天降奇禍，家破人亡；走投無路，狼狽奔逃。
江齊倉皇逃入長安，更名江充，乃向朝廷投書，告發趙太子劉丹，與同胞姐妹**，又與父王嬪妃奸亂；並勾結郡國豪猾，狼狽為奸，恣意殺害國中大臣之事。
漢武帝劉徹覽奏大怒，下令包圍趙王宮，收捕太子丹，移入魏郡詔獄，判其死罪。
趙王劉彭祖乃是漢武帝異母兄長，為救兒子一命，遂上書稱：江充耍奸弄詐，欲借陛下威嚴，以報私怨。因受緝捕逃亡，不知悔悟，反在陛下麵前搬弄是非，誣陷我兒。即便如此，臣願精選趙國勇士，前去抗擊匈奴，為朝廷效力，以贖劉丹之罪。
武帝覽奏心軟，遂赦劉丹死罪，但廢其太子之位。複在犬台宮召見江充，詢問端地。
江充奉詔入宮，拜見天子。漢武帝觀之，見其身穿婦人織絲禪衣，帽插鳥羽，走動時搖冠飛纓。更兼身材魁梧偉岸，英姿颯爽，容貌氣派，與眾不同。
武帝大喜，對左右近侍道：燕趙之地，果多奇士。
江充上前參駕，因善於奏對，武帝與其一番談論，大為高興，遂命賜宴，便加寵用。
內宮宴罷，江充謝恩，奏請出使匈奴，以平外患。
武帝因問：卿自請出使匈奴，可有成熟打算
江充回奏：臣謂出使外國，應因變製宜，以敵為師，不宜預先打算。
武帝深以為然，命為謁者，出使匈奴。半年之後，江充果然不辱使命，齎持與匈奴單於所簽和約盟書歸來。武帝大喜，遂又拜江充為直指繡衣使者，負責督捕三輔境內盜賊，並監察京師豪貴子弟，偵其有無越禮之行。以此論之，江充當是中國史上首任情報局長。
當時貴戚近臣之中，多有驕奢僭越之輩。江充一一舉報彈劾，奏請沒收其車馬，並命充軍北營為卒，待命抗擊匈奴。
漢武帝覽疏，當即準奏施行。江充奉旨，即刻傳文光祿勳中黃門，禁令該去北營待命近臣侍中，若無本人命令，不準出入宮廷，麵見天子講情請托。
貴戚子弟聞令惶恐，皆至宮門，向皇帝叩頭哀求，表示情願出錢贖罪。漢武帝允其各按俸祿爵位繳贖，數日之內，便得數千萬錢，國庫為之充盈，軍費不愁。
漢武帝大喜，遂對近侍說道：江充忠直不阿，言語計策，皆稱朕心。
江充外出巡察，偶遇館陶長公主，坐車行於馳道。於是上前喝問：馳道者，天子及欽差專用，或傳遞邊報所需。上至諸侯貴戚，下至黎民百姓，皆不得用。長公主為何放肆
長公主車夫答道：非敢私用，是奉太後詔命。
江充說道：雖有太後詔命，長公主可以，隨從車騎不可。
遂命部下，立將公主隨從處罪，車馬沒收。京中勳貴聞之，無不驚駭。
江充隨皇帝前往甘泉宮，遇太子劉據家臣，乘車行於馳道。便命立即擒拿，交官處置。劉據派人向江充求情：我非不舍車馬，隻不欲陛下得知此事。望江公高抬貴手，寬恕這次。
江充不理太子之請，徑以其事上奏。
漢武帝下詔問責東宮，並讚江充：為人臣者，固當如此！
江充由此威震京師，但也與太子就此結怨，種下禍根。
漢武帝一生沉迷女色，後宮有多位佳人，此寵彼失。為重新獲得帝王恩寵，後宮諸妃多請女巫入宮，試圖以巫術固寵，並對其所嫉妒妃嬪，施以巫蠱之術。
一時之間，後宮迷亂不止，因巫蠱牽連朝中大臣事件，時有發生。
征和元年，漢武帝住在建章宮，偶見陌生男子帶劍，進入中龍華門。因此不由大驚，懷疑此事非同尋常，便命禁衛，上前捕捉。
男子棄劍逃跑，其快如風。侍衛雖然儘力追趕，但也未能將其擒獲，空手而回。中有認識該男子者，因向天子彙報：此人非彆，乃是墨門高徒，人稱陽陵大俠，朱安世是也。
