃出。
巡城使：談何逃出，皆都變成無頭之鬼也。
鄯善王：可煞作怪！既是被火燒死，又怎會沒了頭若是被人割了頭去，又何必放火
巡城使：為臣不知，許是鬼神作怪。
鄯善王：焉有此事！便是鬼神殺人，也不必割了頭去。著你速速去查！
巡城使應諾，正要下殿，忽聽殿口一人叫道：不必查了。匈奴使者皆是本將軍所殺！
此言一出，鄯善國滿朝文武皆都大驚。循聲看時，見班超已經走上殿來，背後跟隨兩名壯士，手中各提一隻口袋，已被染成紅色，尚有鮮血不斷滲出。
鄯善王離座而起，顫聲問道：貴使此言，卻是何意
班超不答，將手一揮。兩名壯士各將手中布袋扯開，往殿中一傾，隻見數十個人頭自袋中跌出，滾落一地，滿殿血腥。
鄯善王及文武眾臣低頭細觀，見那些人頭俱都呲牙咧嘴，麵目猙獰，無法辨認；但觀其發型頭飾，隨即認出，不是匈奴使者，又是何人
班超不待鄯善王發問，施禮說道：本使奉漢天子之命，來與大王結盟和好；大王前恭而後倨，猶豫不定，皆因匈奴使節到達鄯善故也。今某將匈使殺死，以決大王之疑如何
鄯善王不知如何是好，悄問身側國相：公以為如何
國相：若依臣愚計，既然班超等人如此明火執仗，耀武揚威於異域外國，則必有大軍在後，因而有恃無恐也。倘問其擅殺之罪，則必引致漢軍來伐。
鄯善王：則匈奴使者斃命於我國，當如何向其單於解釋
國相：匈奴使節死於我國，則深仇已結，不可解矣。如殺漢使以償，則非但不能與匈奴釋怨，反又樹敵於漢。依臣愚見，不若附漢，以拒匈奴。
鄯善王聞此，思量半晌，遂轉怒為喜，親下台階，延請班超上坐，說道：上使休怪，某前恭而後倨，也是為匈奴強橫，不得不然。本王知錯矣，誠請納子為質，歸附漢朝。
班超喜道：大王深明大義，乃我兩國之福也。
於是深加撫慰，並且宣揚大漢天子威德。
鄯善王點頭稱是，當場表示：此後我國誠心向漢，再不敢與匈奴結交。
班超與郭恂等於是便與鄯善國結盟締約，納質還朝。
班超率團回到敦煌，向兄長竇固詳說此行經過，並自請擅殺匈奴使團之罪。
竇固大喜，上表皇帝，奏明班超出使經過，並請朝廷再選派使者，出使西域彆國。
漢明帝覽表大慰，經與朝臣商議，複詔竇固：似班超能臣，以其為使最佳，何必另選彆人哉可拔班超為軍司馬，命繼續完成出使西域任務可也。
竇固領旨，便喚來班超、郭恂，對其二人道：鄯善雖附大漢，西域尚有多國未服。我因你二人前番經曆腥風血雨，立下大功，欲請朝廷彆選使臣。奈天子甚重二公，複命為使。我觀公等部從太少，欲再撥三百人馬予之，可乎
郭恂想起在鄯善國中所遭驚險，欲待從之，班超卻道：隻要帶領原來隨從壯士三十餘人足矣。若於異國他鄉發生意外，人多何用徒增累贅而已。
竇固聽他如此說法，於是從之。班超等人乃整頓行裝，複向西域進發，先到於闐國。
當時於闐王廣德剛攻破莎車國，稱雄於天山南道；北匈奴卻派使者駐在於闐，聲稱監護盟國，實際掌握於闐大權，廣德敢怒而不敢言。因見漢使到來，不敢十分殷勤接待。
