吳剛見樹身能夠自動愈合，便即改變策略，先從樹枝伐起，一斧一枝，紛紛落地。
吳剛見此計有效，不由大喜，於是伐樹愈加賣力。然而每當快要砍光桂樹枝葉，烏鴉就會如期飛至，停在樹上大叫，聒噪不停。吳剛隻要放下斧頭，轟趕烏鴉飛走，待其返回，就發現地下枝葉飛回樹冠，重新生長。從此之後，日複一日，年複一年，無止無休。
但在每年八月十六日，便會有一片樹葉脫離樹身，並從月宮飄落人間。桂葉無論飄到誰家院中，其家便有無窮財富。
月宮神話真相：古人肉眼所見有限，抬頭望月之時，自然不知月球表麵有許多環形山，至生暗影。隻因望去有明有暗，似人似樹，似蟾似兔，故而展開想象，杜撰出吳剛伐桂故事。天帝若要懲罰一人，使其做永遠不能結束之事，想想便即恐怖。但也惟有如此，方能解釋萬年明月，為何那棵桂樹永遠都不倒下；玉兔搗藥，因何永不止歇。
在古代浙江、福建一帶，有桂樹每月開花一次，跟月亮圓缺周期呼應，故稱月桂，又稱逐月花。故此吳剛伐桂，應是南方傳說。因其花期跟月亮圓缺吻合，又兼《本草綱目》解釋桂樹乃是“百藥之長”，月桂樹就此成為仙樹，被人們搬上月宮，與月麵陰影契合。
按下月宮傳說，複說世間之事。帝嚳博愛人民，以誠信仁德治理天下，稱為盛世。
這一日，帝嚳王妃薑嫄行於森林之中，忽然看到一個巨人腳印，就上前踩了一下。
薑嫄回到家中不久，便即懷孕；十月期滿，生下一子。薑嫄知道兒子來路不明，就抱出宮去，拋入隘巷。隘巷中過往牛馬見到繈褓，皆都自覺避開，絕不踩到嬰兒身上。薑嫄複將孩子抱起，遠走城外，放在平林之中。伐木者見到，為孩子鋪褥蓋被，喂以鹿乳；複又認出繈褓圖案，將嬰兒送回宮中。薑源又將嬰兒拋到河冰之上，隻見飛來一隻大鳥，用羽翼將嬰兒蓋住，防其凍僵。薑嫄見此，以為神示天命，便將嬰兒抱回撫養。故起名為“棄”，改稱後稷，善種穀物稼穡，教民耕種。是為周人始祖。
帝嚳次妃簡狄，乃有娀氏之女，又稱娀簡，婚後兩年餘不孕。第三年路過玄丘，與妹妹建疵到玄池泡澡。忽然一對燕子飛來，在池中石上產一彩卵而去。簡狄取而吞入腹中，於是就此有孕，其後生子名契，乃是商人始祖。因燕子是謂玄鳥，故稱契為玄王。
帝嚳第三妃慶都，乃伊耆侯陳鋒氏之女。成婚之後一直住在娘家，處境尷尬。因在堂中閒坐，忽見有赤龍從天而降，慶都感其風信成孕。十四個月後，慶都生下一子，取名放勳，即是後來帝堯。放勳眉毛長得五顏六色，人稱“堯眉八彩”。
又有次妃常儀，與帝嚳交合受孕，生子取名為摯。其後共生一女八子，摯為長子。
此時東夷、南蠻、三苗、九黎，都尊奉帝嚳為中原共主，願以龍鳳為圖騰。
但在北方荒野中有座高山，巍峨雄偉，名成都載天。山林深處，有巨人部落，首領名叫誇父；族人皆都身強力壯，高大魁梧，兀自尊奉太陽圖騰，追隨擁護東夷三足烏文化。
當共工與祝融戰敗，怒觸不周山之後，天河倒瀉，洪水大發，大地荒涼，毒蛇猛獸橫行，人類生活淒苦。誇父為使本部族人存活，每天都率族人與洪水猛獸搏鬥。乃將捉到凶惡黃蛇，掛在自己兩耳以作裝飾，複抓在手上揮舞，以為兵器，實在彪悍。
洪水退去，十日並行天空，直射大地，烤死莊稼，曬焦樹木，河流乾枯。人類難以忍受，誇父族人紛紛死去。誇父極為難過，仰頭望著太陽，麵對族人。