漢武帝大怒，命將掌管宮門鎖鑰門候，皆都處死。又征調三輔地區騎兵，對上林苑進行搜查；並下令關閉長安城門，挨門挨戶進行搜索。但亦毫無結果，朱安世竟如平地蒸發。
當時丞相公孫賀夫人衛君孺，乃是皇後衛子夫胞姊。子名公孫敬聲，接替父親擔任太仆，驕橫奢侈，從不遵守法紀。有次擅自動用軍費一千九百萬錢，事情敗露，被捕下獄。
公孫賀因知天子詔令各地，緊急通緝陽陵大俠朱安世，於是上疏請奏，自願負責追捕朱安世，為子公孫敬聲贖罪。
漢武帝覽奏，準其所請。公孫賀運用各方人脈資源，費儘心機，果將朱安世逮捕。
朱安世落網，反而笑道：丞相不擒我還倒罷，既捉我入獄，恐將要禍及全族！
公孫賀哪裡理他下令將朱安世立即投入監獄，換出兒子公孫敬聲。
朱安世自獄中上書朝廷：丞相之子公孫敬聲，與陽石公主私通。其得知陛下將要前往甘泉宮，便使巫師在陛下專用馳道下埋藏木偶，口出惡言，詛咒陛下，以為巫蠱之事。
漢武帝貪色過度，此時身體不佳，一直懷疑有人以巫蠱之術咒己，閱覽朱安世奏狀，由是大怒，便命將丞相公孫賀逮捕下獄，下令嚴查。
後經調查，果在馳道土中發現木偶，上刻天子生辰八字以及咒語。
由是罪名屬實，公孫賀父子百口莫辯，二人皆都死於獄中，並被滅族。同時還牽連陽石公主，並皇後衛子夫女兒諸邑公主，以及衛青長子衛伉，全部被殺。
衛氏在漢廷內部朋黨，因此巫蠱之禍，損失殆儘。公孫賀死後，相位空缺，漢武帝乃任命涿郡太守劉屈氂為丞相，封為澎侯。
此時天下方士及各類神巫多聚集京師長安，大都以左道旁門奇幻邪術迷惑眾人，無所不為。一些女巫通過鑽營，至於宮中，教宮中嬪妃、美人躲避災難辦法，在每間屋裡都埋上木人，進行祭祀。眾嬪妃每當相互妒忌爭吵，就輪番告發對方詛咒皇帝、大逆不道。
漢武帝大怒，命將被告發者一律處死。於是後宮妃嬪、宮女，以及受牽連之朝中大臣，前後共殺數百人之眾。由此巫蠱之禍愈演愈烈，漢武帝疑心不止。有次白日小睡，夢見有數千木人，手持棍棒來襲。武帝霍然驚醒，感到身體愈加不適，精神恍惚，記憶力大減。
江充知道自己與太子及皇後衛子夫閒隙已成，見漢武帝已老，恐其駕崩後劉據即位，自己必被誅殺。便即定下奸謀，向武帝進奏：陛下之病，是因有巫蠱作祟，以至於此也。
漢武帝信以為然，便派江充為使，負責徹查巫蠱案。
江充奉旨，便率領胡人巫師，在京城中各處掘地，尋找木人。由此逮捕使用巫術者，夜守禱祝者，及自稱能見到鬼魂者無數。並施以鐵鉗燒灼之刑，強迫認罪。
於是百姓相互誣指，官吏則參劾政敵為蠱，大逆不道。由是此案迅速升級擴展，從京師長安、三輔地區，乃至各郡國境內，死者共有數萬人眾。
漢武帝此時年事已高，懷疑周圍左右之人都用巫蠱，詛咒於己。
江充窺知漢武帝疑懼心理，便指使胡人巫師檀何，上疏言稱：臣見宮中，尚有蠱氣。不將蠱氣除去，皇上之病就不得愈。
漢武帝信之，遂派江充，複入宮中再查。
江充利用皇帝威勢，直至宮禁深處，毀壞皇帝寶座，挖地找蠱。
漢武帝猶不放心，又派按道侯韓說、禦史章贛、黃門蘇文等人，協助江充徹查。
江充先從後宮中妃嬪各宮著手，然後依次搜尋，一直搜到皇後及太子宮中。各處地麵都被縱橫翻起，以致太子、皇後再無容床之地。
按連鬨了數日，江充最後揚言：各宮皆有巫蠱。太子宮中找出木人最多，另有咒語寫於絲帛，內容大逆不道，應當奏聞陛下。