班超率領使團到達於闐，發現廣德不甚禮貌，態度頗為冷淡，便知其由；遂對副使郭恂說道：公見於闐王之態度否此必是忌憚匈奴監國使者，恐觸犯其怒也。
郭恂：又是一個鄯善國矣。
班超：公其勿憂，隻靜觀其變可也。
漢朝使團到來信息，很快傳到匈奴使官耳中。匈奴使官因知於闐國內巫風興盛，便通過巫師，佯作天神口氣對於闐王說道：你等何必非欲歸順漢朝致觸我怒。今漢使團中有馬，金毛黑唇，是我坐騎；爾等速速索而殺之，祭祀神座！
於闐王聞言大恐，遂派宰相私來比到漢使館舍，向班超討要黃馬。
班超知其原委，痛快答應，並道：既是天神座騎，則要巫師自己到館舍來牽。
私來比無由可駁，於是急命從人回宮，告知國王。廣德不疑，果派巫師到館舍牽馬。
巫師氣勢昂昂，剛剛登堂入室，班超不由分說，拔劍上前，將其殺死。又喝令部從：拿下宰相私來比，痛打二百皮鞭；使其齎持巫師首級，送還於闐王。
私來比被打，痛得呲牙咧嘴，謝過不殺之恩，便要告辭回宮。
班超叫住，當場親寫書信一封，遞與私來比道：你持此書還報國王，請其慎擇向背。
私來比應諾，接過書信，忍痛上車回宮，呈報國王。於闐王詳觀其書，見班超在書中詳論兩國利害關係，並以道義責備，言辭犀利，恩威並施。
於闐王：本王早就耳聞，班超在鄯善國誅殺匈奴使者作為，尚不甚信；今見其斬我巫師首級，又重責我國相，方才信以為實也。國相，漢與匈奴，我誰與歸
私來比：以臣之見，大漢實不可背，理應棄匈從漢。
於闐王深以為然，於是當即下令，殺死北匈奴使者；然後親到館舍，迎請漢使入宮，設國宴以待；並修國書，遣子入質，表示重新歸附漢朝。
班超重賞於闐國王及其臣子，鎮撫於闐而歸。
畫外音：西域天山南道各國聞知此事，皆都派出王子東入洛陽為質，請求附漢。西域與漢朝中斷來往交通六十五年，至此才又逐漸恢複。
永平十六年秋，西域都護飛奏入京：龜茲國王倚仗匈奴勢力，派兵攻破疏勒國，殺死國王，另立龜茲人兜題為疏勒王，叛我大漢。是否發兵平之，請旨定奪。
漢明帝複詔：即命班超為使，前往疏勒招降。若不從命，再發大軍征伐。
永平十七年春，班超奉旨，再帶使團西征，兼道向疏勒國進發。
哨馬來報：前麵距疏勒王兜題所居架橐城，還有九十裡。
班超：傳令眾軍，就地屯紮。田慮何在
田慮：末將在。
班超：命你持我節符，前去招降兜題。
田慮：諾，小將遵命。
班超：你聽我說，那兜題乃是龜茲人，疏勒國民定不為其儘忠效命。將軍此去可見機行事，其若不肯投降，就將其扣押可也。
田慮領命，隻身獨騎前往架橐城，持漢節到城下叫門，自稱漢使，求見國王兜題。
兜題聞說田慮單騎前來，勢單力孤，因此不以為意，便命放其入城，在王城賜見。
田慮入見，施禮已畢，略作寒暄，無非外交辭令。因見兜題說話皮裡陽秋，完全不將自己以大漢天使相待，就知其根本沒有投降之意。
於是想起班超行前所囑，已經打定主意。依其公事，宣讀漢天子詔書已畢，田慮忽然拔出腰間佩劍，乘兜題不備，搶上前去，將劍刃橫擔其頸。