誇父：這太陽實在是可惡，我要追上捉住，命其聽我指揮。
族人：首領千萬彆去，太陽距我十萬八千裡，你會累死。
族巫：路遠倒也不怕，隻恐太陽熾熱，首領會被烤死。
誇父：都不要說了。為子孫幸福生活計，我去也！
誇父告彆族人，向南至海，再往西方，邁開大步，開始逐日征程。
此時天上十日已被大羿射落九個，隻餘其一，便是東皇太一幼子。那十太子早就被大羿嚇怕了膽子，見又有巨人來追，不明緣由，遂在空中飛快往西，一路奔逃。
誇父便在地上，疾如狂風追趕。穿過座座大山，跨過條條河流，大地被其腳步震得轟轟作響，來回搖擺。誇父跑累，就微微停歇，或摘野果充饑，或煮飯以自食。
因用三塊石頭架鍋，就化成三座鼎足而立高山，各有千丈之高。
誇父逐日而行，眼看離太陽越來越近，信心越來越強。但越接近太陽，就越乾渴，遂將渭河及黃河之水全都喝乾。經過九天九夜，在太陽落山之地，誇父終於追上。
頭上萬道金光，烈日火焰沐浴其身。誇父無比歡欣，張開雙臂，欲將太陽抱住，但因熾熱異常，便覺又渴又累。因黃河、渭河水全都喝光，誇父又向北跑去，奔向千裡大澤，以求解渴。但誇父還沒跑到大澤，就在半路渴死，轟然倒地。
誇父臨死前充滿遺憾，牽掛族人。於是將手中木杖扔出，化作大片桃林。這片桃林終年茂盛，為往來過客遮蔭，並結出鮮桃為後人解渴，稱作鄧林。誇父死後，身軀變成一座大山，稱為誇父山，在今靈寶市陽平鎮東南，靈湖峪和池峪之間。
以上所停是乃神話，但亦反映一段上古曆史。
曆史真相：誇父族生於極北海外大荒之地，忽遇極夜現象，失去太陽蹤跡。極夜導致糧食無法生長，部落生存受到極大威脅。於是誇父帶領部族南遷，追尋太陽蹤跡。但在途中又遇乾旱，黃河、渭水乾涸，於是誇父複帶部眾前往大澤尋找水源。結果在尋水途中誤入沙漠，全族皆因乾渴而死。此極夜與乾旱天災記載，是謂誇父滅族真相。
帝嚳不知在位幾許年而崩，庶長子摯繼立，稱為帝摯。
帝摯：先父諸妃之中，我母班位第四，其職不尊。然於諸兄弟中，我年最長，故受群臣擁戴，得登帝位。摯其不敏，願讓位於賢者。
眾臣：若無嫡子，庶立其長，禮也。陛下嗣位，理所應當。
帝摯：既然如此，我權代之，賢至則讓。
摯在位九年，其政微弱。異母弟唐侯放勳德盛，諸侯歸之。帝摯亦服放勳之義，乃率群臣造訪唐邑，致禪於弟。唐侯自知有天命在身，乃受兄長禪讓，是為帝堯。
帝堯登位天子，乃封兄摯於帝嚳故都高辛。群臣擁戴帝堯，皆稱其仁如天，其知如神。因放勳初封於陶，又封於唐，故有天下之後，又自號為陶唐氏。
傳令官畫外音：帝摯在位九年，禪位於弟放勳，稱帝堯。奉帝堯天子詔旨，命建都唐國故城平陽，臨汾之城是也。始建政製，設官分職。命羲仲、羲叔、和仲、和叔，分居東、南、西、北四方，觀察天象製定曆法，定春分、夏至、秋分、冬至，以授民時，名為四嶽。定以三百六十六日為一年，每三年置一閏月，使每年農時正確，不出差誤。
堯雖為帝，依然住茅屋，喝野菜湯，穿葛麻粗布衣。
帝堯：傳我命令，各司守公堂，皆在門前設立諫鼓，司吏聽到鼓聲，立刻接見進諫者。
諸臣：喏！
