東周故都，洛陽皇城。
字幕：自建武元年至建武十二年，光武帝終於掃平**，克定天下，中國再次歸於一統。當時萬國來朝，西域進獻良馬，可日行千裡；越人進獻寶劍，價值百金。
劉秀詔命：將寶劍賞給騎士，良馬用以駕馭皇家鼓車，使各儘其用。
光武帝平素不喜聽音樂，手不持珍珠寶玉。
有次外出打獵，車駕夜返，上東門候郅惲聲稱無天子詔命，拒絕開門。
劉秀命郅惲就門縫間見麵，以證明是天子親至，不必再頒詔命。
郅惲在城上答道：燈火遠而且暗，看不清尊駕麵目，恕難從命。
終不肯打開城門。劉秀無奈，隻好從東中門叫開城門，方得回宮。
翌日，郅惲上書諫道：昔周文王不敢沉溺狩獵，全心為民。今陛下遠到山林打獵，夜以繼日，則對社稷宗廟何益哉臣依漢律，將天子拒之門外，請予治罪。
劉秀覽奏，乃當眾認錯，賜郅惲布帛百匹，貶東中門候為參封縣尉。
是年二月，詔遣捕虜將軍馬武屯軍滹沱河，以備匈奴。
同月，大將軍吳漢奏表入京，聲稱自蜀地整軍返回，已經到達宛城。
劉秀下詔：既達宛城，準卿還家祭祀祖墳，賜穀二萬斛。
夏四月，吳漢回到洛陽，光武帝親自迎出宮門，命於殿中舉行盛宴，犒賞將士。
筵宴已罷，次日升朝，乃大封有功之臣：以鄧禹為高密侯，食邑四個縣；封李通為固始侯、賈複為膠東侯，轄地六縣。其他侯爵封地，各有等差。對已經死去者，加封子孫，或改封宗族旁支。增加封土者，共計三百六十五人，外戚及加恩分封者，四十五人。
由此天下一統，光武帝便始與民休息，偃武修文。
鏡頭轉換，皇宮內苑。
皇太子學習功課之餘，請教父皇：征伐軍事，兒可得聞否
劉秀見太傅等臣皆在，便即答道：昔衛靈公請教戰事，孔子不答。此非你所應問者。
皇太子：諾，兒臣知矣。
太傅見狀，回頭便將此事說與眾臣。
鄧禹、賈複聞之，便知道皇帝欲釋兵戈，以禮樂教化治國，並不願功臣在朝為官，且各自手中擁有重兵。於是來日上朝，二人率先自請交出軍權，轉而潛心研究儒家經典。
劉秀欲保功臣爵位封地，不使眾人因軍職罹禍，遂撤銷左將軍、右將軍等官。
大將耿弇等仰承帝意，於是紛紛交出印綬，都以侯爵離朝歸第。
光武帝大喜，皆加特進之銜，許以定期參加朝會。
鄧禹有子十三人，各使習學一藝，並修整閨門，教養子孫，皆可以為後世效法。至於家中資用，皆命取自國邑租賦，不許子孫從事產業盈利。
賈複剛毅正直，素有大節。致仕歸第以後，便閉門修身養性，不複與朝中諸臣來往。朱祜等上奏舉薦賈複，認為其適宜為相。
畫外音：光武帝責成三公整頓官製，一律不任用開國功臣擔任朝中重職。諸侯之中，隻有高密侯鄧禹、固始侯李通、膠東侯賈複三人，使與三公九卿議論國家大事，恩寵深厚。劉秀雖然控製功臣，但往往加以維護包容，原諒其素日小過。若逢遠方進貢珍味美食，一定先賞賜諸侯，太官庫中絕無剩餘。因此就光武帝一朝，功臣全都保住爵位財產，竟無因罪而被誅殺或譴退者。曆朝開國皇帝似光武帝仁慈者，可謂罕有。
益州平定，傳送公孫述瞽師、效廟樂器、葆車、輿輦至洛陽，於是朝廷法物始備。
兵革既息，天下少事，文書調役務從簡寡，所負差投隻有從前十分之一。眾開國功臣大都辭官離任，光武帝乃任命冀州牧竇融為大司空。