其實所謂在東宮掘出木人，皆其事先備之，以此栽贓太子。
劉據聞言大懼，乃問少傅石德：江充誣我，如何應對
石德進言：公孫賀父子、兩位公主，以及衛伉等，都被指用巫蠱害人之罪，而被殺死。今巫師與江充又從東宮挖出證據，太子便具百口，亦無法辯解矣。
劉據：如此，我隻能等死耶
石德：為今之計，隻可假傳聖旨，將江充等人逮捕下獄，徹底究其奸謀。
劉據：假傳聖旨，是為謀逆大罪，似乎不可
石德：陛下有病，住在甘泉宮中，皇後與太子屢次派人前去請安，皆都未能見到。奸臣今敢公然陷害太子，則陛下是否在世，實未可知。太子豈忘秦朝，太子扶蘇之事乎！
劉據：即便如此，我怎能擅自誅殺大臣！不如前往甘泉宮請罪，或許僥幸無事。
石德無奈，隻得答應。
太子欲往甘泉宮見駕，但聞內侍來報：門外全是江充所派禁軍，不許東宮之人出外。
劉據聞報大怒，萬般無奈，隻得對石德說道：便依師傅之計，立即行事！
秋七月初九壬午，少傅石德假作天子聖旨，派門客冒充皇帝使者，逮捕江充等人。
劉據戟指大罵：趙國奴才！擾害趙王父子，還嫌不夠，今又來害我父子！
乃命將江充以及胡人巫師，皆都置於柴堆之上，燒死在上林苑中。殺死江充之後，劉據即派侍從門客無且，攜帶東宮太子符節，乘夜進入未央宮長秋門，通過長禦女官倚華，將前事報告衛皇後；然後調發皇家馬車運載射手，打開武庫拿出武器，又調發長樂宮衛卒。
長安城中一片混亂，街市中紛紛傳言：太子造反！
宦官蘇文趁亂逃出，急至甘泉宮中，向漢武帝報告：太子誅殺江充，起兵造反！
漢武帝：太子絕非謀反之人。定是懼被江充等人諂害，方生此等變故。
因而派出使臣，去召劉據前來麵詢。
使臣不敢進入長安，行至中途而返，回報天子：太子已經造反，要殺為臣！
漢武帝大怒，且尚猶疑。
丞相劉屈氂聽到事變消息，逃出長安，派長史乘驛站快馬，奏報天子。
漢武帝問道：丞相而今何為
長史回答道：丞相封鎖消息，沒敢發兵。
漢武帝怒道：事已沸沸揚揚，有甚秘密可言！著即捕殺叛逆。應以牛車為掩護，不與叛逆短兵相接，殺傷過眾！緊守城門，決不可使叛軍衝出長安！
長史以此還報丞相，劉屈氂既奉璽詔，發兵來攻太子。
太子劉據在未央宮中，向文武百官發出號令：陛下因病，困居甘泉宮中，內外信息不通，奸臣乘機叛亂。我故誅殺叛賊江充，胡人巫師，公等宜為我作證。
百官聞此，齊都稱諾。
漢武帝意識到事態嚴重，乃從甘泉宮返回，到長安城西建章宮，頒布詔書，征調三輔附近各縣軍隊，部署二千石以下官員，皆歸丞相統轄。
劉據此時無以自辯，隻得再次假傳聖旨，將長安官獄中囚徒赦免放出，發給武器，統歸少傅石德及門客張光分彆統轄；又派長安囚徒如侯持節，征發長水、宣曲兩地胡人騎兵。
侍郎馬通持天子符節前來，聞說太子調兵，立將如侯逮捕處死，太子就此敗局已定。
劉據來到北軍大營，將護軍使任安召出，頒與符節，命其發兵。
任安拜受符節，返回營中，閉門不出。
劉據知道誑軍之計已被識破，隻得離去，將長安市民數萬人武裝起來，來迎天子禁軍。到長樂宮西門，正遇丞相劉屈氂率兵而至，二話不說，就此開戰。
雙方會戰五日，死亡數萬人，血入街邊水溝，滿城皆赤。
十七日庚寅，劉據兵敗，南逃長安城覆盎門。司直田仁率兵把守城門，因覺太子是與武帝父子誤會，不願逼迫太急，故使劉據得以逃出城外。
漢武帝詔派宗正劉長、執金吾劉敢，攜帶皇帝諭旨，進宮收回皇後璽綬。