帝堯：又在交通要道設立謗木，柱旁有人看守；民眾若有意見，許其向守者陳述。
諸臣：喏！
帝堯：如有重大冤情，非要親自上陳寡人者，看守人必要給予指引。
諸臣：喏！
春光燦爛，萬物複蘇。帝堯率功臣九人，常深入窮鄉僻壤，到山野間求賢問道。於是便到汾水北岸姑射之山，去參拜四位有道名士：方回、善卷、披衣、許由。因見善卷重義輕利，不貪富貴，帝堯遂執弟子之禮求教。又聞披衣居於蒲穀山，親往拜之為師。
帝堯升殿，因問許由。
帝堯：我自覺德薄，欲推位讓賢。齧缺可為天子乎我欲使王倪請之。
許由：若果如此，則天下危矣。
帝堯：敢問其由
許由：齧缺聰智敏捷，但明於止過，卻不知過失之因。若使為天子，必崇智而棄天然，以己意分彆事物，處處乾涉，應接四方，改變自然，萬物不寧。雖世人效法其行，但為諸侯則可，而不可做天子。若使治理天下，必生動亂，是臣子之災，君主之害也。
帝堯：信哉此言，此事再議。我欲奉行仁義於天下，使萬民得利，可乎
許由：陛下若果如此，恐必將被天下恥笑也。
帝堯：因何所故，而作如此危言
許由：天下庶民，不難籠絡。愛之則近，利之則徠；褒之則勤，惡之則散。若使民得利是謂仁義，則舉世假借仁義取利者必多。如此仁義非但不行，且為虛偽工具。欲憑一人決斷以使天下獲利，統一號令則可。陛下隻知賢人可利天下，而不知賢人更可害天下也。
帝堯：日出東方，火把不熄，如此微光，豈非多餘大雨剛過，又去澆園，豈非徒勞不才如我，難為天子，屍位素餐，慚愧無地。請許將萬民以托先生，必致天下太平。
許由：陛下治理天下，升平日久，萬民歡悅。既天下已平，我豈為名首名從屬於實，我不為虛。君其歸乎！天子於我無用。所謂皰廚不供，祭祀亦難替代烹調也。
許由辭帝出宮，逃到箕山之下，潁水之陽，耕田而食。時有陽城大賢，山居不營世利，在樹上築巢而居，時人號曰巢父。因慕許由賢名，遷來箕山之下，與其同耦。
時隔未久，帝堯又命人尋來，聘請許由為九州之長。
許由：此言不堪以聞！
許由說罷，便拋下天使，跑到河畔去洗耳。巢父牽牛去河邊飲水，便問原因。
巢父：子就水洗耳為何
許由：匹夫結誌，固如盤石，采山飲河，以求陶冶情操，非求祿位；縱情遊閒，以求安然無懼，非貪天下。帝堯不勝嘵嘵，前以帝位讓之，是我不從；今又使人請我為九州長，辱我雙耳。故此就水而洗之。
巢父：子若處高岸深穀，誰能見之子故浮遊，欲聞求名聲於世，帝堯故慕虛名，以讓子也。子故作清高，臟此河水，汙吾犢口！
巢父說罷，冷笑不已，遂牽其牛，去上流飲之。
許由死後，葬於箕山，此後亦名許由山。
許由既死，帝堯複聞巢父大賢，又欲以帝位讓之。巢父聞而隱居兗州聊城，在此放牧了其終生。聊城古有巢陵，是為巢父葬身之處，在今東昌府區許營村西北二裡許。
曆史真相：帝堯數度讓位不出，許由等人竭力推辭，避之不及，此乃何故其實原因一說便破，皆為洪水所逼，束手無策之故。須知帝堯所處時代，是繼女媧補天之後，傳說中第二個大洪水期。當時水勢浩大，淹沒山丘高岡，民不安居，帝堯對此睡不安寢，食不甘味，故此每欲將帝位讓之。而許由、巢父等也不糊塗，誰肯接這燙手山芋
帝堯讓位不成，乃召集群臣，征詢四嶽意見，問誰可治理水患。