竇融不是天子舊臣，此時官位功臣之上，故此每逢朝會晉見，神情言辭都十分卑謙，光武帝因此愈加親近厚待。竇融小心翼翼，內心不安，屢次請辭官爵，天子不許。
有次朝會已畢，竇融徘徊不退。劉秀知其要再說辭職之事，就使左右催其下殿。
數日後，劉秀見竇融，寬慰道：前日我知卿要辭職，故命左右以天熱之故遣出。今日你我見麵，可議百事，惟不可再說辭職。
自此之後，竇融不敢再提辭官。
鏡頭閃回，敘說東漢派係之爭。
光武帝劉秀辭彆新婚妻子陰麗華，奉更始帝之命巡撫河北，為獲河北大豪劉楊襄助，複娶其外甥女郭聖通為妻。
其後郭聖通為劉秀生下皇子，便是太子劉彊。
劉秀入主洛陽，卻也不忘舊情，很快就派傅俊率兵三百，將陰麗華接到身邊。由是陰麗華與郭聖通並封為貴人，劉楊也並未提出疑義，因早知劉秀有此原配。
劉秀即位為光武帝時，劉楊被封為真定王。
劉楊不滿其封，因自己頸生贅瘤，便製造讖文說：赤九之後，癭楊為主。
畫外音：詳審此條讖語，意謂赤帝子劉邦九代之後，頸生贅癭之劉楊，將為天子。其所雲“赤九”，是以家譜為序：漢高祖劉邦生文帝劉恒，二代生漢景帝劉啟，三代生常山憲王劉舜，四代生真定頃王劉平，五代生真定烈王劉偃，六代生真定孝王劉由，七代生真定安王劉雍，八代生真定共王劉普，至第九代，便是真定王劉楊。
劉楊以此惑亂民眾，並與綿曼縣賊寇勾結。
建武二年春，光武帝遣騎都尉陳副、遊擊將軍鄧隆召劉楊入京，劉楊關閉城門不納。
光武帝察覺異狀，遂遣前將軍耿純持符節，在幽州、冀州布告大赦令，沿途慰勞各處王侯，密令逮捕劉楊。耿純與陳副、鄧隆在元氏會麵，到達真定國，住在傳舍。
劉楊稱病不出，因耿純是本家外甥，故此警戒鬆懈，不以為意。劉楊弟臨邑侯劉讓、從兄劉細擁軍萬餘，包圍傳舍。
耿純沉著應對，不露聲色。劉楊以為聯純是念親眷之情，便帶屬官到傳舍，與耿純會麵。耿純以姻眷晚輩之禮相待，在內堂置酒，請舅父劉楊、劉讓、劉細歡飲敘話。
劉楊兄弟進入內堂之後，耿純立命關上傳舍大門，將劉楊父子三人全部誅殺。由是奪取劉楊兵符，儘降其眾，真定由此平定。
光武帝極讚耿純機智，建此大功；但複憐憫劉楊雖有謀反之心，但尚未付諸行動就被誅殺，畢竟頗感有愧於心。同年五月，複封劉楊之子劉得為真定王。
畫外音：劉楊造反真正原因，是因外甥女郭聖通所生皇長子滿歲，而皇後與太子之位卻遲遲未立。劉秀複又派人將原配妻子陰麗華接至京師，使與郭聖通並尊，愈加引起劉楊不快，故此便起造反之意，並製造讖語符命，布告天下，終惹來滅門之禍。郭聖通與陰麗華之對立，表麵看是後宮之爭，實際是河北派與南陽派鬥爭之體現。
曆史真相：光武帝創立東漢基業過程中，開國功臣主要來自三大集團，是為河北集團、南陽集團，以及潁川集團。河北集團代表人物：吳漢、耿弇、寇恂、景丹、蓋延、王梁、耿純、任光、李忠、邳彤、萬修、劉植；南陽集團代表人物：鄧禹、朱祜、岑彭、劉隆、賈複、杜茂、陳俊、馬武、馬成；潁川集團代表人物：馮異、祭遵、銚期、臧宮、堅鐔、王霸、傅俊。河北集團人多勢眾，兵強馬壯，是劉秀爭奪天下主要力量；南陽集團以南陽豪強為主，是劉秀核心團隊；潁川集團以潁川官吏為主，是劉秀初到河北時重要幫手。