衛皇後不願受辱，飲鴆自儘。
戰事已畢，天子詔命敘功：馬通擒獲如侯，立有大功，封為重合侯；長安平民男子景建，跟隨馬通擒獲石德有功，封為德侯；商丘成奮戰擒獲張光，亦封為侯。
敘功已罷，然後罰罪：任安老於世故，雖未從太子造反，但亦未製止，是欲坐觀成敗，對朝廷懷有二心。田仁縱放太子出城，與謀反同罪，與任安皆判腰斬。東宮門客凡曾跟隨太子出入宮門者，皆都一律處死；凡隨劉據謀反者，一律滅族；凡非出於本心，而被劉據挾迫參與叛亂者，一律放逐敦煌。命在長安各門設置屯守軍隊，詔捕太子。
群臣聞說皇帝詔捕太子，不知如何是好。壺關三老令狐茂聞此，仗義上書。其書略雲：
人生在世，父天母地。故天平地安，陰陽和調，物乃茂成；父慈母愛，室家得中，子乃孝順。陰陽不和，則萬物夭傷；父子不和，則室家喪亡。昔者虞舜，孝之至也，而不中於瞽叟；孝己被謗，伯奇放流，骨肉至親，父子相疑。由是觀之，子無不孝，父有不察。皇太子為漢適嗣，承萬世之業，體祖宗之重，親則皇帝宗子。江充閭閻隸臣，陛下顯而用之，銜至尊之命迫蹴太子，造飾奸詐，群邪錯謬，是以親戚之路鬲塞而不通。太子進則不得上見，退則困於亂臣，獨冤結而亡告，不忍忿忿之心，起而殺充，恐懼逋逃，子盜父兵以救難自免，臣竊以為絕無邪心。昔江充讒殺趙太子，天下莫不聞，其罪固宜。陛下不省，深過太子，發怒舉兵求之，三公自將，智者不言，辯士不說，臣竊痛之。唯陛下寬心慰意，少察所親，毋患太子之非，亟罷甲兵，無令太子久亡。臣不勝惶悚，出一旦之命，待罪建章闕下。
奏章遞上，漢武帝感動醒悟，但未公開頒布赦免太子詔書。
太子劉據向東逃到湖縣，隱藏在泉鳩裡。地方官聞訊前來圍捕，太子量難逃脫，便緊閉房門，自縊而死。太子妃良娣及其二子，皆被官兵殺戮。最後隻餘一個皇孫，尚在繈褓之中，被廷尉監丙吉發現，隱藏衣底，還家交給夫人照料。
征和三年，守衛漢高祖祭廟郎官田千秋上奏，為太子劉據鳴冤。其奏疏略雲：
子用父兵，罪應鞭笞。太子誤殺，又有何罪！臣冒死上奏，以為太子辯冤。
漢武帝覽奏，霍然醒悟，詔升田千秋為大鴻臚，下令將江充滿門抄斬，燒死蘇文。因憐惜劉據無辜遭害，便在皇城內修建思子宮，又在湖縣修建歸來望思之台。
直到此時，太子冤仇終於得報，漢室朝野卻亦元氣大傷。
太子得以平反，內侍郭穰密告天子，說丞相劉屈氂夫人詛咒天子，並與貳師將軍李廣利之妻共為禱詞，欲祝昌邑王為帝。
漢武帝覽奏，因思太子含冤，皆因丞相率兵逼迫之故，命將劉屈氂腰斬於東市，其妻則梟首華陽街。李廣利妻子，亦命逮捕入獄。
李廣利當時正在前線征戰，得知妻子被捕消息，倉促出擊匈奴，以求將功折罪。未料一戰兵敗，遂不敢再回長安，便即投降匈奴。可歎邊關大將，亦被巫蠱之禍牽累。
鏡頭閃回，敘說李廣利來曆。
李廣利者，中山國人，皇子昌邑哀王劉髆舅父。另有二弟，一名李延年，一名李季。
時有中亞古國西域大宛，位於蔥嶺西北山麓，天山山脈西端南麓，盛產寶馬，因汗出如血，故稱為汗血馬，又被譽為天馬。張騫第一次出使西域時曾見此馬，回報武帝。
漢武帝聞之，便命車令為使，帶黃金二十萬兩，又以黃金鑄成與真馬一般大小，去貳師城求換汗血馬。大宛王毋寡不知漢朝強盛，一口拒絕。
漢車令大怒道：你小小大宛，得罪大漢，必將死無噍類！