帝堯：今天下水患洶洶，黎民不勝其苦。誰有治水之能，卿等當舉薦之，以分朕憂。
四嶽經過商議，終於達成一致意見，於是異口同聲，共同推薦。
羲仲：有崇侯鯀職司北地，水族正歸其所轄，可以治之。
帝堯：崇鯀時常抗命，又剛愎自用，可否另換他人
羲和：除其之外，天下實無能者。
帝堯：如此便準四卿之奏，立即傳旨，任命北伯崇鯀去治理水患。
四嶽：喏！
羲和：治水重任，還請陛下許以重賞，以督其責。
帝堯：如何賞法
羲和：臣聞陛下常有禪讓之意。若崇侯鯀十年內治平水患，陛下便許以天子之位讓之，豈非兩全其美之策
帝堯：準奏。
傳旨官於是齎詔，馳至崇都，來見崇鯀頒旨。崇鯀姒姓，字熙，帝顓頊五世孫，有崇部落首領（嵩山一帶），故號有崇氏，又稱崇伯鯀。時奉帝堯之命，由是拜詔就職。
崇伯鯀帶領部族臣僚將佐，奔赴黃河流域，開始治理洪水之役。乃在岸邊設置河堤，阻水四溢，緩解洪水泛濫中原，勞苦功高，頗見成效。
但洪水雖然被阻，卻越積越多，堤壩也隨之越築越高，難免顧此失彼，此堰彼潰，左支右絀。曆時九年，未能徹底平息洪水災禍。眼見十年期滿，朝中流言四起。
帝堯女婿虞舜，為爭部落聯盟共主之位，恐崇伯在最後一年之內扭轉乾坤，果真平息水患，便向帝堯進言，竭力阻止。
虞舜：崇鯀治水九年不成，黎民皆怨，既謂失敗。若再遷延，日久恐致大潰。
帝堯：卿言雖是，但我既許其十年之期，豈可失信於彼，半途而廢
四嶽：陛下聖明。帝言如綸，不可失信於臣。
虞舜：既是如此，可令使臣齎詔，前往催督，免其懈怠。
帝堯：此言甚是，準奏施行。
崇伯鯀拜受帝堯詔旨，心中憂急，遂連夜前往昆侖，由此上天，偷盜天帝寶貝，名謂神土息壤，據說遇水便可自行生長，乃是克製洪水利器。
因為天宮侍衛吳剛此時正在月宮伐桂，故此靈宵宮藏寶庫無人把守，崇伯鯀順利將息壤偷盜到手，攜下天庭，來至下界。
既有息壤在手，崇伯鯀由此大顯神通，十年未足，已將洪水引至羽山，幾乎就要成功。
在此關鍵時刻，由於千裡眼首告，天帝發現息壤被盜，大為震怒，遂派火神祝融下界，將鯀殺死在羽山之頂，又收回息壤。於是洪水破堤而潰，終於導致崇伯鯀治水失敗。
崇鯀死後，屍體三年不腐，漸化為石。祝融恐其複生報仇，便再下羽山，用吳刀剖開其屍。便在此時，有個孩兒自鯀腹中跳出，走入草叢，是為大禹。鯀屍化為三足黃能飛走，懷怨入於水中。於是天下水患不息，黎民愈加陷於絕境。
帝堯為躲避洪災，隻得率領族人往高處遷徙。因受靈氣吸引，將眾人帶至貴州滴水潭，複使百姓安居樂業。次年糧食收獲之後，為感謝上蒼，並祈福未來，帝堯精選出最好糧食，先以滴水潭泉水浸泡，用特殊手法去除雜質，淬取精華，合釀祈福之水。
此水清澈純淨，以敬上蒼，並分發百姓，共慶安康。百姓將祈福之水名曰“華堯”，飲而沉醉。堯恐百姓亂性，命隻許於酉時飲用，稱之為“酒”。
帝堯在位七十年，多次推位讓賢，隻因洪災泛濫，又多次讓位不果。因聽信他人誣陷，認為兒子丹朱凶頑不可重用，因此複與四嶽商議，提請推薦繼位天下共主人選。四嶽因前番推薦崇伯鯀失利，於是沉默不語。帝堯見此，複又問於群臣。
帝堯：我今老矣。卿等不言，將誤天下大事。放齊，卿性耿介，何不先說
