清發津口，江灘之上。數萬楚軍，蜂集蟻聚。
眾軍急於回都，下船爭渡。五鼓剛過，已渡三成軍馬，二成在船，尚有五成在岸。
便在此時，隻聽號角破空，鼓聲如雷，山搖地動。
楚師驚慌回望，卻是吳軍大至，為首者正是先鋒大將夫概。岸上楚軍見半數同僚已脫危險，愈加無心應戰，急下堤爭舟，一時人聚如蟻，亂成一團。
薳射禁止不住，隻得乘車沿江疾走，軍士皆都亂竄，布滿江灘。
吳軍驅車登岸，夫概先命弓手輪射，將吳軍射殺一半；後命棄車步行掩殺，猶如虎趟羊群，將剩餘楚軍皆都趕入江中溺死，掠取旗鼓戈甲無數。
吳王大軍來至，戰爭已近尾聲。孫武便命諸將奪取船隻，隨後渡江追擊。
薳射棄車登舟，渡過清發水，引敗兵狂奔百裡，次日天將傍晚，至於雍澨。因見將卒饑困，再也不能奔走，幸喜不見追兵，遂命就地休息，埋鍋造飯。
未料其飯才熟，喊聲大起，吳兵又到。
楚軍隻得棄食而走，留下現成熟飯，正好供與吳兵受用。夫概命諸將部眾從容飽食，歇足腳力，複整隊來追。楚兵狂奔半夜一日，腹中空空，哪裡還跑得動故此被飽食吳兵一追便及，自相驚擾踐踏，死者更多。
薳射正奔之間，忽然車躓，驂馬仆地。未及換馬，忽聽背後車輪響處，一人大笑。
夫概笑道：車躓馬仆，是天意滅楚。事已到此，不降何為
薳射回頭見是夫概，怒道：我楚國隻有真烈士，從無降將軍！
便縱身下車，挺戈來迎。但一日一夜未曾進食，這一刺歪歪斜斜，毫無力道。夫概一戟將來戈擋飛，複又一戟，刺死薳射。
薳延正被吳兵圍住，奮勇衝突，不能得出。忽聞父親臨死慘叫，不由痛入心扉。
薳延叫道：罷了，我父子死作一處可也！
於是倚住長戟，拔出肋下佩劍，便要自儘殉父。亦是無巧不巧，便在此時，忽聽東北角喊聲大振，車輪滾滾，旗幟飄揚，一支生力軍殺入吳軍陣中，蕩開一條血路。
為首戰車上一員大將，正是左司馬沈尹戍，高聲叫道：薳將軍休慌，我來救你！
薳延精神大振，還劍歸鞘，重操長戟，前與沈尹戍彙合。一邊流淚訴道：沈司馬若是早來一刻，我父不至死也！
鏡頭閃回，複說沈尹戊來曆。
沈尹戊與囊瓦定下南北夾擊妙策，以為穩操勝券，放心北行。不料離新息五十餘裡，便得探馬飛報，令尹囊瓦兵敗。沈尹戍咬牙痛恨，隻得尋舊路退回，日夜兼程回保郢都。
正行之間，聽得前麵殺聲大起，卻好在雍澨遇著吳楚激戰。沈尹戊遂將部下萬人殺入，並在車上大叫一聲，救下薳延一命。
夫概以為此番必能全殲楚軍，故此大意，被沈尹戍儘力衝擊，攻勢受阻，楚圍遂解。
因此地距郢都已不足百裡，夫概不知還有多少楚兵在後，於是麾令退軍。
沈尹戍在後大殺一陣，吳兵由勝轉敗，死者千餘。
吳王闔閭與主帥孫武率大軍趕到，夫概部眾不至大損，兩下紮營相拒。
沈尹戍收攏薳氏敗軍，與己軍合作一處，複得二萬餘眾。當時檢點眾軍，見已半數帶傷，士氣低落。由此便知不複能勝吳軍，遂聚眾將商議軍情。
眾將七嘴八舌，齊怨令尹囊瓦及武城黑，更無再戰之誌。
沈尹戊見此，喚過家臣吳句卑，叮囑道：令尹囊瓦貪功，武城黑及史皇懷妒，使吾計不能遂，是乃天欲滅楚乎！明日我與孫武、伍員決一死戰，僥幸得勝則罷，若是戰敗，便以首級托汝，送歸我王，以明我忠君之誌！
