周頃公四年，雍都秦宮。秦康公與眾卿商議伐晉，以報向日令狐大敗之仇。
諸將聞言，皆都踴躍出班，齊聲答道：敬請下令，臣等願效死力！
康公大喜，遂大閱車徒，分兵派將。乃使孟明視居守雍城，拜西乞術為大將，白乙丙副之，出車五百乘，浩浩蕩蕩，濟河而東。
晉國果然毫無邊防，被秦軍一攻之下，便克羈馬，晉國邊民大震。
消息報到絳城，趙盾既驚且怒，急發三軍親征，出都應敵。
傳令官：此令！上卿趙盾自將中軍。遷上軍大夫荀林父為中軍佐，以補先克之缺，用提彌明為車右。使郤缺代箕鄭父為上軍元帥，臾駢為上軍佐。欒盾為下軍元帥，補先蔑之缺，胥臣之子胥甲為佐，補先都之缺。韓子輿之子韓厥時為趙盾門客，命為司馬。
諸將：遵令，謝恩！
當時趙盾之弟趙穿正當少年英雄，入營報號，自請以私屬附於上軍，趙盾許之。
於是整頓三軍，祭旗誓師。大軍方出絳城，行不十裡，忽有一乘華車自後駛來，一溜煙衝入中軍，報說主帥忘攜飲具，特此追送。
司馬韓厥上前阻住來車，怒道：乘車擅入軍陣，便視作敵軍，依法當斬！
禦者求告：此執政大夫之命，請司馬網開一麵！
韓厥：某為司馬，但知有軍法，不知有執政大夫。
於是下令，命斬禦者，複毀其車。諸將見而大驚，急遣人報與主帥。
趙盾乘車而至，下軍佐胥甲進言：韓厥戮禦毀車，不顧大帥栽培大恩，恐不可用。
說罷，當即使人往召韓厥，前來伏罪認罰。韓厥既至，拜倒請罪。
趙盾親手扶起：事君者比而不黨，子能執法如山，不負吾舉，爾其勉之！
韓厥拜謝起身，此後執法更嚴，三軍無不肅然。
十日之後，秦晉兩軍相遇，晉師紮營於河曲。趙盾率眾將離營，登高遠望，見對麵秦師陣容整肅，營中殺氣衝天，不由麵有憂色。
上軍佐臾駢進言：秦師懷令狐之恨，蓄銳數年，今大舉來犯，鋒不可當。但彼軍遠來，利於速戰，我軍在本國境內拒敵，利於持久。若依小將之見，不如深溝高壘，固守勿戰。待彼銳氣消散，或糧儘退兵，我乘其弊擊之，勝可萬全。
趙盾讚道：卿深諳兵法，大有先軫之風，可喜可賀。
遂從其計，深溝高壘拒守。秦軍數番求戰不得，複又強攻，反而損兵折將，無可奈何。
當時士會隨征，獻計於主帥：晉軍堅壁不戰，以老我師，其意甚明。將軍可使輕兵誘其上軍，伏而擊之；上軍既破，三軍必潰。
西乞術聽從其策，便命白乙丙率車百乘，專往晉國上軍營挑戰。郤缺置之不理，謹依中軍元帥之命，堅守不出。不料趙穿年輕恃勇，不待將令，便率私屬百乘出迎。
白乙丙見晉軍出戰，隻接戰三合，回車便走。
趙穿孤軍不敢窮追，自回營門，召喚軍吏同出追敵。
軍吏道：主帥有令，隻命堅守。
趙穿怒道：鼠輩畏死，方獻此固守不戰之策，徒令天下諸侯恥笑，墮我先君兩代伯業。彆人懼秦，我趙穿不怕，今必獨敗秦軍，待獲勝歸來之時，看彼等羞也不羞！
遂憑一股魯莽之氣，回車複進，呼號眾軍道：爾等有誌氣者，便跟我來！
三軍因奉主帥嚴令，皆莫敢應。
惟有下軍副將胥甲，見狀讚道：小將軍既不懼死，我來助你！
遂率家甲三百，兵車十乘出營，跟隨趙穿絕塵而去。
上軍元帥郤缺妝報趙穿不聽調度，輕出追敵，恐其有失，急使人報至中軍大營。
趙盾聞報大驚：狂夫不知天高地厚，敢以不足千人，往戰數萬秦軍，必為敵擒。然我先父最喜此子，不可不救！
乃傳令三軍，全部出營列陣，隨趙穿追擊，與秦軍決戰。