放齊：若依臣所見，陛下之子丹朱為人開明聰智，可勝大任。
話音剛落，眾臣班中有人冷笑一聲，隨即歸於沉寂。帝堯及眾人順其聲音來處看時，隻見帝婿虞舜咳嗽一聲，隨即掩口。
帝堯：丹朱喜歡大言，又愛與人爭執，為諸侯尚可，不可委以天下。
讙兜：共工氏向為九州之首，在華夏族中甚有號召之力，並有大能，可為天下共主。
帝堯：共工巧言令色，陽奉陰違，表麵謙和，背裡奸詐，亦不可。
帝堯於是求問諸部首領，皆都謙稱自已德行淺薄，難以擔此重任。
四嶽見帝堯如此，知其真心讓位，便再次起身，異口同聲。
四嶽：我等共推一人，可承天子大位。
帝堯：卿等共舉何人
四嶽：便是陛下之婿虞舜。
帝堯：此言何出請道其詳。
羲仲：帝婿虞舜，軒轅黃帝八世之孫，帝顓頊為其六世之祖。姚姓媯氏，名重華，字都君，生於姚墟（今山東鄄城）。究其譜係，顓頊生窮蟬，窮蟬生敬康，敬康生句望，句望生橋牛，橋牛生瞽叟，瞽叟生重華。舜生於姚墟，自小聰慧異常，兩歲會侍父母，三歲能奏樂曲。舜母握登早逝，父瞽叟續弦壬女，又生子象。繼母不良，對舜無端詬辱，動輒打罵。舜遭打罵，總是默默忍受，依然孝順父母，照顧弟弟，可謂大孝。
羲叔：壬女為獨霸家產，為此予以舜、象每人一袋麻籽，命分彆播種。聲言不論是誰，種麻出苗，就可回家。然存私心，以炒熟麻籽予舜，生者予象。行半途，象饑，自袋中拿出麻籽來吃，難以下咽；又討兄長袋中麻籽來吃，卻是格外香甜。象貪其利，與兄易籽而種，舜習慣忍讓，便即交換，到東坪墾荒種麻，數日得苗歸家；象到西坪種麻，數日其苗不出。壬女愈加挑撥陷害，瞽叟終將長子趕出家門。舜不加辯解，可謂大仁。
和仲：舜被趕出家門，曾在曆山耕田，又在雷澤捕魚，更在河濱做陶，又至壽丘為人幫傭，製作家用器具，並在負夏做過生意。耕曆山，皆讓畔；漁雷澤，皆讓居；陶河濱，器皆不苦窳。此後人都願意追隨，因而所居一年成聚，二年成邑，三年成都。每做一事，略有收入，便寄送家中，孝敬父母，照顧兄弟，是為大義。
和叔：虞舜既與帝女成婚，便還家中，夫妻三口孝順父母。陛下使築倉房，弟象撤梯縱火；瞽叟命子掘井，待其深入後卻又落井下石。虞舜皆脫其難，故作不知父弟之謀，一如既往孝順父母，友於兄弟，且比以前更加誠懇謹慎。以此待人，可謂大度。
帝堯聞此深自讚歎，遂命舜參預政事，命攝唐及有虞兩國，管理百官。
虞舜由此得以重用，不但處理政事井井有條，且用人惟賢，大有王霸氣度。因聞八元、八愷大有賢名，便親自征聘入朝，使“八元”掌管教化，“八愷”管理土地。又聞世間有渾敦、窮奇、檮杌、饕餮四凶，皆都惡名昭彰，虞舜毅然出手擒執，皆都流放荒蠻之地。又以德治國，唐及有虞大治。又掌管四方之門，禮待諸侯，四門穆穆。
帝堯見此，遂選擇吉日舉行大典，正式將帝位授予虞舜。此事便為後世儒家極力讚美，稱為“禪讓”。堯舜禪讓，被後世傳頌數千年之久，但曆史真相，或許並非如此。
曆史真相：自戰國乃至秦漢，儒家已將堯舜奉為聖人，似乎成為定論，不容置疑。但魏晉時出土珍稀典籍《竹書紀年》，便以多條鐵證，一舉擊潰虞舜和平受禪，一代聖君形象。其書載雲：“昔堯德衰，為舜所囚。”又雲：“舜囚堯於平陽，取之帝位。”複又載雲：“舜放堯於平陽。”更又載雲：“舜囚堯，複偃塞丹朱，使不與父相見也。後稷放帝子丹朱於丹水。”後稷便是帝嚳之子，周人始祖姬棄。此說其曾與虞舜合謀，陷害堯子丹朱。