吳句卑放聲大哭，泣而領命。
沈尹戊轉頭，又謂薳延道：汝父為國殞命，子不可再死，亟扶令尊靈樞以歸。並請傳語子西，必為保衛郢都善策。
薳延伏地大哭，再拜祝道：願天佑楚國，司馬早日驅除吳寇！
沈尹戊不語，揮手令去。薳延再拜出營，乃扶父柩辭歸。
來日天明，兩軍傳餐已畢，各自列陣，就於雍澨之野交鋒。
沈尹戍撫士有方，軍卒無不用命，儘力死鬥。夫概不能取勝，看看欲敗。孫武揮令眾將齊上，伍員、蔡侯在右，伯嚭、唐侯在左，己率強弓勁弩在前，分三麵圍剿楚軍。
天未至午，二萬楚兵被殺過半，餘者七零八落，返身逃散。
沈尹戍身中數箭，血流將儘，呼吳句卑近前：須遵我昨日之語，不可違拗！
言罷，拔劍自刎。吳句卑淚落如雨，斬斷主人首級，瀝血懷藏，掘土掩蓋其屍，匹馬單戈殺出重圍，奔回郢都。
孫武見獲全勝，鳴金收兵，打掃戰場，設酒與諸將賀功，休整兩日。
薳延、吳句卑先後返歸，將敗兵之迅帶回郢都，報於楚君。
昭王麵對沈尹戊首級，揮淚痛哭道：孤偏信囊瓦，不能早用司馬之計，以至於此，空自葬送賢卿性命。囊瓦誤國奸臣，反能偷生於世，犬豕不食其肉！
命與薳射一並厚葬，封其子沈諸梁為葉公；薳延襲其父爵，並領封邑。又命儘出府庫，撫孤恤亡，安頓死亡將士家屬，一麵計議放棄郢都，西入巴陵以避。
子西與子期號哭諫止：祖宗數百年披荊斬刺，蓽蕗襤褸，方得建都於此。且國內尚有數萬之兵，足以拒敵，奈何一矢不發，望風走耶望大王率領眾臣，背城決戰！
楚昭王：既是如此，寡人不走亦可。但國家存亡，皆在二兄，寡人不能與謀矣！
由此便命子西為令尹，委以全權拒吳，自己含淚入宮，不複理事。
畫外音：公子西名申，子期即公子結，與公子啟皆為楚平王之子，昭王之兄，太子建之弟。當初楚平王死，太子建出走，費無極欲立子西為王，被子西怒斥，方依平王遺囑，立昭王為君。此時子西臨危受命，於是會集諸卿大夫，調派兵將，安排拒敵。
公子申：各位賢卿，國家危亡時刻，且當如何
眾臣：願奉公子之令，保家衛國，與此城共存亡！
公子申：如此便好。諸將聽令！大將鬥巢，引兵五千，往守麥城，以防北路。
鬥巢：喏！
公子申：大將宋木，引兵五千，往守紀南城，以防西北。
宋木：喏！
公子申：子期司馬，率領王孫繇於、王孫圉、鍾建、申包胥等，守衛都城，日夜巡察。須十分嚴緊，不得絲毫鬆懈。
子期：喏！
公子申：其餘眾卿，隨我出於郢都，紮營於魯洑江口，以扼吳軍自東西來之路。
諸將：喏！
公子期：然則西路川江，南路湘江，派誰把守
公子申：西、南兩路，俱是我國背後險遠之地，並非吳人入楚之道，不必置備。
公子期一怔，欲言又止。
楚國安排各路兵馬已定，吳兵已臨漢水東岸。吳王闔閭聚集諸將，商計攻郢之策。
伍員：郢都地處江漢腹地，負荊山而臨長江，與紀南、麥城三城聯絡，急未易拔。我可分軍三路，一軍攻麥城，一軍攻紀南城。二城若破，大王率中軍直搗郢都，楚國可滅！