當年真定王劉揚以聯姻方式加入劉秀陣營，出兵出糧，支持劉秀平定河北，厥功甚偉。作為回報，光武帝繼位之後便封劉楊為諸侯王，但其原本便是世襲真定王，實際封無可封。當劉揚祭出圖讖造反，劉秀亦生後悔，但恐釀成大亂，故派劉楊外甥耿純實施斬首行動。
事平之後，劉秀為安撫河北宗室，除續封劉揚之子劉得為王，並正式冊封郭聖通為皇後，劉彊為太子。但河北派並不滿足，幽州牧朱浮居中挑撥，其後便有漁陽太守彭寵之反。
至朱鮪獻城投降，劉秀雖得洛陽，但更始帝舊部依然盤踞南陽、潁川，蠢蠢欲動。
劉秀決定南征，命南陽派賈複攻潁川，河北派吳漢攻南陽，克日啟程。
吳漢率軍南下，連克宛城、涅陽、酈縣、穰城、新野，又在新野以南擊敗南郡秦豐，節節勝利。但因糧草不足，縱容部下掠奪鄉民，導致南陽民怨沸騰，對新野破壞尤其嚴重。
劉秀外甥破虜將軍鄧奉回鄉探親，見此情景，不由得怒火中燒，遂聚宗族鄉民，反攻吳漢，奪回糧草輜重，駐紮淯陽城中。
吳漢被迫撤退，部將萬修病死軍中，堅鐔困守宛城。
鄧奉趁機攻城略地，控製南陽郡大部，複聯合董欣、秦豐，由此震驚朝野。
劉秀聞報大怒，派征南大將軍岑彭與朱祜、賈複、耿弇、王常等將，率軍討伐鄧奉。
岑彭猛攻堵鄉，鄧奉與董欣合兵一處，激烈對抗，雙方相持不下，連戰數月。岑彭所部多是南陽兵，因是父老對陣，便不肯拚力廝殺。由是頓兵堵鄉，毫無進展，朱祜並且被俘。
劉秀聞報愈怒，親自駕臨堵鄉前線。鄧奉軍心大亂，不戰而逃，連夜退回淯陽。
岑彭乘勝追擊，董欣投降，淯陽也被攻下。
鄧奉撤到小長安，劉秀下令強攻。鄧奉支持不住，便放朱祜出營請降。
劉秀慮及鄧奉乃是姐夫鄧晨親侄，且是吳漢有錯在先，有意赦免。
岑彭與耿弇諫道：鄧奉忘恩叛逆，妄動乾戈，賈複負傷，朱祜被俘。陛下親征，其猶不知悔改，堅持頑抗，直到窮途末路才降。此大逆之罪如果不殺，則何以懲戒來者
劉秀聞奏，為調和河北、南陽兩大集團，隻得大義滅親，命將鄧奉斬首。
鄧奉事件之後，賈複與陰麗華之兄陰識率軍攻克潁川，轉兵汝南。劉秀改任寇恂為潁川太守，署理政務。
時有賈複部將，無故在潁川殺人，被害者告於官府。寇恂執法如山，將其斬首示眾。
賈複聞說部將被殺大怒，遂回師潁川，並揚言道：我與寇恂官職並列，今被其辱，若見麵時，當親手殺之！
寇恂聞聽此言，故意躲避賈複，不與相見。部將不忿，自請帶劍護衛，以防不測。
寇恂說道：當年藺相如不懼秦王，卻避廉頗，是為國事，不為私怨。古人尚且如此，我豈能因私怨而廢主公大事
乃下令賈複軍馬所到之處，各縣沿途歡迎，酒肉雙份，吃喝管夠，自己則稱病不出。賈複餘怒未消，還要找寇恂算賬，結果將士都酩酊大醉，不能作戰，隻好作罷。
劉秀聞報此事，對鄧奉事件心有餘悸，遂先召賈複曉以大義，設酒相待；又召寇恂，命其二人當麵和解。
寇恂進殿，見賈複已經在座，準備轉身離開。
劉秀急上前叫住，扯其入席，說道：今天下未定，二虎怎能私鬥朕特來勸解，望二公皆以國事為重。
於是二人並席而坐，相逢一笑泯恩仇。兩大集團之爭總算有驚無險，塵埃落定。