因事發突然，兜題手下衛士俱都愕然，竟拋下國王不顧，皆驚懼奔走。
田慮遂挾持兜題下殿，出宮上馬，出城疾馳，到漢使營寨複命。
班超對田慮大加誇讚，當即率眾來到架橐城，集中疏勒文武官員，向其陳說龜茲種種惡行，宣布另立原疏勒國君之侄忠為王。
疏勒人大喜，心悅誠服，群臣擁立新王即位，情願歸附大漢天子。
疏勒王忠及一班官員要求殺死兜題，班超勸道：兜題乃是龜茲王傀儡，殺其無益於事。應放歸國，使龜茲知道大漢天子恩威。
於是釋放兜題，疏勒即告平定。
至此，班超兩次出使西域，憑借智勇，先後使鄯善、於闐、疏勒三國臣服，再次成為漢朝藩屬。西域諸國聞之，皆遣子入侍，與漢朝斷絕六十五載，至此又複溝通。
鏡頭轉換，北匈奴汗廷。
北匈奴單於聞說天山南北兩道諸國皆都歸附漢朝，由此大怒，乃重整旗鼓，複大舉入侵雲中郡。漢朝細作偵知匈奴大軍出動，急飛報入雲中郡帥府，告知太守廉範。
字幕：雲中太守廉範，字叔度，京兆杜陵人氏，趙國名將廉頗後裔。曾祖廉褒曾任西漢朝右將軍，祖父乃是莽朝大司馬、益州刺史廉丹。
鏡頭閃回，敘述廉範生平。
廉範出身名將之家，繼承父祖之風，武藝卓絕，深諳兵法，為人仗義豪俠，知恩必報。
廉範父親未曾出仕，因此史冊未載其名。因遭公孫述及延岑戰亂死在蜀漢，屍骸不能歸葬故裡。廉範當時年幼，於是流離借居西州，後來輾轉返歸故鄉。
年十五歲時，與家仆到西州接回父親靈柩，收拾骨殖以歸。
蜀郡太守張穆原是廉丹舊部，聞訊大為感動，送給財物以及車輛，助廉範移葬父骨。廉範不肯接受，與門客徒步而行，輪流肩背亡父靈柩，自成都返回葭萌關。
蜀郡中人聞說廉範孝行，皆都交口稱讚。有船家張叟，不忍他主仆千裡步行，堅執請入舟中，一路相送北上。未料船行中途觸礁沉沒，船上眾人皆都赴水上岸。
惟有廉範懷抱父親靈柩入水，至死不肯撒手。張叟及船工眾人以長杆將廉範鉤出，幸免於死，父柩亦未曾失落，旁觀眾人無不驚歎訝異。
廉範千裡步行背負父骨歸葬故裡，後人皆謂其為孝子典範，並撰詩讚曰：親喪徒步負，萬裡曆岷峨。何事今人說，惟知襦袴歌。
廉範安葬父親，守孝完畢，到京城洛陽學習，奉博士薛漢為師。
京兆、隴西二郡聞其孝行，爭相聘請為官，廉範以學業未就不肯接受。求學期間，與洛陽人慶鴻結識，遂為刎頸之交。時人讚道：昔有管鮑，今有慶廉。
廉範學業有成，被隴西太守鄧融聘為功曹，相待甚厚。後逢鄧融獲罪，被朝廷審查，因朝中無人，無力辯冤。廉範卻在此時托病請辭，揚長而去。
鄧融由此深為怨恨，對家人歎道：廉叔度空有賢名，未料竟是如此涼薄之輩也。
廉範離開隴西，東至洛陽，更名為範承，自請擔任廷尉獄卒。
廷尉府吏見其熟悉法律典章，由是應允其請。其後不久，鄧融被押解洛陽入獄，正歸廉範管理。廉範儘心侍奉，非常勤勞，如對父母。
鄧融觀其麵容，不由奇道：世間竟有麵貌如此相同者耶某觀你酷似我舊部廉某。
廉範斥道：公因困窘，看花眼矣。