吳王點頭，複問孫武：卿意若何
孫武：子胥之計甚善，便可以此行之。
吳王：便依二卿。請元帥升帳，分撥諸將。
孫武於是派將：上大夫伍員，同公子乾引兵一萬，蔡侯助之，繞至西北去攻麥城。
伍員、公子乾：喏！
孫武：公子夫概引兵一萬，唐侯助之，隨本帥往北，去攻紀南城。
夫概、唐侯：喏！
孫武：吳王闔閭，率領中軍，以伯嚭為先鋒，直抵郢城佯攻，使敵不能援救二城。
吳王、伯嚭：喏！
花開三朵，各表一枝。先說伍員引軍，來攻麥城。東行數日，前麵將及麥城，路過一村。伍子胥傳令各軍：眾軍穿村而過，不許驚憂百姓，有妄取一物者斬！
三軍領命，不敢違背，皆下車躡足而行，果然纖毫不取。
伍子胥猶不放心，乃親坐於村頭磨坊門前監視，直待軍伍全部出村而止。
村民聞見吳軍入境，皆都吃驚害怕，家家關門閉戶，各伏於門縫中向外觀看；見大軍井然有序，纖毫不取，便即坦然。
磨坊主人正在馭驢磨麵，見院外門前有人端坐石上，指揮眾軍，料必是個大官，遂大著膽子打開大門，請伍員入院，獻湯解渴。
子胥遂入院中，忽見一驢正在拉磨碾麥，驢走磨轉，麥屑紛紛而下。伍員似有所思，口中反複咕噥“麥城”二字，忽然大悟：吾知如何破此麥城矣！
於是重賞坊主，離村而去。
大軍將至麥城，伍員下令距城十裡紮營，升帳派將。
伍子胥：傳本帥將令，兵分兩路，往取麥城。
眾將：喏！
伍子胥：蔡君侯，請率本部軍馬，往麥城之東，築小城以象驢形，名曰驢城。
蔡侯：喏！
伍子胥：公子姬乾，請率楚軍，往麥城之西，築城以象磨狀，喚作磨城。以城為壘，倨高臨下，俯視麥城。
公子乾不解其意，問道：築城以為營壘可也，因何非要築成如此奇怪形狀
伍員笑答：東驢西磨，則何患麥城不破
公子乾與蔡侯聞而大喜，各自引兵而去，分彆築城，一夜而就。
伍子胥自引中軍，潛往麥城之後，隱藏在高坡密林之中。
楚將鬥巢奉命駐守麥城，忽聞斥侯來報：吳兵到達，連夜在東西兩麵築城。
鬥巢聞報大驚，急引兵出城來爭。未料二城一夜而就，屹如堅壘。鬥巢東衝西突，皆被公子乾及蔡侯拒住，攻之不破。便在此時，後軍探馬疾馳而至，來報主帥鬥巢。
探馬：伍子胥將下麥城，將軍速回！
鬥巢：不好！伍員智計萬端，恐我麥城難保。
於是急命收軍，回救麥城。將至麥城之下，見伍子胥指揮吳軍正在攻城，岌岌可危。
楚軍雖至，皆都奔波半日，身心皆疲。
伍員見鬥巢還師來救，故作遺憾萬分，於是揮令止攻列陣，與鬥巢以禮相見。
鬥巢橫戈拱手：子胥彆來無恙足下世代為楚忠臣，因何反帶吳人，來伐本土
伍員：公何必明知故問！你不知我父兄之冤乎
鬥巢：公先世之冤，皆由費無極進諂而起，今讒人已誅，足下無冤可報矣！
伍員：楚王信讒，此恨怎消！
半巢：費無極進讒之恨，楚王信讒之凶，皆都乃是私仇；宗國三世之恩，是乃公誼。足下向稱英雄豪傑，豈有因私仇而廢公恩者耶不如就此釋兵，還歸故國。我必奏楚王，還公故封，並增爵祿。公謂如何
伍員：楚王不念我伍氏累世大功，冤殺我父兄，十九年矣，此恨怎消此事與子無關，公其速避，勿攖吾鋒！