字幕：建武四年五月，涿郡太守張豐迷信術士所言，自稱無上大將軍，與燕王彭寵聯合反漢。劉秀再赴河北，親自平叛，借以穩定後方。
陰麗華隨軍出征，在元氏縣生下一子，名曰劉莊。
祭遵強攻涿郡，張豐部下功曹反水，擒住張豐開城投降。
此時劉秀已過盧奴，一則皇子誕生，二則戰事順利，便返駕還歸洛陽。自此以後，劉秀便在各個戰場巡視，一為督戰，二為調和諸將，平衡三大集團勢力。
畫外音：陰麗華兩年多之前與劉秀離彆，早已做好離喪準備，沒想到劉秀竟不忘舊情，派兵來接。彆離兩載，昔日夫君不但登基稱帝，身邊還多了一個郭聖通，且已產皇長子。陰麗華當時心境無從推測，劉秀心情更是難以言表，便封陰麗華為貴人，與郭聖通相同。其後欲立其為後，陰氏卻堅辭不受，推讓郭聖通為皇後，其子劉彊亦被冊封為太子。陰麗華讓出後位不久，先在元氏縣生下長子劉莊；之後又相繼生下劉蒼、劉荊、劉衡、劉京四子。
建武九年，潁川、河東兩郡變亂，叛軍盜賊四起，陰麗華母弟皆被賊人劫持殺害。劉秀甚為悲傷，詔諡陰麗華亡父陰陸為宣恩哀侯，弟陰欣為宣義恭侯。
陰麗華所生長子劉莊聰穎過人，十歲時便通曉《春秋》。
劉秀極為寵愛，撫摸其首說道：此我家吳季子也。
十歲稚齡劉莊聞之，接口答道：吳季子愚戇無比，兒不屑效之！
光武帝劉秀聽罷此言，不由大喜。
建武九年，郭皇後失寵，被劉秀疏遠。尚書令申屠剛多次諫言，讓太子劉彊就位東宮，光武帝不聽，並終將申屠剛貶黜出京。
建武十三年，蜀地平定，劉秀大封功臣外戚，但卻不包括皇後郭聖通外戚族人。直到次年，方將其弟郭況升任城門校尉。由是河北集團漸漸失勢，南陽勢力抬頭。
建武十五年春，正月辛醜。大司徒韓歆上疏，聲稱天下將有嚴重饑饉，言辭激烈。
字幕：韓歆，南陽人，曾任更始帝河內郡守，性格剛直，言不隱諱，劉秀常不能忍。
劉秀見其狂言不道，詔命免職，回歸故裡。此後怒氣不消，又派使者宣詔責備。
韓歆不服，與子韓嬰全都自殺。因其父子在朝中平素享有重名，今無罪而被逼死，群臣多有不服。劉秀追贈錢穀，命以三公禮儀安葬，命汝南太守歐陽歙繼任大司徒。
是年匈奴侵掠日甚，州郡無力禁止。
光武帝聞報大怒，遂命吳漢率馬成、馬武等諸將北上迎擊匈奴，徙雁門、代郡、上穀郡官民六萬餘人，安置到居庸關、常山關以東，以避匈奴騷擾。
匈奴左部趁機東進，又轉移到邊塞以內居住。朝廷為此大憂，遂在邊塞增派部隊，以至每個關塞據點達數千人眾。
鏡頭轉換，洛陽漢宮。
字幕：建武十五年夏四月丁巳，光武帝大封宗室。
天子詔命：封皇子劉輔為右翊公，劉英為楚公，劉莊為東海公，劉康為濟南公，劉蒼為東平公，劉延為淮陽公，劉荊為山陽公，劉衡為臨淮公，劉焉為左翊公，劉京為琅邪公。追諡長兄劉縯為齊武公，次兄劉仲為魯哀公。劉莊東海國據二十三縣，為諸子之中最大者。
光武帝因感念大哥劉縯功業未成，半途崩俎，親自撫育其二子劉章、劉興，派劉章暫理平陰縣令，劉興暫理緱氏縣令。其後未久，劉章升任梁郡太守，劉興升弘農太守。
皇後郭聖通因日漸失寵，外戚不似陰家兄弟受到重用，故此對天子怨恨不滿。
建武十六年，為限製豪強大家兼並土地及奴役人口，便於征收賦稅徭役，朝廷下令各州郡清查田地數量及戶口、年紀，稱為“光武度田”。