此後不再與之交談，卻於暗中上下打點，使鄧融告病，申請出監就醫，廷尉終於許可。廉範又為其租房贍養，每日探視照顧，直到鄧融病死，都不說明自己身份。
鄧融死後，廉範又親自趕車，送鄧融靈柩回到原籍南陽，安葬完畢離開。
廉範回到洛陽，忽聞恩師博士薛漢因受詔校定圖讖，不幸牽入楚王劉英謀逆一案，以至下獄而死。故人門生都不敢前往探視，隻有廉範替恩師收殮安葬。
有司官吏將此事報於天子，明帝大怒，召廉範入宮責道：薛漢與楚王同謀，惑亂天下，卿何敢替其收殮下葬
廉範叩頭奏道：臣謂薛漢認罪伏誅，已償其過。臣不忍師生情誼殮之，罪該萬死。
皇帝息怒問道：卿是廉頗之後乎與右將軍廉褒、大司馬廉丹何親
廉範奏道：廉褒是我曾祖，廉丹乃是祖父。
皇帝說道：將門虎子，難怪卿膽敢如此。
於是非但不怪，並加賞賜。廉範因此出名，被推薦為秀才，數月之後升任雲中太守。
閃回結束，雲中府衙。
門將來報太守廉範：匈奴大舉進兵入關，烽火連天，勢不可當，請令定奪。
廉範聞報，遂命擂鼓聚將，與群僚計議應敵之策。
屬吏建議：依照漢朝舊例，各邊鎮若遇來犯之敵，且人數超過五千，各鎮就應發書向鄰郡求救。今匈奴來勢凶猛，勢不能敵，請發救書於鄰郡，是為上策。
廉範：諸公此非善計。既是敵勢迅猛，若見我請求彆郡之兵來援，必知城中兵寡勢弱，反並力攻打，救兵何及公等勿憂，且看某以計退之。
遂布置四門守衛，親率士卒上城禦敵。
不一時探馬來報：敵騎至矣，距城隻有二十餘裡。
廉範抬頭看天，見夕陽已落，晚霞漸隱，正是傍晚時節。由是傳令：命城上所有士兵，各綁兩個火把點燃，高舉過頂，來回擺動，不得違誤。
一聲令下，無數火把燃起，遍布四麵城牆，宛若遊龍，燦如繁星。
天色黑透之時，敵騎大至。遠見城上火光甚盛，以為漢兵救援已經到來入城，由是不敢夜間攻城，權且紮下營盤。各部大人相互商量，震驚欲退。
廉範在城頭仔細觀察，見匈奴兵陣角旗幟移動，知道是要退軍。於是儘出庫中牛酒，犒勞士兵，並傳將令：眾軍飽餐戰飯，然後擊鼓鳴角，開城殺出！
時當淩晨，雲中城門大開，漢軍儘出，聲喊如雷，地動山搖，衝向敵陣。
匈奴軍正在惶惑迷離之際，不知有多少兵馬來襲，遂上馬奔走，不成隊伍。
漢軍奮勇追擊，殺敵數百；匈奴自相踐踏，倒是死傷逾千，一口氣奔逃塞外，帳房輜重等軍資儘為漢軍所得。
從此匈奴無人不知廉範大名，不敢再輕易侵犯雲中。
捷報入京，漢明帝大喜，下詔重賞太守範廉，褒獎雲中所有將士，漢軍威勢大振。其後不久複又下詔，遷升廉範為武威、武都兩郡太守，給予雙俸待遇。
廉範在任期間，皆隨當地風俗，教化訓導百姓，政績卓著，被朝廷稱為能臣乾將。
雲中大捷之後，永平十七年。
漢明帝派遣竇固、耿秉、劉章三將，西出敦煌昆侖要塞，再次經略西域。
耿秉、劉章因知竇固善於用兵，乃自去符節璽印，將兵權交予竇固，任其調度。
由是三將合兵，共計一萬四千餘騎，數千裡奔襲，進攻車師國。
竇固：隨軍向導，可將車師國地理報我。
向導：車師國分為前後兩部，國師前王即後王之子，兩處王廷相距五百餘裡。