鬥巢大怒，挺戟驅車來戰。伍員持戟相迎，兩軍相交。
未料便在交鋒之際，伍員已暗中備下一軍，皆穿楚軍甲胄，服飾兵器皆都一般，趁機混入對方步卒陣中。雙方略戰數合，楚軍堪堪不支。鬥巢正著慌間，伍員忽命鳴金收軍。
鬥巢：勝負未分，因何罷戰
伍員：我觀將軍部下，皆已疲勞，勝之不武。今放汝入城，休息一夜，明日再戰！
鬥巢就車上拱手：伍兄果然英雄大度，你敢放我入城，則來日必決死戰！
伍員應諾，兩下各自收軍，吳軍還營，楚軍入城。鬥巢哪裡知道，伍子胥已將二百間諜精卒，混入自己隊伍之末，相隨入城，各尋地方埋伏去矣。
楚軍諸將疲極，回城即睡，更不巡察。
將至夜半，忽然城上發喊。守軍飛奔府衙：不知何人斬關落鎖，已引吳兵入城矣！
鬥巢於夢中驚醒，披甲而起，綽戟登車，來至府外。隻見滿城皆是自家敗兵，四散奔跑，禁約不住。東麵火炬張天，吳兵如潮水般湧入城來，前麵一員大將，身高丈餘，手綽長戟，宛若煞神，正是伍子胥。
伍員：鬥巢，麥城已歸我所有。此時不降，更待何時
鬥巢：伍子胥！你於東西兩處，築甚驢城磨城，聲稱欲研我麥城，原來隻是障眼之法，隻為引我奔馳，疲我之師耶
伍員：正是。惜你此時方悟，已經遲矣。
鬥巢：可恨！可惱！不殺你頭，誓不為人。
於是兩車相交，再鬥三十餘合。鬥巢氣力不加，眼見不能抵擋，隻得拉個敗勢，乘車出於南門，往紀南城而走。
伍員也不追趕，由此兵不血刃便得麥城，遣人至吳王處報捷。
畫外音：若說伍子胥計取麥城，載於史冊，信然有之。但雲“東驢西磨，麥城自破”之說，則為民間俚傳，一說便破，不可信以為實。隻因驢之為物，向為西域特產，自秦朝以後方被引入中土，號曰“關中驢”，春秋戰國時期，中國並無此物。及至唐朝，柳宗元散文名篇《黔之驢》中尚有“黔無驢，有好事者船載以入”之說，況千餘年前之時
鏡頭轉換，按下麥城之役，複說紀南之爭。
孫武一路，以公子夫概為先鋒，引兵越過虎牙山，轉入當陽阪坡，來攻紀南。
大軍至於城外，孫武止住三軍，親自登上高坡，下望其城。隻見漳江在北，水勢滔滔；紀南低處漳江東南，西有赤湖，湖水直通紀南，延及郢都城下。
孫武詳察紀南地形，心生一計，當即下令：諸將官！命將軍馬皆都屯於高阜之處，然後下令眾軍，連夜掘地成壕，引漳江之水，入於赤湖。
眾將領命，依令而行。來日平明，隻見湖麵平地高起兩丈，呼喇一聲絕堤，如同天崩地裂，洪水即時灌入紀南城中。
守將宋木不明其理，隻道江水大漲忽至，急驅城中百姓四出，皆奔郢都避水，紀南便為一座空城。將至巳時，水勢愈發浩大，連郢都四周亦成澤國。
楚王便知郢都難守，乃與胞妹季羋出於西門登舟，連母親伯嬴亦都不顧。
司馬子期時在城上，正欲督率軍士捍水，聞報楚王已行，隻得下城，同百官出城保駕而走，不複顧其家室。郢都無主，不攻自破。
孫武遂奉吳王闔閭入郢，使人掘開水壩，放水歸入南麵長江。
洪水既退，紀南、郢都二城無恙，伍員亦自麥城來見。