當晉軍出發之時，趙穿已驅車馳入秦壁。白乙丙回車接住交鋒，互有殺傷，不分勝負。西乞術見趙穿中計，方欲下令上前夾攻，忽見對麵塵頭大起，晉國三軍齊至，勢若天崩地裂。西乞術見晉軍勢大，急命喚回白乙丙，鳴金收軍，閉壘固守。
趙穿欲侍勇破壘，秦軍矢石俱下，徒損士兵，不得近前。於是隻得撤回，來見兄長趙盾道：三軍即發，因何不攻其壘，趁此破敵
趙盾不悅：汝既自請從征，乃不知軍紀森嚴擅自出兵，破我大計，便是斬罪。況秦為大國，豈可輕敵速回營壘，當與諸將商議，以計破之。
趙穿不敢違拗，隻得聽命，隨三軍回營，路上卻對胥甲嘻笑道：兩軍相遇，勇者勝。我兄從未帶兵，卻倒學會先軫兵法，隻知用計，卻不令我為將者氣煞！
胥甲亦笑，隻以好言相勸。
趙盾收兵回營，坐猶未定，人報秦將西乞術差人來下戰書。趙盾命入，見其書略曰：
若不敢戰，當讓伯位於秦！
趙盾覽罷微笑，背書四字：謹如君命！
於是擲筆於地，發遣來使回去。
臾駢進言：大帥觀書微笑，必識破其計也！
趙盾不答反問：卿謂何計
臾駢道：來使眼神彷徨不寧，此書是以進為退，秦師必遁。若我伏兵擊之，必獲全勝。
趙盾讚道：便依卿策！
二人正在帳中計議，未料胥甲在帳外得聞，乃歸營告於趙穿，說元帥欲伏擊秦軍。趙穿大喜，遂聚本部兵馬，高聲傳令：三更造飯，四更貫甲戎車，五鼓往河口埋伏，截殺秦軍！
趙穿當眾大喊大叫，未料營外卻有秦軍諜報，聞言抽身隱遁，急馳回報。
西乞術大驚，議與諸將：晉帥識破我計，欲趁我還師時全軍來追，其將奈何
士會再次獻計：將軍可將計就計，命令即刻拔營，引全師連夜遁走，奇襲瑕邑。彼城處於邊境，必然無備，我奪而有之，便可由此西出桃林塞，還歸秦國也。
西乞術：先生之計，真是神鬼莫測。
士會：小可末技，不勞元帥謬讚。
次日天明，趙穿引軍來至河曲，眼見秦營已平空消失，便如人間蒸發。若非滿地所遺一片冷灰熱灶，便疑眼前所見非真，如夢似幻。
趙穿正在發呆，隻聽背後人喊馬嘶，回頭看時，卻是父親趙盾引領三軍皆至。
趙盾見此情景，便知機謀已泄，秦軍遠遁，隻得班師回國。上殿拜見靈公，詳述軍情已畢，還至帥府，乃獎功罰罪，究治泄漏軍情之過。命將趙穿為質，發去鄭國；胥甲削去官爵，逐去衛國安置。為表示不忘胥臣之功，複用胥甲之子胥克為下軍佐。
為拒秦師再次入境，趙盾重新安排邊將，使大夫詹嘉引軍居於瑕邑，以守桃林之塞。
諸事處置已畢，臾駢複進言道：秦軍敢於直入我境，是因有士會在秦，為其策劃。我欲高枕而臥，須聚六卿，計議取回士會方可。
趙盾深以為然，乃集郤缺、欒盾、荀林父、臾駢、胥克，商議誘騙士會回晉之計。
郤缺：士會順柔多智，且奔秦並非其罪。欲除秦害，先去其助，召請士會回國是也，不可圖害其性命。但士會前番獻計，使秦軍侵入我境，必然懼罪而不敢歸。需用間諜至秦，說以必免其罪，並許其官複原職，如此方可。
趙盾：此事卻難。士會正被秦侯寵信，無計可近之，如此奈何
臾駢：若六卿肯允士會歸國，不加問罪，則末將薦舉一人，必勸士會來歸。
六卿齊問：所薦何人
臾駢答道：乃勳臣魏犨從子，魏壽餘是也。
趙盾聞此，恍然大悟：卿若不言，我幾忘之矣。壽餘前曾獻計詐降之計，我謂時機未至，因此不及施行。既是如此，便煩卿往魏國一行，見壽餘致我之意，商議妥當回報。