當時許多大地主擁有武裝，號稱大姓兵長，隱瞞田地，依附人口，反對清查。
地方官吏懼之，或貪汙受賄，相互勾結，任憑地主謊報；而對農民不僅丈量土地，還將房舍、裡落都作為田地丈量，以上報充數。
劉秀度田，收到匿名簡牘，上寫道：“潁川、弘農可問；河南、南陽不可問。”光武帝不解，問於群臣，眾人皆不答。
東海公劉莊年僅十三歲，忽出於帷幕，當眾言道：此言易解。因河南乃為帝城，多近臣；南陽帝鄉，多近親。此二地皆都田宅逾製，不可為度田之準也。
劉秀詔命虎賁將詰問陳留吏，所言果然與劉莊所說無異。光武帝大為驚喜，對劉莊愈加青睞，將其進爵為東海王。並加大度田核查，對二千石官員中循私枉法者進行考察核實。
有人舉報：大司徒歐陽歙前在汝南太守任內，丈量土地作弊，獲贓款千萬。
劉秀大怒，命將歐陽歙逮捕下獄，案查詳情。
歐陽歙家世代教授《尚書》，有八代博士，學生門徒遍於朝野。聽聞老師獲罪下獄，於是皆守在宮門之外，求情者達一千餘人。甚至有人自處髡刑，求為師尊贖罪。
平原人禮震當時才十七歲，上書朝廷，請求替歐陽歙去死。
劉秀見此，愈加惱媽，終未赦免。歐陽歙死在獄中，便以關內侯戴涉代為大司徒。
自此之後，光武帝接連又誅殺十餘個郡守，時稱“度田之亂”。
平定度田之亂後，劉秀命將叛亂魁帥嚴厲處罰，遷往他地。自此以後，度田成為東漢定製，社會恢複安定，牛馬牧於郊野，邑門不閉。
劉秀由此逐漸摒退功臣，遞進文吏，雖置三公，事歸台閣；複經度田，打擊地方豪強勢力，殺郡守以震懾朝堂，嚴猛為政，總攬權綱。
字幕：建武十七年七月，妖巫李廣據皖城造反。
光武帝派虎賁中郎將馬援、驃騎將軍段誌為帥，前往討伐。九月破皖，斬李廣等。
同年十月，光武帝以郭後懷執怨懟，及失國母之德為由，下詔三公：皇後懷執怨懟，數違教令，不能撫循它子，訓長異室。宮闈之內，若見鷹鸇。既無《關雎》之德，而有呂霍之風，豈可托以幼孤，恭承明祀。今遣大司徒劉涉、宗正劉吉持節，其上皇後璽綬。陰貴人鄉裡良家，歸自微賤。自我不見，於今三年。宜奉宗廟，為天下母。主者詳案舊典，時上尊號。異常之事，非國休福，不得上壽稱慶。
帝詔既下，滿朝無聲。唯有太子太傅張湛崇尚忠直，稱疾不朝。光武帝強起其為大司徒，張湛便當堂便溲，自斷仕途。
與此同時，太子講師郅惲上言：臣聞夫婦之好，父不能得之於子，況臣能得之於君乎是臣所不敢言。雖然，願陛下念其不可，勿亂大倫，使天下有議社稷者。
光武帝詔複：惲善恕己量主，知我必不有所左右而輕天下也。詔封郭後子右翊公劉輔為中山王，郭聖通為中山王太後，以常山郡劃給中山國，以二郡奉養郭氏。郭況徙封大國，為陽安侯；郭竟以騎都尉從征有功，封為新郪侯，東海相；郭匡為發乾侯，官太中大夫。聖通叔父郭梁早終無子，則封其女婿陳茂為關內侯，以嗣其爵。
詔旨即下，太子劉彊謙恭聰慧，知道母親既廢位中宮，則己便為庶子，恬居儲位便是於禮不合。郅惲鑒於西漢易儲，多發父子相殘為例，勸劉彊主動讓位。
劉彊審時度勢，便聽從郅惲建議，主動辭讓太子之位，請求父皇允許自己退位藩王。