虞舜既受帝堯禪讓，執掌華夏部族之政，便勵精圖治，開展係列改革，國內氣象一新。乃重新修訂曆法，以定四時節氣；又祭祀天地四方，封敕山川群神。又收集諸侯信圭，擇定吉日，召見諸侯君長；然後舉行隆重典禮，重新頒發信圭。
虞舜即位當年，就到各地巡守，祭祀名山，召見諸侯，考察民情；還規定以後五年巡守一次，以考察諸侯政績，明定賞罰。先定五刑以示警戒，又用流放代替肉刑，以示寬大。
便在虞舜受禪執政之時，天下水患愈盛，有增無減。
舜新即大位，欲建功德以收民心，乃請四嶽、眾臣計議，征求意見，命薦善治水患者。眾臣商議一番，統一意見，乃推薦一人，請大臣伯益上奏。
伯益：崇伯鯀治水，九年不成。其子名禹，又曰文命，字密，德行能力，皆高於其父。又且謙遜有禮，做事認真，生活簡樸，可擔此治水大任。
虞舜：鯀盜天帝息壤獲罪，故此流放羽山死之。其子何來
伯益：鯀子名禹，母籍汶山廣柔，生於石紐。因崇伯鯀長年在外治水，其妻脩己獨處九年，不得懷孕。忽一日，脩己行於河畔，以望夫歸，在沙灘上看到一塊石子，五彩斑斕，甚是好看。於是撿而吞吃入腹，便即得妊，其後生禹。
虞舜：原來卻是石頭投胎，倒也有些來曆，想必身具神通。石頭五行屬土，善能克水，便用此人去治水患可也。
於是議決，帝舜命人將禹征至都城蒲阪，委以治水重任，封為夏後。又許其大功告成之日，便可建都立國，登位稱王。
夏禹見帝舜如此信用，欣然領命，奉旨出京。
回至家中，夏禹立即告彆母親，前往河津上任。
帝舜聞說夏禹行動迅速，心中大慰，又派伯益、後稷兩位賢臣，前往助之。
大禹帶領伯益、後稷及其部眾，跋山涉水，風餐露宿，走遍中原大地，大河上下，開始究治水患。因左拿準繩，右持規矩，丈量山川，規劃治水方略。遂吸取父親隻用堵截治水教訓，發明疏導治水新策，疏通水道，導其順利東流入海。
每當一處水利工程開始，夏禹都與民工一起勞動，吃睡皆在工地，親自挖山掘石，披星戴月苦乾。走遍中國大地，三過家門而不敢入。
大禹到安徽塗山，將指揮所建在農家，與房東之女塗山氏女認識，相親相愛，繼而成親。夏禹成親第四日就與妻告彆，塗山氏女便於此三日中受孕。
大禹走後，塗山氏女在家天天盼望夫君回來。盼望不到，又跑到塗山南坡等候瞭望。
數月過去，塗山女望穿秋水，夫君還是不歸。由是不禁長歎，向天吟唱。
塗山女：候人兮，猗！
畫外音：據傳，此是中國文學史上第一首詩歌，全文隻有四字。“候人兮”，是謂等候盼望伊人；“猗”為歎詞，望而不見，焦慮、彷徨、無可奈何心情，皆融入此歎之中。隻此四字詩歌，一個佇立山頭翹首遠盼，長籲短歎淚流滿麵多情女子形象，便即呼之欲出。
十個月後，塗山女產下一子，取名為啟。啟有極高音樂修養，繼承其母善歌天賦。
大禹率領民眾治水，苦乾數年，三過家門不入，治水部眾也都從未回家。年長日久，部眾想家思鄉，難免有所鬆懈，並且心中懷怨。大禹卻未曾留意眾人情緒變化，隻顧自己拚命苦乾。又過幾年，眾人更加拖遝，有氣無力。