闔閭大喜，對眾臣讚道：子胥東驢西磨，以破麥城；長卿掘漳入湖，水淹紀南。皆都兵不血刃，真蓋世奇才也。我吳兵三萬，能破楚軍二十餘萬，皆二卿之功也。
伍員及孫武二人遜謝，群臣皆都稱羨道賀。吳王遂入郢都之宮，升楚王之殿，接受百官拜賀。唐、蔡二君登殿入朝，致詞稱慶。吳王大喜，當晚置酒高會。
闔閭大醉，宿於楚王之宮，因不思歸，遍淫楚宮妾媵。
伯嚭進言道：楚昭王熊軫生母伯嬴，本乃太子建之妻，因費無極進諂，唆使平王奪之。今雖徐娘半老，其色尚未衰也。
闔閭聞言，使人召之，伯嬴不出。
吳王大怒，親至後宮，隔門下令：若不出見寡人，便即殺之。
伯嬴在內聞之，便摘壁上湛盧寶劍，橫擔頸中，答道：吳楚雖不同姓，亦皆黃帝子孫。妾聞諸侯之禮，男女居不同席，食不共器，所以示彆。今吳王委棄表儀，以**聞於楚國，不知以何麵目，再見大周天子，以及天下諸侯未亡人寧伏劍而死，不敢承君之命。
闔閭聞言大慚，謝罪道：寡人敬慕夫人，願識顏色而已，敢及亂乎
遂訕訕而出，又下令道：使夫人內侍守戶。閒人不得妄入此宮，飲食不得匱乏！
便在吳王**楚中之時，伍員騎馬出城，四處打探楚昭王消息，遍求不得。於是怒發如狂，乃使吳軍諸將，各入楚國諸大夫家宅，肆意淫其妻妾。
唐侯、蔡侯往搜囊瓦之家，見狐裘玉佩及肅霜馬皆在，遂取而轉獻吳王。府中寶貨金帛，恣任左右搜取，囊括一空。公子山見囊瓦夫人貌美，欲取為自用，夫概後至，強行奪之。
是時楚國君臣上下，無不耽於宣淫，男女無彆；郢都城中，幾於獸群禽聚，毫無禮儀廉恥可言。由此反觀伯嬴，寧死不從吳王淫威，實為貞烈之女！
吳王及其群臣在楚都宣淫月餘，此風方才漸息，開始升殿議事。伍員痛恨難釋，進言吳王，請將楚王宗廟儘毀，以示平滅其祚，斷其複國之念。
孫武急諫：楚國強吳十倍，敗於我軍，是因平王廢長立幼，任用讒臣貪吏，內戮忠良，外暴諸侯故也。今楚都雖破，楚人未服。宜召太子建子羋勝返楚，立之為君，使主宗廟社稷，以代昭王。楚人皆憐故太子無辜被廢，必擁戴其子；而公孫勝一念子胥救命扶養之恩，二懷吳王複立之德，必為吳國附庸，世世貢獻不絕。王雖赦楚，猶得楚也，不亦善哉！
伍員聞聽此言，意有所動。吳王闔閭貪於滅楚之功，卻不聽孫武之言，乃命焚楚宗廟，毀其社稷之祀。
伍員見此，複奏請吳王：平王已死，其子複逃，臣父兄之仇，尚未得報。乞王許臣，掘平王塚墓，開棺斬首，以泄臣恨，報我父兄！
闔閭當即允準：寡人何愛於枯骨，不慰卿之私忿哉！許卿任意而為。
子胥拜謝，遂帶本部兵馬出於郢都東門，遙望平王墓於寥台湖內，四麵皆為大水。
伯嚭與其同至，奉勸就此罷休。子胥不肯，乃拔軍中善水者入湖搜索，終於土台之東尋得石槨。子胥駕舟登台，命毀石棺，拽出平王之屍。
那屍體因用水銀殮過，故而膚肉不腐，尚能識其麵目。
伍員怨氣衝天，咬碎銀牙，持九節銅鞭笞之，鞭屍三百餘數，肉爛骨折。又左足踐腹，右手抉目，終斷平王之頭，同骸骨棄於湖中，皆入魚鱉之腹。
伯嚭旁觀不語，暗道：此人狠毒絕辣，尤過平王百倍。我豈能與此人長久共事！
鏡頭轉換，晚霞滿天，江水一片殷紅，如同鮮血。