光武帝因不願違背父子之情，始終不肯答允。
建武十九年，卷人維汜弟子，妖巫單臣、傅鎮等以妖言惑眾，再聚黨徒，攻入原武城，劫持吏人，自稱將軍，就此反漢。
光武皇帝聞報大怒，派遣臧宮為帥，率領北軍及黎陽營數千人前往征伐。
臧宮兵圍原武，下令四麵攻打。城中存穀食多，矢石多集，負隅頑抗；官軍數攻不下，士卒死傷眾多，損兵折將。臧宮無奈，隻得上表請罪，並求援兵。
光武帝聞報，連夜召集公卿諸侯王，詢問平賊方略。眾卿無語，東海王劉莊獨出奇謀。
劉莊：妖巫相劫，勢無久立，其中必有悔欲亡者。但外圍甚急，賊不得走耳。若依兒臣淺見，宜小挺緩，令得逃亡，則一亭長足以擒之矣。
光武帝深以為然，遂依照東海王之策，詔命臧宮撤圍一角，縱敵逃走，然後銜尾追殺。
臧宮奉旨而行，撤圍縱敵，最終克敵完勝。
此事過後，劉彊接納講師郅惲建議，再向父親光武帝懇求引愆退身，劉秀終於答應。
六月戊申，光武帝乃下詔曰：《春秋》之義，立子以貴。東海王劉陽乃皇後之子，宜承大統。皇太子彊，崇執謙退，願備藩國。父子之情，重久違之。其以彊為東海王，立陽為皇太子，改名莊。
畫外音：自從廢後直到更換太子，長達兩年有餘，由度田廢後開始，東海讓位結尾；光武朝最為重大政局變動，至此終於落下帷幕。
郭聖通被廢，被封為中山王太後，移居皇城北宮。
劉莊立為太子，即就東宮。劉秀以十萬錢重金禮聘當世名儒桓榮教授太子，同時任用何湯、劉昆、包鹹、鐘興等大儒文士，傳授皇太子學識。
建武二十四年，班彪諫言：當選任賢能擔任太子太傅，完善東宮及諸王府官署，依據西漢舊典，設立皇太子湯沐及坐朝儀製。
光武帝準奏，最終任命張佚為太子太傅、桓榮為太子少傅。
建武二十八年六月，故皇後郭聖通病故辭世。
更始帝劉玄之子壽光侯劉鯉，怨恨劉盆子害死己父，通過郭聖通之子劉輔結交賓客，刺殺劉盆子之兄故式侯劉恭。
劉秀震怒，下詔大捕諸王賓客，並將劉輔下獄三日。受此案牽連死者，多達數千人。同年八月，郭聖通四子劉彊、劉輔、劉康、劉延皆命就國，陰麗華諸子則都留在洛陽。
鏡頭閃回。陰麗華兄弟陰識、陰興，一直備受劉秀親重；陰識在隨陰麗華到洛陽後，便先於功臣封為陰鄉侯。後任關函穀關都尉，並為侍中。
劉莊立為太子之後，陰識便即輔導東宮，並任守執金吾。陰興任黃門侍郎，兼任守期門仆射，掌管天子衛隊；後亦為侍中，並賜爵關內侯。
劉秀又欲增封列侯，陰興認為富貴有極，人當知足，自己因無戰功拒絕封侯。
建武十九年，陰興升衛尉，並輔導皇太子。
次年劉秀病重，陰興在雲台廣室拜受顧命。劉秀病好後又欲封其為大司馬，陰興以有損聖德再度推讓，劉秀準允，甚讚其德。陰識、陰興所舉薦之人皆被任用，許多官至高位。
東漢一朝，陰氏一門四侯、牧守數十，從地方富戶一躍成為著名政治家族。
閃回結束。建武十六年，盧芳從匈奴返回內地，居住高柳；後與部將閔堪、閔林兄弟商議，派使者前往洛陽，向東漢請降。
十二月甲辰日，光武帝封盧芳為代王，閔堪為代國相，閔林為代國太傅，賞賜繒帛二萬匹，命其為朝廷北藩，使安撫匈奴，建立和睦關係。
盧芳未料漢帝如此寬容，不計前嫌，遂上書謝恩，並訴想往朝廷之念。