臾駢領命，便離絳都，驅車至魏，見魏壽餘，傳達主帥之意。魏壽餘因與臾駢交厚，當即說以計策，請臾駢還報，然後即行其計。
忽一日，魏壽餘與群僚議事，乃佯作不憤，當眾言道：我父魏犨，當初與狐偃兄弟、趙衰、先軫、胥臣等，隨同先君文公，流亡諸侯之國一十九年，力保文公歸晉複位，有大功於國。今晉侯重置六卿，狐、趙、先、胥後人皆得重用，惟我卻被趙盾排斥，不能為卿。同為功臣之後，晉侯對我魏氏何其不公耶某實不服，不如背晉投秦！
群僚聞此，俱都愕然，不敢回言。魏壽餘越說越怒，於是便遣心腹四出，鼓動魏人造亂，同時遣使潛往秦國，聯絡士會，求其向秦侯借兵，來援魏邑。消息傳至絳都，趙盾故作怒不可遏，當即扣押魏壽餘妻子兒女，押入帥府軟禁；一麵點將發兵，前至魏地平叛。
心腹還報魏壽餘，說魏人雖經再三鼓動，但不肯背晉，反欲發動暴亂，擒君獻功。
魏壽餘聽罷，故作大驚。又聞趙盾引領晉師將至，隻得帶領隨從，逃往秦國。
來到雍都，於是求見秦侯，力陳趙盾對己族不公，請舉魏地以降，並入秦國。秦康公自然深知晉國六卿之間矛盾，當下深信不疑，悅而應之。
當時士會亦在朝堂，相鄰魏壽餘而坐。正欲長跪而起說話，壽餘輕躡其足，士會已明其意，隻作不解，卻也就此複歸原坐，不再發言。
大夫繞朝向稱多智，素與士會同事，早已暗中識破其中奧妙，乃離席上前，向秦侯進言道：主公不可輕信壽餘之言。其若真心來降，豈能空身前來，不帶家眷，其中莫非有詐想必是苦肉之計，要賺士會歸晉，主公不可許之。
魏壽餘心中暗驚，卻故作冷笑道：大夫說得好不輕鬆。某之家眷皆在絳都，已被趙盾囚禁，此事晉國儘人皆知。某若救家眷複來，恐不得渡河，便為趙盾所擒矣！
秦康公被魏城巨利所誘，遂調解道：繞大夫因賢卿初來，不知底細，以詐語試探，賢卿又何必在意寡人信你投秦是實，來日便可發兵。
於是不聽繞朝之諫，乃使魏壽餘為向導，親率大軍東進，駐於河西，與魏城隔河相望。壽餘奏道：今若渡河強攻，則趙盾必遣三軍以禦，勝負未可知也。魏地諸官，大半乃為士蒍舊部家臣，主公若使其孫士會與臣前往勸降，則不需一戈一戟，可儘得魏地。
秦康公信以為然，便命士會，隨壽餘前去。
士會固辭道：臣逃亡之人，向為晉人所恨。且趙盾為人狠毒，若使心腹伏於魏城，就此留臣於晉，不肯釋還，則臣之妻子在秦，亦必被主公所誅。如此非但微臣家破人亡，主公亦被不仁之名，悔之何及！
秦康公道：賢卿勿憂。寡人與卿指河立誓，若晉人留卿，必還卿妻子，絕不食言。
士會再辭，康公不許。於是隻得拜謝，乃與壽餘同出，牽馬下河上船。
繞朝隨三五個大夫送至河岸，將自己手中馬鞭送給士會，掃視魏壽餘一眼，笑道：我計不為秦侯所納，兄長得以歸晉，於晉為幸，於秦則必為禍。你我相處數載，可謂平生相得，今將此策贈兄，望於途中快馬加鞭，複回故土。臾駢施計，壽餘詐降，無非隻為我兄一人而已。兄之身價，重敵二國，可謂前無古人。
士會遜謝，恭敬接過馬鞭。
繞朝又向壽餘拱手作彆，笑道：大夫此計，隻可騙得庸夫，難欺智者。秦國並非無人，隻逢我計，不被國君采用而已。
壽餘還揖登舟，並不作答。
壽餘與士會由是渡過黃河，入於魏都。魏人聞說士會歸晉，無不歡呼踴躍，皆閉城以拒秦軍，不複再言歸降之事。
秦康公聞報，以為魏人言而無信，果然扣留士會，隻得還師雍城。