楚昭王君臣逃出郢都，乘舟西涉沮水，又轉而南渡大江，入於雲中。不料夜泊江岸，竟有草寇數百人夜登昭王之舟，勒索錢帛。
昭王不應，賊首以戈擊之，王孫繇以背相護，戈中其肩，遂被重傷。
賊寇大搜舟中金帛寶貨，呼哨而去。昭王說不儘淒慘苦悶，隻得連夜，逃往鄖國。
畫外音：鄖國甚為古老，早先封於新鄭一帶，因被鄭國所迫，其後裔一支遷至湖北鄖縣一帶。其後又遷至安陸雲夢，春秋之初便為楚國所滅。因封鬥伯比後人於此，是為楚之附庸之國。楚平王太子建生母，便是鄖國之女。
當時鄖國君鬥辛在位，聞說楚昭王逃亡至此，急命眾卿迎入，仍以臣禮接待昭王。
鬥辛弟名鬥懷，欲殺昭王，以報父親被平王誅害之仇。鬥辛厲言阻止，但恐鬥懷不肯甘休，遂與彆弟懷巢率領五百軍士，車甲十乘，護送楚昭王前至隨國。
昭王剛到隨國，立足未穩，吳公子夫概追兵隨後亦至。鄖侯鬥辛因見事急，便與隨君曾侯輿共衛昭王，欲與吳軍決一死戰。夫概遂發檄文，諭示隨國。隨君覽其文曰：
周武王姬姓子孫，封於漢川一帶者，都被楚國吞滅。今吳王蒙上天垂示，代姬姓先祖降罰楚國。爾皆姬氏後裔，因何舍命衛護仇國之君楚蠻向與周室為敵，爾等若欲報答天子，吳國寡君則謂隨君之惠，可保諸姬後人。滅楚之後，漢水以北，皆可歸隨國所有！
隨國大夫見此檄文，大都心動，於是各引家甲，來殺昭王。
曾侯得知，來報昭王，促其逃命。異母弟公子結與昭王相貌極為相似，聞言從容起身。
公子結：此處已是楚境北端，無處可逃矣。隨人被夫概言語迷惑，不明真相而已，並非向吳背楚。待我假作王兄出宮，以釋眾人之疑可也。
於是不由分說，命昭王脫下身上王服，以自己冠戴易換，請曾侯將楚王藏於密室，自著王服而出。隨國人正在圍困宮門，見“昭王”出來，一擁而上。
公子結立於宮階，對眾人高聲叫道：我乃楚王，公等且聽我一言。
聲如宏鐘，隨人皆驚，鴉雀無聲。
公子結繼續言道：公等欲擒寡人，交予吳公子夫概，是圖免禍也。則若送寡人予吳，禍不能免，豈非複又得罪楚人乎今吳軍雖勝，然舉國之兵，難占楚地什一；楚軍雖敗，尚有二十餘萬精卒，散於山林。若爾隨人媚吳不能免禍，且又得罪楚人，豈非愚不可及
隨人聞之，皆謂言之有理，由此惶惶不安，諸大夫久議而不能決。
公子結見隨人為己語所動，揚聲又道：你眾人可有卜史乎何不占問吉凶！
隨人又謂言之有理，遂推卜史出，用燒炙龜甲之法占之。
炙甲成紋，卜史觀其卦象，高聲叫道：若將楚王交予吳人，大不吉利。
便在此時，隨君曾侯出宮，對眾人說道：你等不信我言，卻惑於吳人之語，何其不智！以我隨國偏僻狹小，能存於今而未滅者，是因與楚國為鄰，並仗其庇護之故也。且我曆代隨君，與楚君皆都歃血為盟，至今不變，與彼吳人，又有何恩惠！為人之道，若見盟友危難則便棄之，又焉能事奉其君！楚王今雖落難，尚有二十萬雄兵在外，爾等欲圖一時之安，陷我隨國萬劫不複之境地耶！
諸大夫聽罷，齊都拜倒：我等不敏，願從君命！
公子結見此，知道隨人已服，便自裂上衣，刀割胸口之血，與隨人設誓：自此而後，許隨國自立，解除楚國附庸身份！