塗山氏苦等丈夫不回，以為大禹變心，就將孩子托給父母照管，自己跑去淮河工地尋夫。眾河工見主帥夫人來到，紛紛攔住，向其哭訴思念父母妻兒之苦。塗山氏知道夫君沒有變心，又受眾河工哭訴感動，便自作主張，悄悄將眾人放走回家，許給假期半月。
由是一路上不斷有人前來訴苦，塗山氏便不斷放人，工地上河工越來越少，大禹尚且不知。塗山氏七尋八找，終於在河灘上見到丈夫，夫妻相見，相抱哭成一團。
塗山氏：沿途之上，我已給眾人放假半月。夫君亦當休息數日，以敘夫妻天倫之樂。
大禹：豈可如此！一旦懈怠，何時才能打通九江
塗山氏：河工乃是凡人，皆具七情六欲，以為皆似夫君無情，不知想家思親
大禹：其實我也很想回家。然河患不除，豈可半途而廢
塗山氏：我有一計，未知可否
大禹：賢妻請講。
塗山氏：何不將河工依照年齡不同，分成兩撥春秋農忙季節，使青年回家耕種收獲；冬季農閒時候，放老年人回家休假一月。既歇民力，又不廢農時，可謂一舉雙得。
大禹連聲稱好，遂與部落頭領商量。眾人無不，吹呼雀躍，從此工程速度反而加倍。
塗山氏部族人數極眾，實力強大，故此在大禹治水過程中，發揮出重大作用。時有部落聯盟刑官皋陶，就是塗山氏族人，成為大禹有力臂助。
亦正因塗山氏為治水立下大功，故世人便將其神化，將塗山氏女說成是九尾白狐臨凡，下嫁大禹，並助其治水成功。《吳越春秋》中有明確記載：“禹三十未娶，行到塗山，恐時之暮，失其度製。乃辭雲：吾娶也，必有應矣。乃有白狐九尾造於禹。”若依照此說，大禹在塗山所遇到者乃是九尾白狐，而非塗山氏女子。
據此九尾白狐傳說，其後便有個非常巧合情節，令人細思極恐。因夏朝開國之主夏啟生母乃是九尾白狐，便可說夏朝是因九尾狐而興。其後商湯滅夏，則商朝就是夏朝滅國亡族大仇。而在其後神話《封神演義》中，女媧娘娘又命九尾白狐化作妲己，顛覆滅亡商湯天下。如此說來，商湯滅夏，而夏朝國母九尾狐複又滅商，豈非是天道循環，寧不可懼！
塗山氏到治水工地探班，因見丈夫未曾變心，非常喜悅，於是相聚數日，兩情歡洽。
轉眼之間，假期已滿，眾河工陸續返回，繼續開工。
塗山氏與丈夫依依不舍，相彆而去。臨行之時，親手縫製荷包贈夫，依依不舍。
送彆妻子去後，大禹再次全身心投入平息水患之役，忘我工作。治水之間，自然不能荒廢農事；又因恐農事耽誤治水，大禹便靠祖傳一砣寶石，分辨農事季節。
這寶石一年變換四次顏色，就是四季；每種顏色漸變六次深淺，則一年變換二十四次，正好便應其二十四個節令。
夏禹將寶石珍藏在妻子為自己縫製荷包之中，晝夜不離身上，以此掌握天氣節令變化，按時令民眾分批輪換回家種田。
一晃春秋五度，塗山氏再沒來過工地，大禹很是想念；部落頭領皆勸其回家看看，並保證代管工地，不誤河工。
大禹終於聽從眾人之勸，離開工地，踏上返鄉之路。自巫山峽沿江上走，到至家門，正好天亮，見妻子已站在門口笑迎。
吃罷早飯，大禹因疲勞入睡，塗山氏幫丈夫脫衣服時發現荷包，掏出一看是塊黃石，便順手扔到門外。
大禹睡醒後，吃完午飯要走。塗山氏留之不住，便拿出新衣，並荷包一並交給大禹。大禹發現荷包裡石頭不見，便問妻子。