繞朝請以士會家屬為質，寄書迫其歸秦。康公不悅：士會臨去，便與寡人立有誓言在先。昔宋襄公寧肯戰死，亦不鼓不成列，況我乃大國之君，豈肯失信於大夫，且違河神乎
由此不但不聽繞朝之計，反而立命送還士會妻子兒女，使其歸魏。士會重與妻子相會，被壽餘護送至絳都，趙盾率舉國大夫降階相迎，俱都悲喜交加。
晉靈公在宮中設宴以待，因納趙盾之奏，封士會於範邑。
畫外音：自此以後，士會家族後人便以封邑為姓，彆稱範氏。士會死後，因諡號為武，故又被稱為範武子。且又曾被封隨國，故亦史稱隨武子。因秦康公隻送士會妻子還晉，另有族人留在秦國，自此便稱劉氏，意味是被士氏所遺留分支。
鏡頭閃回速進。
周頃王四年，郕伯病卒，國內大夫舍棄太子姬朱儒，另立郕伯彆子為君。
姬朱儒乃舉其封邑夫鍾（山東寧陽西北）降魯，並將國寶邽玉以獻。
畫外音：郕國是為周成王東征之後所封，始祖便是周文王之子叔武，國都在今寧陽，位居伯爵。因夾在齊、魯兩個大國之間，常為附庸，在兩國之間搖擺求生。太子朱儒奔魯，哀告國中之變。魯文公大怒，遂出兵伐郕，終助太子複位，於是郕國成為魯國附庸。其後未久，郕君被降為大夫，郕地亦成為魯大夫孟孫氏采邑；朱儒及其子孫空有郕君之名，反而受製於孟孫氏。直到二百年後，齊國陷郕，郕君失國。
亦在頃王四年，乃是楚穆王十一年。是年春，楚令尹大孫伯去世，命成嘉繼任令尹。
至夏，淮南群舒叛楚，楚穆王遂命成嘉為帥，起兵討伐。
成嘉引兵而出，隻數月內便將群舒各個擊破，終擄舒君偃平，舒國就此滅亡。
畫外音：早在春秋初期，江淮一帶便有舒國，其下複有舒庸、舒蓼、舒鳩、舒龍、舒鮑、舒龔等小國，皆為武王滅商後分封皋陶後裔時所建，故而號稱“群舒”。如今既被楚軍滅國，群舒公族就以原國名為氏，稱為舒氏。
同年，楚軍乘勝又圍巢國，取成以歸。
畫外音：巢國最為古老，相傳是有巢氏先民茹毛飲血，最早開發巢湖流域而建，夏代之前便已形成。漸隨氏族興旺壯大，沿長江北岸東西蔓延，並往大彆山麓發展。經此一戰，便為楚國附庸。楚穆王自從滅舒降巢，便使楚國勢力進步向江淮地區發展，為此後爭霸中原打下雄厚基礎。楚穆王雖然在位不久，但自其即位之後，先滅六、蓼二國，繼而遷都上郢；其後攻打鄭國，迫其請和，又占陳國壺丘。遣使訪魯，與中原諸國成盟；複平定鬥宜西、仲歸叛亂，安定國政。終滅群舒，伐宗降巢，劍指江淮。作為中國史上首位弑父篡位君主，楚穆王商臣雖然大悖人倫天理，但卻勵精圖治，頗有作為，故得後世史家原諒。
越明年，楚穆王羋商臣病卒，共在位十二年；子羋侶嗣位，是為楚莊王。
與此同年，陳共公媯朔病卒，共在位一十八年。太子媯平國嗣位，是為陳靈公。
此年周頃王姬壬臣駕崩，計在位六年。頃王既死，國中公卿爭權奪利，各欲爭立自己所親王子，故未向諸侯頒發訃告。
但洛陽王城之中，自有諸侯細作，天子駕崩消息隨即不脛而走。晉國正卿趙盾聞說天子駕崩，預料周室公卿將要生亂，遂奏請晉靈公同意，率領戰車八百乘，直入洛陽王城，以武力擁立太子姬班即位，是為周匡王。
新天子登基，因敘擁立大功，複封晉侯為伯，並賜代天子征伐之權。趙盾便趁此機，代表晉靈侯，傳檄宋公、衛侯、蔡侯、陳侯、鄭伯、許男、曹伯，會盟於扈。此番會盟諸侯，趙盾首創執政大夫與諸國君主共盟先例，亦為權臣攬政發端。魯國後至，遂另舉新城之會；因齊國不來參與會盟，趙盾於是便與諸侯共謀，將欲舉兵伐之。