隨國諸大夫聞此，皆都拜倒，口稱成見。曾侯大喜，遂擁公子結還宮更衣，與鄖侯各引軍馬，上城設防。夫概見此，知道難克隨都，隻得撤退。
鏡頭閃回，敘述隨國前世今生。
隨姓初始，早於其國，是謂上古之氏。
相傳女媧摶土造人之時，眾泥人得其仙氣成活，便即離開，各去生活玩耍。就有一人始終不肯離開女媧左右，女媧故此為其取名為“隨”，其後代便就以隨為姓，世代繁衍。
周代之初，武王姬發族中有一分支，被封於隨邑，初建隨國，爵位為侯，以曾為姓。
昭、穆二王之時，因不斷向淮夷、於越、荊楚用兵，為鞏固對南方疆域控製，又將部分姬姓諸侯自宗周東遷，移封到淮漢中遊，建立隨、唐、蔡、應、息等國，組成姬姓封國集團，史稱“漢陽諸姬”。諸姬封邑寬廣，北抵新野，東鄰應山，南及京山，西近襄樊。
隨國是為漢陽諸姬之首，任務便是監控南方蠻夷之國，拱衛周疆。周昭王十六年南伐楚荊，隨國便引漢東姬姓諸國，積極配合周天子伐楚，始與楚國交鋒，自此結仇。
周室東遷以後，楚武王兩度伐隨，隨人奮力抗楚，最終訂立盟約。
楚堵敖在位，弟熊惲逃隨，隨人助其襲殺堵敖，奪得君位，是為楚成王。其後楚國與隨國之間時戰時和，恩怨糾纏，近二百年之久。
閃回結束。楚昭王仗隨人之力逼退楚公子夫概，由是居住公宮之北，稱楚昭王城。大夫申包胥時隨昭公逃亡，看出隨國並非久安之所，於是進言獻計。
申包胥：吳國兵少，故此撤軍，後必複來。今晉失其伯，能與吳國一較雌雄者，惟秦侯也。臣願以三寸不爛之舌，往說秦侯出兵，以助我王複國。
昭王無計奈何，隻得許之。於是申包胥齎持厚禮，至於雍城，來見秦侯。
秦哀公道：卿與楚王逃亡至隨，今來為何
申包胥：名為借兵複國，實為秦國利害而來。
秦哀公：吳國滅楚，與我秦國有何利害
申包胥：吳為封豕、長蛇，早欲蠶食上國，因與秦國土不接，故虐始於楚。今寡君失守社稷，逃亡隨邑，越在草莽。故使下臣告急上國，並以楚之國土、國人托之。吳夷貪得無厭，既吞楚國，便與上國為鄰，亦秦國疆場之大患也。
秦哀公：若依卿計，孤當如何
申包胥：臣為君侯為計，豈若便於吳國在楚立足未定之機，趁機發兵驅之，以取其所掠楚國北邊之地乎若上天必令楚國滅亡，楚地亦願為秦土，楚人亦樂為秦侯之民也。若上天不絕楚祚，以君侯之威靈撫之，我寡君誠願世代事君，絕不食言。
秦哀公貪圖安逸，不欲多事，遂以婉言推辭：寡人聞命矣。子姑就館，將圖而告。
申包胥看出秦侯無意救楚，遂叩頭出血，涕泣交流道：寡君今越境逃亡，身在草莽，未獲所伏。下臣便如芒刺在背，何敢即安
哀公不悅道：兵者，國之大事也。卿且退，容寡人與眾卿議決。
申包胥起身退出，依於庭牆而哭，不食不飲，衣號七日不絕，目中淚儘，繼之以血。
秦哀公見申包胥如此，不覺為之動容，秦國諸卿皆都下淚。哀公乃賦《無衣》之詩：
豈曰無衣與子同袍。王於興師，修我戈矛，與子同仇！
豈曰無衣與子同澤。王於興師，修我矛戟，與子偕作！
豈曰無衣與子同裳。王於興師，修我甲兵，與子偕行！