劉秀下詔回複盧芳，允其明年正月前來洛陽朝見。同年冬，盧芳起身入朝，向南行至昌平。光武帝詔命停止入朝，改為明年朝見。
建武十八年五月，盧芳在昌平等待年餘不得入朝，由是返回高柳，內心疑懼，於是再度反叛東漢，與閔堪、閔林互相攻擊，連戰數月。
匈奴派迎接盧芳及其妻子到塞外，盧芳就此留在匈奴，居住十餘年後因病去世。
建武十八年，光武帝下令罷州牧，置刺史，代中央巡視地方，監察郡守諸官。
蜀郡守將史歆因與太守張穆有隙，又不服刺史監察，由此起兵反叛，攻打太守府。張穆翻越城牆逃跑，宕渠人楊偉等亦各起兵，響應史歆。
光武帝聞報驚怒，遂派吳漢率兵進討。吳漢征發廣漢、巴、蜀三郡之兵，圍攻成都。
攻打百餘日，秋七月攻克成都，誅斬史歆。隨即乘船沿江以下巴郡，誅楊偉等渠帥首領，徙黨羽數百家於南郡、長沙。
建武十九年，西南夷渠帥棟蠶與姑複、楪、榆、滇池、昆明諸部反叛，殺地方長吏。
益州太守繁勝征討不勝，退保朱提，光武帝派武威將軍劉尚討伐。
漢軍經過越雋，邛轂王任貴害怕劉尚平定南夷後威法必行，於是聚兵反叛，並釀毒酒，欲以犒軍為名襲擊漢軍。
劉尚得悉陰謀，分兵攻占邛都擊討。任貴軍敗被誅，劉尚繼續揮師進攻棟蠶。
群夷聞說大軍壓境，紛紛棄營逃跑。劉尚繳獲大量糧食家畜，與棟蠶交戰連戰皆捷。次年追至不韋，斬棟蠶帥，斬首七千，俘虜五千七百，獲馬匹牛羊二萬餘，諸夷就此平定。
鏡頭轉換，董宣上場。
字幕：董宣字少平，陳留圉縣人。初被司徒侯霸征召，升遷至北海國相。
董宣到任之後，命大姓公孫丹為五官掾。公孫丹欲建住宅，屢獲凶兆，占卜者認為須殺人以祭，方才吉利。公孫丹於是命兒子斬殺過路行人，將屍體放在屋中，借以抵擋災禍。
董宣聞知此事，便將公孫丹父子逮捕，一並殺死。
公孫丹宗族親信三十多人，手執兵器，齊到官府喊冤叫屈。
董宣：公孫丹此前投靠過王莽，其部族必與海賊串通，不可姑息。即命全部逮捕，囚禁劇縣監獄。書佐水丘岑何在
水丘岑：屬下在。
董宣：命你帶兵五百，出離府衙，平息叛亂。
水丘岑：諾，屬下遵命！
於是領兵而出，將公孫丹宗族數十人統統殺死。
青州刺史聞報大怒，認為董宣越權行事，由是派兵捉獲水丘岑，嚴刑拷打，問其口供；同時又向皇帝上書，告發董宣公報私仇，擅動刀兵，殺死朝廷命官。
光武帝覽奏大驚，命將董宣召到廷尉，案審核實，定為斬刑。
董宣在監獄之中，聞說定為梟首，兀自早晚諷誦詩文，竟然毫無憂色。到出獄受刑之時，官屬做好飯菜送行，董宣厲色說道：我董宣生平不吃彆人贈食，況今死到臨頭耶
拒其飲食，上車而去。
當時一起受刑者共有九人，第二個輪到董宣。屠刀方舉，光武帝侍從騎士持天子敕書趕至，赦免董宣死刑，複命帶回監獄。
使者審問董宣枉殺無辜情事，董宣據實回答，並說水丘岑是按自己旨意辦事，罪不在彼。
使者歸報天子，光武帝詔赦董宣死罪；因愛其不畏權貴，又升遷為洛陽令。
湖陽公主奴仆白日殺人，藏匿府中，官吏不敢捉拿。
董宣便於洛陽城外萬壽亭攔阻公主車駕，以刀劃地，數說公主過失，怒叱殺人奴仆下車，立即處死。
湖陽公主向天子哭訴，劉秀大怒，下令箠殺董宣。