鏡頭閃回，再說齊國。
原來齊國不與諸侯之會，並非故意與晉伯相抗，而是有其原因。
正當扈盟之時，齊昭公薑潘病卒，共在位二十年，遺命太子薑舍嗣位。
公子商人不服，發動宮變，弑殺薑舍，奪嗣自立，是為齊懿公。
薑商人者，乃是齊昭公薑潘之弟，齊桓公之子。
當桓公在世之時，薑商人曾與大夫邴原爭奪田邑之界，訴告於朝，齊桓公委托仲父決斷此案。管仲經過公正審理，以為商人理屈，便將田邑斷歸邴氏，商人由此銜恨於心。
齊桓公去世之後，五公子無虧、薑元、薑雍、薑潘、薑商人爭立相攻，國內大亂。豎刁、易牙擁立無虧，最後在國、高兩家國公相助下正位為君，其是為五子奪位。
今番薑商人弑侄自立，自父親桓公死後至今，足足經過三十年漫長等待，終於成功。
商人即位為齊懿公，由是誌得意滿之餘，複又勾起前仇舊恨，必要一一報之，方覺快意恩仇。於是下令，儘奪邴氏之田歸公，複掘邴原之屍出墳，施以刖刑；又恨管仲當初身為判官，不偏袒自己，再命削其子孫封邑。
滿朝公卿見此，無不驚怖憤怒。
懿公報仇已畢，便求享樂。謂宮中諸妃不能足欲，見參乘閻職之妻貌美，奪為己有。
齊懿公奪位成功，國內始寧，便聞報說，晉、宋、魯、陳、衛、鄭、許、曹會盟於新城，將要問罪於齊。懿公大驚，急遣使節前往致賀，並以齊國昭公大喪為由，向伯主晉國執政正卿趙盾告罪，再三解釋，並以厚幣賄賂。
趙盾查訪是實，因釋齊國之罪；複聽信魯侯諂言，引諸侯轉攻邾國。
邾國亦是適逢新君即位，國君名曰曹貜且，生母乃為齊昭公之女。聞說諸侯來伐，便遣諸卿出城納款，並且質詢執政盟主趙盾：我寡君有何罪，晉伯主諸侯來伐
趙盾：曹貜且得位不正，應即立者，公子曹捷菑也。貜且若願讓位，我便退兵。
邾卿：公子曹貜且，生母是齊侯之女，身為先君正妻，身份高貴，是為嫡子。諸公子中，其年又最長，是為長子。則依周製，有嫡立嫡，無嫡立長，皆無所違。邾國何罪之有
趙盾聞此，不由張口結舌，無言以對。因瞪視魯侯一眼，隻得罷兵，諸侯解散而歸。
周匡王元年，蔡莊侯甲午病卒，在位三十四年；子姬申嗣位，是為蔡文侯。
晉正卿趙盾因蔡國不與新城之盟，派大將郤缺率上下二軍攻伐，陷其首都。蔡侯乞降求和，晉軍始還。
周匡王二年，楚國遇災大饑，附屬群蠻及庸國（湖北竹山）、麇國（陝西白河）、百濮（湖南洞庭湖以西）皆叛。楚莊王新繼王位，欲遷都阪高（湖北襄樊）避災躲難，大夫蒍賈極力諫阻，並聯絡秦、巴二國，請莊王親征鄂西。
楚莊王從奏，乃親自率兵出征，先將百濮各個擊破，並克庸國都城上庸。麇國之軍孤掌難鳴，隨後亦被消滅。楚莊王由此先聲奪人，令中原諸侯皆都刮目相看。
此時宋昭公杵臼在位七年，因為政凶暴不仁，便被襄公滋甫夫人王姬所算，遣人殺於孟諸之藪，更立昭公庶弟子鮑為君，是為宋文公。
無獨有偶，晉靈公姬夷皋雖然年少，亦行暴虐，荒淫無道。
乃對國人課以重稅，厚斂以供其奢侈，並以彩繪漆雕宮牆。
又在京城內造九層高台，自立台上，用彈弓射擊行人，觀其躲避彈丸取樂。
又因熊掌沒有燉爛，就殺廚師，將屍體裝到筐內，命宮女抬出內宮棄之。