說罷，當殿以巨杵棰破金馬，轉身離去。大宛王惱怒漢使無禮，便命東部屬邑鬱成王，半路攔住漢朝使節，殺死使團部眾，奪走所帶黃金財物。
漢武帝聞而大怒，遂拜李廣利為貳師將軍，統兵六千，與郡國品行惡劣少年數萬人，前往攻打大宛，搶奪汗血寶馬。並命浩侯王恢，為先鋒向導。
李廣利奉旨，引軍西至鹽水。沿路小國恐慌不已，都各守城堡，以拒漢軍。漢軍乏糧，到達鬱成之時，兵士隻剩數千，皆都饑餓疲乏至甚。由是攻打鬱成大敗，隻得撤退。
漢軍往返兩年，回到敦煌之時，士兵隻剩下十分之一。
李廣利遂派使者，上奏漢武帝，請求回師長安，再增援兵來攻。漢武帝得知所奏，大發雷霆，派使者攔守玉門關，說軍人敢有入關者立即斬之。李廣利大懼，因而留駐敦煌。
太初元年夏，浞野侯趙破奴對匈奴作戰不利，損失士兵二萬。漢朝眾官奏請調回攻打大宛軍隊，專力對付匈奴。漢武帝認為既已出兵討伐大宛，若不能下，則必為大夏、烏孫、輪台等國見笑。乃懲治鄧光等建議撤兵等官，赦免囚徒步卒，征調邊境騎兵，再征大宛。又增帶牛十萬頭，馬三萬匹，驢、駱駝以萬數計，兵器弓箭極為齊備。
由是全國騷擾動蕩，相繼供應征伐大宛，共有五十餘校尉軍官出征。
武帝又增派甲卒十八萬人，到酒泉和張掖以北駐守，並新置居延、休屠兩縣。更征發天下諸郡，載運乾糧供給漢軍，驅車載運者絡繹相連，直到敦煌。
又授任兩名善相馬者，以為執驅馬校尉，準備攻破大宛以後，選取彼國良馬。
李廣利二次出征，隊伍龐大，沿途各國無不迎接，出糧供養軍隊。大宛軍迎戰不利，據堡藉城牆守衛。漢軍引水攻城，大宛堅守四十餘日，陷入困窘。
大宛眾臣大懼，相互商量：漢朝攻我，並無彆故，隻因我王毋寡隱馬不獻，擅殺漢使。今亡國滅族在即，不如殺王獻馬，漢軍之圍當解。
商議已定，於是殺死宛王毋寡，持其首級來見漢將李廣利，答應獻馬求和。
李廣利：我若不許，又當如何
大宛使：將軍來此，無非是為汗血寶馬。漢軍若是就此止攻，我國好馬任取，並供糧食。如不肯止兵，我國則必殺儘好馬，拚死以拒。康居救兵到時，內外夾攻漢軍！
李廣利聞此，問於眾將。便有謀士進言：聞說大宛城內，今已找到會穿井汲水者，又兼城內糧食豐足。今宛王毋寡首級已得，又獲汗血寶馬，何不就受大宛之約
貳師將軍聞此，信以為然，遂許議和。
大宛人大喜，於是放出好馬，任漢兵自行挑選，並送糧食，供養漢軍。
李廣利乃命挑選上等良馬數十匹，中等以下三千餘匹，送回長安；更立大宛人親漢大臣昧蔡為國王，與其訂立盟約，然後撤兵。
便在此時，信使來報：校尉王申生、大鴻臚壺充國失機，被鬱成王擊敗斬殺！
李廣利聞報大驚，遂命搜粟都尉上宮桀為將，領兵前去報仇。鬱成王聞說漢軍大至，知道不能抵敵，隻得棄城逃走，投奔康居國王。
上官桀攻取鬱成，在後緊追不舍。
康居國人聞說漢軍已經打敗大宛，不由大懼，遂將鬱成王擒拿，獻給漢軍。上官桀斬殺鬱成王，由是反歸，將其首級呈報貳師將軍。
貳師將軍凱旋東歸，所經諸國，皆都打發子弟跟隨漢軍，至長安納獻貢物，謁見天子，留為人質。漢軍此番出師十萬，返回者隻有一萬餘人，軍馬一千餘匹。
漢天子不問傷亡，下詔敘功：匈奴今雖遠徙漠北，猶斷我與西域諸國道路。貳師將軍李廣利征討其罪，戰勝大宛。賴天之靈，溯河山，涉流沙，通西海，山雪不積，獲宛王首級，珍怪之物，皆都陳列漢庭。敘論大功，敕封李廣利為海西侯，食邑八千戶。