竇固：車師後王部路途遙遠，山穀險深，士卒苦寒，不如先攻前王部。
耿秉諫道：在下以為不然。我若先攻克後王部，前王部必然自服。若先攻前王部，則後王部必來救援，使我腹背受敵矣。惟將軍慎思之。
竇固不答，尚自猶豫未決。
耿秉性暴，見班固不決，遂率本部軍徑直向北，進入後王部境內。竇固聞報大驚，恐其有失，隻得揮令眾軍同時進討。結果一戰而勝，斬首數千級而還。車師後王安得大懼，乃出城向漢軍投降。耿秉領安得謁見竇固，果然前王隨之降服，車師國遂告平定。
竇固凱旋回師，具折上奏：車師既平，臣請重新設置西域都護及戊巳校尉。請以陳睦為都護；司馬耿恭為戊校尉，屯後王部金蒲城；謁者關寵為巳校尉，屯前王部柳中城。
明帝皆都準奏，詔令竇固罷兵回京。
字幕：永平十八年，公元75年。
明帝下詔：令天下亡命之徒，除殊死大罪以外，皆可以縑繒贖罪。死罪交縑三十匹，斬右趾至髡鉗城蛙舂交縑十匹，完城旦至司寇交縑五匹。吏人犯罪未被發覺，詔書下達之時肯至官府自首者，可免交半數贖縑。
是年春，北匈奴單於派鹿蠡王率三萬騎進攻車師。
司馬耿恭時為戊校尉，駐屯金蒲城，因派司馬率二百人出城求援，被匈奴騎兵圍剿，二百人全軍覆沒，匹馬不還。
匈奴軍隨即攻殺車師後王安得，進而包圍金蒲城。
耿恭見再無援兵來至，城中將士皆都驚恐，乃暗令眾軍皆用毒藥塗於箭頭，挽弓登城。因見匈奴騎兵大至，前鋒已抵護城河邊，便令巨嗓軍士衝城下以匈奴語高叫。
軍士依令叫道：漢家箭神在此，中我神箭者，創口必有奇異！
連呼三遍已畢，耿恭命令發射。匈奴兵應聲倒下一片，餘者皆退後十裡，重新列陣。
未過半日，匈奴軍士中箭者傷口皆爛，輾轉呼號，痛不可當。
諸部大人想起漢軍所說“箭神奇異”之語，不由十分恐懼，疑其必有神助，於是暫且停止攻城，紮下營寨。
當日晚間，忽然暴風雨大作。
耿恭以手加額道：真天助我也，勝過十萬大軍！
遂令偷開城門，率闔城人馬乘風雨而出，攻入匈奴營寨，亂砍亂殺。匈奴大懼，以為漢家兵馬既有神箭，又有風雨相助，萬不可敵，遂即撤兵。
五月仲夏，耿恭因金蒲城缺水，疏勒城有溪流可以固守，便率軍占據該城。
七月，北匈奴再次來攻，兵至疏勒城下。耿恭招募敢死數千人，以為先鋒，出城迎麵直擊，各自奮不顧身。北匈奴騎兵逃散，在城下堵絕溪流，圍困疏勒。
城外水源斷絕，耿恭便命在城中掘井。然而深挖十五丈餘，仍不出水。官兵焦渴困乏，甚至擠榨馬糞汁以作飲用。耿恭親自帶領士兵挖井運土，仍不得水。
耿恭仰頭歎道：我聞說從前貳師將軍李廣利拔刀刺山，飛泉從山中噴出。今漢室恩威並行，德被四海，焉能使我走投無路
於是整理衣服，向井再拜，並替將士祈禱。逾少頃片時，井中忽見水柱噴出。眾人見此，齊呼萬歲。耿恭便命官兵提水上城，在城牆上潑水嬉戲，給城外匈奴人看。
北匈奴再次以為神明幫助漢軍，於是隻得領兵撤退。
耿恭手扶垛口，眼望遠去征塵，不由手舞足蹈，哈哈大笑。（本集完）