董宣抗顏道：聖德中興，縱奴殺人，將何以治天下我不須箠，請自殺可也！
說完以頭撞柱，血流滿麵。
劉秀急命救止，並為息事寧人，詔令小黃門挾持董宣，向公主叩頭陪禮。
董宣雙手撐地，始終不肯俯首。
劉秀哭笑不得，由是敕命董宣為“強項令”，賜錢三十萬，京師貴戚無不震栗。
董宣任職五年，壽終於七十四歲。
劉秀派使者吊問，回報說董宣遺體覆以粗布，家中唯有大麥數斛，敝車一乘。
光武帝感傷道：董宣廉潔，死後方知！
同年，廣平忠侯吳漢病重，家屬上報天子。劉秀親往探望，問有何囑。
吳漢答道：臣愚昧無識，惟望陛下謹慎，休輕赦罪犯。
言罷去世。劉秀詔賜諡為忠侯，大發禁軍將士、車騎前往送葬，依大將軍霍光舊例。
鏡頭轉換，按下吳漢病故，複說大將馬援。
莽新末年，羌族不斷侵擾邊境，趁中原混亂之際入居塞內，金城一帶多為羌人占據。
建武十一年，來歙上書，說羌人侵攏隴西為害，除馬援外無人能平。
光武帝準奏，任命馬援為隴西太守。
馬援派步騎三千在臨洮擊敗先零羌，斬首數百，守塞八千羌人望風歸降。
羌族諸部數萬人在浩亹占據要隘抵抗，馬援與揚武將軍馬成率兵進擊。羌人聚集家小及糧草輜重，在允吾穀阻擋漢軍。
馬援率部抄小路襲擊羌人營地，羌人大驚，逃入唐翼穀中，率精兵聚集北山堅守。馬援揮師追擊，在對山擺開陣勢佯攻，另派數百名騎兵繞到羌人背後，乘夜放火，擊鼓呐喊。
羌人不知漢軍多少，紛紛潰逃。
馬援身先士卒，被流矢射穿小腿，便以刀斫箭，繼續奮戰，諸將皆不知主帥已經受傷。馬援終大獲全勝，斬首千餘級，羌人糧穀及牲畜等財物皆為漢軍所有。
劉秀得知馬援負傷，派人前往軍中慰問，賞賜牛羊數千頭。
武都參狼羌與塞外各羌聯合，殺官叛亂。馬援率四千人征剿，行至氐道縣境遇敵。由是命令部隊擇地紮營，斷絕羌人水源，控製草地，以逸待勞。
羌人水草乏絕，陷入困境。首領率數十萬戶逃往塞外，餘部投降，從此隴右安定。
馬援在隴西太守任上六年，恩威並施，隴西兵戈漸稀，漢羌各族和平安定。
忽有一日，鄉民在縣城郊外結夥械鬥仇殺，血流遍野。
周邊居民誤以為羌人造反，爭先恐後湧人城中，謠言四起。狄道縣令聞變，趕到馬援府門，請示關閉城門，整兵戒備。
馬援正與賓客飲酒，大笑道：燒羌怎敢再來犯我縣公隻需曉諭狄道長把守營舍，不必驚慌。若有膽小怕死者，可躲到床下。
由是城中安定，才知是虛驚一場。自此之後，軍民愈發佩服馬援。建武十七年，馬援被征入朝，任虎賁中郎將。
便在此時，奏報入京：前有河南郡卷縣人維汜自稱為神，招誘弟子數百人，以妖言惑眾之罪被捕，判處死刑。其弟子李廣詐稱維汜神化不死，誑惑百姓；並聚會徒黨，攻陷皖縣，殺皖侯劉閔，自稱南嶽大師。地方剿賊不利，請旨定奪。
劉秀覽奏驚怒，遂派謁者張宗，率兵數千前往討伐。
張宗出師不利，屢被李廣打敗。奏表入京，劉秀愈怒，便派老將馬援領兵出征。
馬援奉旨出京，組織諸郡兵馬萬餘，一戰而下皖城，擊斬李廣等人。捷報入京，劉秀聞奏大喜道：有道是老將出馬，無往不勝，今觀果然。
眾卿聞此，紛紛稱讚。言猶未畢，忽見禦史趨前，抱本上奏：臣啟陛下，今有交阯女子征側、征貳，舉兵造反！（本集完）