又封趙弟為新時侯，軍正趙始成為光祿大夫，上官桀為少府，李哆為上黨太守。被封為九卿者三人，諸侯相、郡守、二千石級官吏者一百多人，一千石級官吏以下者一千多人。自願隨軍參戰者，賞封皆出望外，因犯罪從軍者免罪，不計功勞。
天漢二年，李廣利受命，領三萬騎兵出酒泉，擊匈奴右賢王於天山，虜萬級而還。期間漢軍被匈奴大軍圍困，折損十之六七。
因杅將軍公孫敖同時領軍出西河，與強弩都尉路博德在涿邪山會合，無功而返。
騎都尉李陵自請領五千步兵出擊匈奴，遇且鞮侯單於主力，終至兵敗投降。
李陵字少卿，隴西成紀人，乃是飛將軍李廣長孫。善於騎射，有仁愛之心，謙讓下士。漢武帝認為其有乃祖李廣風範，便命為騎都尉，帶領精兵五千，駐酒泉、張掖等地。
李廣利首征大宛，命李陵帶其五千兵馬隨後。
行至邊塞，武帝詔令李陵留下大軍，隻率五百輕騎以出敦煌，至鹽水迎接李廣利回師。此番李廣利出擊匈奴，武帝命為後軍，兼為李廣利大軍運送糧草。
李陵聞此出擊匈奴良機，乃主動請命：臣所率領屯邊將士，都是荊楚勇士，奇材劍客，力可縛虎，射必中的。望能獨當一麵，休使隻做貳師將軍運輸隊也。
武帝問道：卿乃名將之後，此言是也。朕發騎軍三萬，再無馬匹撥付賢卿，奈何
李陵答道：陛下不須撥付馬匹，臣請隻用五千步兵，直搗單於王庭。
漢武帝為其勇氣所感，便即同意，命回營整頓步兵，詔令強駑都尉路博德，率領本部兵馬，在中途迎候李陵部隊，為其副將，共同出兵。
路博德曾任伏波將軍，羞為李陵後備，便上奏道：今值秋季，匈奴馬肥，不可與之開戰。臣請來春，與李陵各率酒泉、張掖五千騎兵，分彆攻打東西浚稽山，則必獲勝。
武帝見奏大怒：朕本欲撥給李陵馬匹，他說要以少擊眾。今匈奴侵入西河，卿又謂待至來春！既如此，速帶你部趕往西河，守住鉤營之道！
又傳詔李陵：命卿九月發兵，從險要庶虜鄣出塞，到東浚稽山南麵龍勒水一帶，徘徊以觀敵情。如無所見，則沿浞野侯趙破奴所經路線，前抵受降城休整，快馬回朝報告！
李陵隻得領旨，率領五千步兵從居延出發，向北行進三十日，到浚稽山紮營。
乃將所經過山川地形，繪製成圖，派手下騎兵陳步樂齎圖，回朝稟報。
陳步樂來見天子，陳說李陵帶兵有方，將士死力效命，武帝大喜。
李陵紮營未久，忽遇匈奴單於主力，被三萬騎兵包圍。
李陵並不心慌，下令三軍：駐紮兩山之間，以大車為營壘，前持戟盾，後用弓弩。聞鼓而進，鳴金收兵，違令者斬！
眾兵聲諾，震動九天。匈奴見漢軍人少，徑直撲向營壘。
李陵揮師搏擊，千弩齊發，匈奴兵應弦而倒，瞬間大亂。匈奴軍敗退上山，漢軍隨後追擊，殺敵數千，軍威更壯。
單於大驚，不敢小覷李陵，乃召集左賢王、右賢王部八萬騎兵，一起圍攻漢軍。李陵寡不敵眾，向南且戰且走，數日後被困山穀之中。連日苦戰，很多士卒中箭受傷。
李陵下令：三傷者車載，再傷者駕車，一創者戰鬥！軍中女子，全部殺之！
次日再戰，漢軍再無顧忌，斬匈奴首級三千，向東南方突圍，沿龍城故道撤退。複行四五日，被大片沼澤蘆葦擋住。
匈奴軍見漢軍進入葦叢，不敢深入，遂在上風頭縱火，欲將漢軍燒出殲滅。
李陵也令將士放火，燒出一塊空地，由此得以自救，退到山下。
匈奴單於候在南麵山頭，命騎兵發起攻擊。
李陵率兵進入樹林，展開濟南，又殺匈奴兵數千，並發連駑，射擊單於。
單於立腳不住，隻得下山退走。李陵捕得俘虜，訊問對方虛實。