申包胥哭倒庭牆之下，聞此詩詠，知道秦侯已允出兵，遂收淚罷哭。三次起身不得，遂跪爬上殿，三拜九頓首，繼而踞坐於地，將近氣絕。
秦侯見此，知道其是七日七夜不食不飲，以至於此，便急命內侍至廚，齎細粥以飼申包胥；而且即下詔命，點兵祭旗出師。
申包胥見秦侯肯發援兵，於是不顧身體危弱，乘車疾奔回隨，向昭王複命。
昭王大喜過望，乃命長庶兄令尹子西，在隨地重新建樹王旗；並傳檄全國，以安定楚人之心。且招集各處逃散兵勇，積極組織抗戰。
檄文傳出，楚人皆知昭王尚存，於是大為振奮，處處彙集群眾，按兵以待。半月之後，逃散兵勇亦各出山林湖澤，前來隨邑投軍，不數日便即眾至二萬，楚軍聲勢複振。
是時吳軍久駐郢都，漸漸缺糧乏餉，軍士且又多水土不服，便即士氣衰落。蔡侯因負責吳師補給，眼見糧草不足，又不敢向吳王訴苦，隻得遣使向魯國求助。魯定公贈粟千觚，但不足吳蔡唐三國數萬兵馬半月支用，便如杯水車薪。於是軍心動搖，各有歸意。
鏡頭轉換，再說越國。
越國自古以來，便是楚之盟國。越王允常聞說郢都被克，楚王逃亡在外，不由暗自驚懼。但恐吳王回師，必引得勝之兵來伐本國；後因見吳師久出不歸，遂乘此隙，屢次派兵襲擾吳國邊境，以為楚國減輕壓力。
吳太子夫差守國，因兵少將寡，不堪越兵襲擾，便一邊竭力抵禦，一邊連續派出使者，前往郢都告急，請父王班師回援。
便在此時，秦國出師五百車乘，步卒萬人，以子蒲、子虎為帥，兵出武關，已過申縣，兵臨吳楚之境。
吳王闔閭聞說秦國出兵，緊急回師，先命夫概引兵北上，以禦秦師。
楚昭王亦知秦侯出兵，乃命子西引萬餘兵馬出隨，往拒吳師於軍祥（隨州西南）。
是時秦師縱橫於方城內外，楚師出沒於漢水南北；又有楚人大起，阻擾吳師離楚東歸。吳王及孫武等人窮於應付，漸至疲憊不堪。
周敬王十四年秋，楚秦合兵，平滅唐國。
闔閭見前方大勢已去，後方大患日亟，即命全軍撤回吳國，不敢再有延挨。
楚昭王聞說吳師退走，於是殺回郢都。吳楚大戰曆時十月有餘，至此終於結束。
郢都飽經吳師蹂躪，殘破不堪；國人亡其大半，已全無往日繁華模樣。
來年四月，吳國太子終累帶兵來攻，再次打敗楚軍，俘虜潘子臣、小惟子，以及七大夫。子期帶領陸軍往救，複在繁揚戰敗，精銳儘失。
到此地步，楚國君臣大為恐懼，害怕再次麵臨滅國惡運。
令尹子西卻轉憂為喜，對眾卿說道：所謂多難興邦，知恥後勇，楚國今可治理矣。
於是奏請遷都至鄀，仍稱為郢，著手改革政治，安定楚國。舊都三城，稱為載郢。
吳軍離楚東還，依舊兵分三路：伍員率本部軍循北路先發，沿途防備秦軍，以衛大軍左翼；伯嚭引二路軍為先鋒，逢山開路，遇水搭橋；吳王與元帥孫武自領中軍，命公子夫概殿後，以防楚軍追擊。
按下其餘兩路軍馬，先說伍員率領本部軍，沿北路大寬轉東行。
途經隨境，伍子胥忽然想起：楚平王之恨雖報，但奸賊囊瓦逃亡在鄭，此恨難消。且鄭人曾殺太子建，仇亦未報。今即大軍至此，是天意命我，以複前仇也！
計議已決，遂移兵北上伐鄭，圍其南郊。（本集完）