宮女經過朝堂前廊，被正卿趙盾及大夫士會遇到，見筐中露出死人之手，攔而問之，宮女不敢隱瞞，隻得說出廚師被殺原因。
趙盾怒道：未料國君小小年紀，竟淫暴至此！恨昔日不立子雍，被襄夫人所誤！
便欲入宮進諫。士會阻止道：主公年紀雖小，但剛愎自用至極，向來不聽人諫。若大人進諫不聽，則國中再無人敢入諫矣。請使在下先入，君不肯納，大人複入勸諫可也。
趙盾許之，士會於是入宮。剛行至簷下，晉靈公抬頭看到，立知其來意，便道：寡人已知錯矣，大夫無需進諫。
士會：人孰無過知過能改，善莫大焉。主公果能彌補過失，君位必固，永不會失。
晉靈公起身答禮，連連稱是，再次認錯，誓允改正。
士會再拜而出，以靈公之語告知正卿，趙盾亦喜。但數日之後便即發現，靈公非但不改前過，反而得寸進尺，愈加昏暴，較士會入諫之前，有過之而無不及。
趙盾由此親自入宮，多次勸諫，漸至言辭激烈，當眾不留情麵。晉靈公因此反感至極，每待趙盾出宮，便在其背後戟指罵道：不殺此老賊，孤不得安！
不僅是口頭泄憤，竟然立即付諸行動。晉靈公於是遍尋京都，購得勇士鉏麑，召進宮來，賞以重金，命其夜間前往趙府行刺。
鉏麑乃是江湖遊俠，久在絳都，深知趙盾為人，既受晉靈公所托，因夜至趙宅，立其府門之外，仰天歎道：趙氏世代仕晉，今執政正卿又忠君愛民，殺之何忍但為士者，既受君主之托，又豈可違命
徘徊半夜，見天色將曉，左右為難，因咬牙橫心，撞樹而死。
晉靈公聞報大怒，不肯罷休，又借賞功為名，召執政入宮賜宴。並吩咐暗於壁間埋伏甲士，命以摔爵為號，突出於席間殺之。
趙盾接詔，以為前番勸諫生效，不疑有他，欣然入宮赴宴。當時提彌明為車右，護送元帥入宮，止於宮外守候。因去如廁，回來時偶視宮門之內，見有甲士暗伏廊下，日照利刃，反光刺目。提彌明於是大驚，乃闖宮而入，直趨席間。
趙盾：咄！我與國君議事，子不奉召喚，焉敢無禮闖宮
提彌明：非是下人無禮。大人身為臣子，奉侍君主賜宴，酒過三爵不辭，方是為非禮也。
一邊說著，一邊連使眼色，乃上前伸手腋下，強扶主帥以出。
靈公大怒，欲出甲士不及，急命放開庭中惡狗，隨後追咬。
趙盾這才知道靈公早就安排毒計，提彌明是忠心救主。於是疾步奔向宮門，並對守宮侍衛冷笑道：大國之君，棄人而用犬，雖猛何用！
侍衛懾於正卿威勢，紛紛閃開道路，不敢攔阻。提彌明殿後，退出宮門，一邊鬥那惡犬，一邊呼喝車左及家仆，速扶元帥上車，急馳歸府。
未料便在回頭呼喚車左之際，被那惡犬縱躍撲上，張口咬住小腿，由此脫身不得。
提彌明大呼揮劍，將那惡狗殺死；但隻稍作耽擱，宮中甲士已經追至，圍裹上來，亂刃齊下。可歎提彌明如此一員猛將，竟因一條惡狗攔路，便被士兵砍為肉泥。
趙盾回府，派人搶回提彌明屍體，送至郊外厚葬。由此再不入宮，君臣交惡。
鏡頭轉換，按下晉卿，複說齊侯。
齊太子薑舍被其叔所殺，生母昭姬是為魯國之女，心痛兒子死於非命，日夜悲啼。
齊懿公惡之，遂命幽於冷宮，禁其自由。
昭姬恐被見害，乃賄賂宮人，使通信於魯，求魯侯設法相救。
魯文公得書，卻畏齊國之強，不敢親自出麵，便命大夫東門遂如周，告於匡王，欲借天子恩寵，求下詔旨於齊侯，使釋放昭姬之囚。
周匡王聞魯使之奏，大起憐憫之心，遂命大夫單伯前往齊國，謂齊懿公道：卿既殺其子，焉有複用其母者何不縱之還魯，以明齊國之寬德！