俘虜招供：我家單於見將軍如此能戰，以為必有伏兵在前。於是下令，務必再度猛攻，不能破敵，便即撤軍。
李陵聞知，次日更加頑強奮戰，複又殺傷匈奴兵二千。匈奴軍見不能勝，準備撤走。
當天夜裡，漢軍侯管敢因被校尉淩辱，逃出軍陣，投降匈奴，並報單於：李陵軍無後援，箭矢已儘。隻有李陵將軍麾下，及成安侯韓延年手下各八百人，尚可一戰，分掌黃白二色旗幟。大王若派精兵，射殺旗手，可破漢軍戰陣。
單於聞言大喜，乃命騎兵，合力攻打漢軍。
李陵處在穀底，率軍南行，箭矢射光，便棄戰車而去。因命剩餘三千士兵，斬斷車輪輻條以為武器，軍吏皆持短刀前行。前被大山所阻，漢軍士卒多被砸死，進退失據。
黃昏之後，李陵獨步出營，對左右護從道：不要跟我。某一人去乾掉單於！
出穀獨站良久，不能破圍，隻得還歸，歎道：兵敗如此，惟求一死而已！
部將勸道：將軍此戰，已經威震匈奴，雖敗猶榮，陛下必不會怪罪將軍。昔浞野侯趙破奴，雖被匈奴俘獲，後來逃回，陛下仍以禮相待，況將軍乎！
李陵喝道：住口！我不戰死，不為壯士。再有利箭數十，足以突圍！可惜弓斷矢絕，隻有束手待擒矣。公等不如分散以出，若能突圍，便在邊塞遮虜鄣會合。
夜半時分，李陵與韓延年上馬，率十餘名壯士衝出，吸引敵軍，以使部眾突圍。匈奴數千騎兵緊追，韓延年回身相迎，力儘戰死。李陵見胡騎圍攏，仰麵長歎，於是下馬受縛。
部下四散逃命，逃回塞內者，僅四百餘人。邊塞守將上奏朝廷，陳說李陵全軍覆沒。
武帝聞奏，想必李陵已經戰死，甚為悲憫。其後未久，得知李陵已降匈奴，複又大怒。文武百官皆都上書彈劾，奏說李陵辜負君恩，應當罪其家人。
太史令司馬遷向與李陵交厚，於是力排眾議，具折上奏，為好友辯解。其疏略雲：
李陵侍母至孝，對士卒以信，奮不顧身，以赴國家危難，實有國士之風。今提五千眾徒，深入匈奴腹地，轉戰千裡，搏殺數萬之師，敵人死傷無數。矢儘道窮，赤手空拳，仍殊死搏鬥，奮勇殺敵。得部下以死效命，古之名將，不過如此。雖終戰敗，但殺死殺傷敵人戰績，足以傳揚天下。臣謂其所以不死，必有奇謀，是欲立功贖罪，以報陛下也。
武帝覽奏大怒：狡詞詭辯，實為黨私欺君！
遂令將司馬遷奪去官職，下獄待處。
期年以後，武帝忽然悔悟：李陵出塞之時，朕本來詔令強弩都尉接應，隻因受此奸老賊欺哄，騙朕改變詔令，才使李陵全軍覆沒。
於是便派使者，慰賞李陵殘部；又派因杅將軍公孫敖，帶兵前去營救李陵。
公孫敖不敢深入匈奴王廷，謊奏武帝：臣奉命出塞，擒得匈奴俘虜，謂李陵早降匈奴，並任高官，幫單於練兵，以對付漢軍。臣故未能接應，請陛下詳察。
漢武帝聽罷大怒，信以為實，立即下詔，命將李陵母親、兄弟及妻子全部誅殺。自此隴西一帶士人，都以李陵不能死節，而累及家族為恥。
此後漢使到達匈奴，見到李陵，以其家事說之。
李陵大慟，對使者說道：我為漢朝，領步卒五千橫掃匈奴，因無救援而敗。有何對不起漢天子處，而要殺我全家
使者答道：陛下聽說少卿在為匈奴練兵，將欲對付漢軍，故此怒而殺之。
李陵仰天悲愴，痛哭失聲：是誰為陛下說此者彼是李緒，非是我李陵也！
使者驚道：公此言何意
李陵：李緒乃是塞外都尉，亦表字少卿，駐守奚侯城，早年便已投降匈奴。因主動肯為匈奴練兵，故單於對其優禮有加。李陵力儘被擒，始終不降，故被軟禁，以至今日！
漢使聞此，喟歎良久，無語以答。