懿公極其忌諱弑侄奪位之事，聞而麵頰發赤，恨恨無語。乃命設宴款待天使，卻暗令將昭姬遷於彆宮，自於席間向單伯解釋道：寡君對國母長嫂，未敢簡慢，恭奉有加；未知是何人向天子進諂，陷小侯於不忠不義。今承天子降諭，欲使寡嫂還魯，臣敢不承順但我叔嫂不宜相見，大夫可以天使名義見之，親傳天子旨意。
單伯隻道是齊侯看在天子麵上，已作讓步，故此不疑是計，欣然應諾。來日沐浴更衣，駕車隨入宮，謁見昭姬，並傳天子旨意。
昭姬垂涕謝恩，誠恐夜長夢多，再生他變，便請天使稍待，自己收拾行囊車駕，欲隨單伯出宮，就此去齊奔魯。
便在忙亂之時，不料齊懿公引領侍衛闖入房中，大喝道：單伯雖係天使，但身為男子，如何擅入諸侯國內宮，私會國母既無苟且之事，亦是違禮大逆。與我將此男女執下，分置兩處，寡人將訟之天子，請旨裁度！
單伯知道中計，至此一言不發。
齊懿公遂囚禁天使單伯及寡嫂昭姬，並命興兵伐魯。
魯文公聞說齊侯非但不釋昭姬，反囚天使，發兵來伐，不由驚怒交迸。因知再找天子也不濟事，便使上卿季孫行父急奔絳城，向晉國執政正卿趙盾告急，請行伯主之權伐齊。
趙盾聞報亦怒，遂以靈公名義，會合宋、衛、蔡、陳、鄭、曹、許八國諸侯，聚於扈地，再次商議伐齊。齊懿公至此方知害怕，不敢與諸侯硬抗，遂即轉變風色，遣使納重賂與晉；立即釋放單伯之囚，並派兵親送昭姬還魯，又向魯文公小心陪罪，好話說儘。
魯文公亦不敢十分得罪齊國，便複寄書盟主晉伯，又向正卿趙盾為齊懿公說情，請求寬免其罪。趙盾掙足麵子，遂應其請，遣散諸侯，使各歸本國。
魯文公聞說諸侯撤退，即使公子遂至齊求和，齊魯就此重歸於好。
宋昭公參與聯軍伐齊歸來，日以田獵為樂。因與公子卬、公孫孔叔、公孫鐘離相善，故惟三人之言是聽，不任六卿，疏遠公族，怠棄民事。
司馬樂豫知道宋國不久必亂，遂以其官讓於公子卬，自求致仕還家。司城公孫壽亦告老致政，昭公一概不加挽留，即用其子蕩意諸為司城。
當時宋襄夫人王姬尚在，乃是昭公祖母。因愛昭公庶弟公子鮑，又見昭公為政昏亂，不任六卿，遂欲廢昭公，而改立公子鮑。於是暗地指使襄、穆二族諸大夫作亂，並殺公子卬、公孫鐘離二人於朝門，蕩意諸懼而奔魯。
公子鮑見國內被祖母因愛致亂，急出麵連同諸卿，與二族講和，不究擅殺之事，複召蕩意諸歸國，官複原位，宋亂暫息。
昭公七年，宋國歲饑，公子鮑儘出自家倉廩之粟濟貧；又敬老尊賢，凡國中年七十以上，月致粟帛，使人慰問。其有才藝者皆收致門下，厚糈管待。
昭公八年，宋國大饑未止，公子鮑竭其倉廩，不敷施舍。祖母襄夫人心疼孫兒，複儘出宮中之藏，以助其施舍濟民。由是舉國之民，無不頌揚公子鮑之仁，人人願得公子鮑為君。公子鮑情知民心已歸，遂密告襄夫人，欲趁此謀弑昭公。
襄夫人從之，並與孫兒密謀：杵臼好獵，不顧饑荒，不恤國人生死。隻待其引兵出於京都，獵於孟諸之藪時，可使公子須閉門以拒，孫兒發動國人攻之，必無不克。
未料祖孫定計，卻被宮人聽聞，急報司城。
蕩意諸聞是襄夫人之謀，不敢明言，隻提醒昭公道：今連歲大饑，主公不可再出城田獵，恐失民心。
宋昭公聞聽蕩意諸諫勸，不耐煩道：“因國內大饑，寡人更應不時出獵，大獲禽獸，以充眾卿之食。卿以此諫，豈不狂悖！
蕩意諸聞此，隻得半露實情，旁敲側擊道：臣憂宋國之危，不在官民之饑，而在於宮牆之內也。主公必要出獵，恐不能返。
昭公雖然暴虐，但卻機智過人，早已聽出其言外之意，點頭說道：彼若為逆，早晚必發。我雖在國中，其能免乎
乃召右師華元、左師公孫友上殿，命二人帶兵用心居守國都，嚴防國人為亂。又命儘搜府庫財寶，以車載之，密藏軍中，率軍出城，望孟諸進發。
宋昭公出城未久，襄夫人便遣人往召眾卿諸孫，說有要事，令皆入宮商議。眾卿諸孫聞召而至，襄夫人立命將華元、公孫友留於宮中，奪其兵符將令，付予公子須，使其率兵閉門守城，嚴防出入。又命司馬華耦持太夫人私璽符節，宣諭軍中將士。
華耦：奉襄夫人懿命，杵臼無道，今廢除之，扶立公子鮑為君。
都中將士聞聽此令，皆都踴躍答道：廢暴立賢，我等無不從命！
國人聞之，亦無不樂從。於是皆擁公子鮑為君，同心守城，以防昭公回師。
司城蕩意諸見城中果然生變，急馳出城，追及昭公隊伍，將其事變以告。
宋昭公：悔不聽賢卿之言。然事已至此，複將奈何
蕩意諸：主公手中有兵，國庫財帛亦儘在營中，可出奔他國，再圖後舉。
宋昭公：上自祖母，下及國人，無不與寡人為仇，則諸侯誰肯容納我與其客死他國，我寧死於故鄉耳！
乃下令停車治餐，使眾軍飽食。又對左右眾將道：今日之變，罪在寡人，與汝等無乾。今當永彆，無以為贈，國中寶玉俱都在此，分賜爾等，各自逃生可也！
左右聞聽此言，皆都哀泣跪奏：請主公先行，我等殿後。倘有追兵，願拚死一戰。
昭公下淚：戰之不勝，徒殺身無益。且死者皆我宋人，寡人何忍！
君臣正說話間，忽見遠處塵頭大起，馬蹄動地，一支人馬如風似箭，自都城方向奔至。
蕩意都登車望其旗號，複下車奏道：是華耦率眾出城，追殺主公來也。
未待昭公起身登車，華耦率兵已至，團團圍住，向眾軍高聲喝道：奉襄夫人及新君之命，單誅無道昏君，不關眾人之事。凡棄械歸降者，免究其罪。
連呼三次，昭公左右皆都奔散，惟蕩意諸及數十心腹家兵，持戈立於昭公之側。
華耦對蕩意諸道：民心向背，至此昭然。且襄夫人之命，公獨不聞乎
蕩意諸：某為人臣，隻知有今日主公，不知有先君遺孀！
華耦不與其糾纏，操戈直逼昭公。
蕩意諸以身相蔽，挺劍格鬥，不肯後退半步。
華耦尚有不忍，眾軍道：似此愚頑，留之何用！
於是挺戈齊上，先殺意諸，後殺昭公。
華耦歎息數聲，命將蕩意諸及昭公就地掩埋，引軍回報。
襄夫人聞昭公已死，遂命右師華元、左師公孫友等擁立公子鮑為君，是為宋文公。眾卿朝賀已畢，文公賜宴，華耦醉而歸府，當夜患心疼病終，有人謂是弑君之報。
文公嘉憫蕩意諸之忠，乃用其弟蕩虺為司馬，以代華耦。又命同母弟公子須為司城，以補蕩意諸之缺。宋國之亂，就此止歇。
宋國之亂聞於晉國，趙盾乃以弑君之罪，命荀林父為將，合衛、陳、鄭之師伐宋。宋文公聞晉師來伐，急斂金帛數車，為犒軍之禮，使右師華元前至聯軍大營，備陳昭公之暴，國人願戴公子鮑之情，求和約成。荀林父受賄，遂與華元約盟，定文公君位而還。
鄭穆公歎道：晉惟賂是貪，不能複伯諸侯矣。不如棄晉從楚，可以自安。
乃遣人通款於楚王，複又背晉向楚。
周匡王四年，魯文公姬興卒，嫡子姬惡嗣位，但被大夫襄仲殺之，複立文公庶子姬倭，是為魯宣公，魯國第二十任君主。欲知其事如何，且看下集。（本集完）