李陵因恨李緒為匈奴練兵，而使自己全家被誅，便派部將潛入李緒府中，將其刺殺。匈奴大閼氏聞報大怒，為此要殺李陵；單於不舍，命人將李陵悄悄放走，藏到北方。
武帝既誅李陵全家，複又遷怒司馬遷，謂其誣罔，按律當斬。
當時司馬遷正在撰寫《史記》，麵對大辟之刑，上書請奏：臣若慕義而死，雖名節可保，然書未成，名未立，是與螻蟻之死無異。願以腐刑贖死，俯請允準！
漢武帝覽奏，詔命準許。司馬遷遂受腐刑苟活，最終完成史籍巨作《史記》。
畫外音：征和二年，《史記》全書完成。共計一百三十篇，五十二萬六千五百餘字，包括十二本紀、三十世家、七十列傳、十表、八書。稱為史家之絕唱，無韻之離騷。
李陵詐降匈奴，本欲有所作為，未料隻因公孫敖一言謊奏，全家族誅，結果弄假成真，詐降變為真降。閼氏死後，單於複召李陵回到王庭，將女嫁之，立為右校王。
天漢四年，武帝詔令：兵分四路，再伐匈奴。命李廣利率兵十萬，六萬騎兵，七萬步兵，北出朔方；強弩都尉路博德，領軍萬餘，前與李廣利會合；遊擊將軍韓說，率步兵三萬，以出五原；因杅將軍公孫敖，率騎兵一萬，步兵三萬，以出雁門。
匈奴且鞮侯單於聞知，命將婦孺家眷及資產遷至餘吾水北，自率十萬大軍，在餘吾水南岸列陣，與漢軍接戰。
兩軍相遇，就此交鋒。李廣利與單於激鬥十餘日，連戰不利，突圍而歸；韓說空去白回，亦無所得。公孫敖與左賢王交戰，見戰局不利，收兵而回。
征和三年，匈奴為報複漢朝，發兵入侵五原、酒泉，掠殺邊民。兩地漢朝守軍出戰，均自不利，領兵都尉全都戰死。
漢武帝聞報大怒，再命李廣利為將，率七萬大軍出於五原迎擊；同時詔令禦史大夫商丘成，率三萬餘人以出西河；重合侯馬通率四萬精騎，西出酒泉千餘裡包抄。
匈奴狐鹿姑單於聽聞漢軍重兵壓境，命將輜重儘數徙往趙信城北麵郅居水；自率精兵，在姑且水列陣以待。左賢王亦將族人遷移，徙至餘吾水六七百裡外，兜銜山下。
商丘成疾道深入數百裡，未見匈奴軍隊，不敢深入，無功而返。
狐鹿姑單於聞報，遂使本族大將為主，漢朝降將李陵為副，率三萬餘騎，一路追擊，至浚稽山相遇，就此交鋒。
商丘成反兵相迎，轉戰九日，攻破敵陣，殺傷匈奴極眾。又至蒲奴水，匈奴軍見戰局於己不利，隻得收兵而回。
重合侯馬通帶兵挺進至天山，匈奴使大將偃渠與左右呼知王迎敵，勝敗不分。
李廣利擔心車師**隊阻礙馬通部軍，於是派闓陵侯帶兵包圍車師國，俘虜車師國王。由是再次出塞，在夫羊句山大敗匈奴。乘勝追擊至範夫人城，匈奴四散奔逃。
便在此時，內者令郭穰密告武帝：丞相劉屈氂妻因其夫多遭陛下責備，便請巫師祝詛陛下早死。劉屈氂又與李廣利勾結，在軍營中向天神祝禱，希望昌邑哀王劉髆為帝。
武帝聞言大怒，令廷尉查辦，終將劉屈氂處以腰斬，妻兒斬首，李廣利妻兒囚禁。
李廣利正與匈奴作戰，聽到妻兒被捕收監，便如五雷轟頂，憂慮害怕，不知所措。因欲立功贖罪，便乘前勝之威揮師北進，深入匈奴，直至郅居水。
匈奴軍已經離去，李廣利乃派護軍率領二萬騎兵，渡過郅居水，繼續向北挺進。遂與匈奴左賢王相遇，兩軍接戰。漢軍大勝，殺死匈奴左大將及眾多士卒。
便在此時，長史與決眭都尉煇渠侯商議，以為李廣利不惜全軍安危，以求立功贖罪，恐必招致失敗，便暗中策劃將李廣利扣押，止其盲目冒險。
李廣利覺察，命斬長史，率軍南撤。由此漢軍往返千裡，疲勞已極。（本集完）