大禹：我這荷包中所裝祖傳寶石，因何不見了
塗山氏聞說是祖傳寶石，不由大慌，急出門尋找，幸虧在草叢中找到，並未丟失。
大禹見寶石失而複得，又驚又喜，遂詳細告訴妻子根據寶石顏色變換，辨識節令變化之法。塗山氏牢記，便據此石變化，又聯係二十八宿星辰，創造二十四節令農時曆法。
治水期間，大禹根據黃河、淮河及長江流域山川地理情況，便將中國分為九州，是謂：冀州、青州、徐州、兗州、揚州、梁州、豫州、雍州、荊州。
於是一邊治水，一邊治理九州土地，開荒拓耕，使大量貧穀瘠坡，成為沃土。然後治理諸山，陸續開發岐山、荊山、雷首山、太嶽山、太行山、王撾山、常山、砥柱山、碣石山、太華山、大彆山等群山諸嶺，疏通山中水道，使積雪泉水能夠順利下流，不至堵塞水路。
當將黃河水從甘肅積石山引出，到梁山之時，不料被龍門山擋住。大禹仔細察看地形，決定鑿山。遂擇省工省力之地，疏石散沙，開鑿伊闕，終將黃河水穿引過去。
因龍門伊闕太高，黃河鯉魚逆水而上至此，就再也遊不過去。許多鯉魚拚命往上竄跳，有極少數能夠跳過去者，就是後人所謂“鯉魚跳龍門”。據說隻要能跳過龍門，鯉魚則就化為真龍，能在空中飛舞。
歲月蹉跎，光陰易逝。轉眼間十三年過去，大山豁然屏開，形成兩壁對峙之勢，洪水由此一瀉千裡，向下遊流去，江河從此暢通。縱橫咆哮河水終於收束往日凶惡，馴服平緩；昔日被水淹沒山陵複又露出崢嶸，澤國化為萬頃農田。人民又能築室而居，過上幸福生活。
華夏民族感念大禹功績，凡有江河之地，皆都為其修廟築殿，尊為禹神；指劃九州之地，也被稱為“禹域”。治水成功，虞舜論功，乃封賞諸臣百官。
傳旨官畫外音：奉帝舜詔旨，授命百官。因夏禹治水之功成就最大，命為司空，負責治理水土；棄為田疇，掌管農業；契任司徒，推行教化；皋陶任士師，執掌刑法；垂任共工，掌管百工；益任虞師，掌管山林；伯夷任秩宗，主持禮儀；夔為樂官，掌管音樂教育；龍任納言，負責發布命令，收集意見。三年考察一次政績，由考察三次平均結果，決定提升或罷免。上述百官，各司其職，不得懈怠！
虞舜在唐堯死後，複在位三十九年，便傳位禪讓於夏禹，自為方國諸侯，頤養天年。
大禹欲讓位於虞舜之子商均，眾臣不從，於是接受百官朝賀，正式登基。
當此之時，相傳九嶷山中有九條孽龍，盤距在蟠龍洞與九嶷岩，危害周圍數百裡生靈。帝舜聞說九龍為害，於是率眾南巡。
時逢盛夏，帝妃娥皇、女英不服江南水土，故此留在洞庭湖中君山，等待帝舜南巡歸來。帝舜率眾繼續南行，行走三湘四水，察看五嶺三山，終於來到九嶷山中。
九龍聞說虞舜來伐，不肯降服，群起應戰。
帝舜帶領軍民大戰三年，斬殺九嶷岩裡四龍；繼又大戰三年，斬殺蟠龍洞裡四龍。又大戰三年，斬殺三峰石天湖池裡老蛟龍。
大獲全勝之後，虞舜登上九嶷山峰，俯視蒼梧之野，考察山川形勝，興致盎然。
中午時分，帝舜與侍從在峰頭野餐，不覺沉醉，將酒壺遺忘在峰頭。
一隻大鵬飛來，見有壺酒，便俯衝下來，用銳利如鉤尖嘴一啄，當下石壺分成三塊，化作三峰石。那壺中所剩瓊漿玉液，便化成泉水長流不息，就是瀟水之源。如今三峰石上，依然清泉噴湧，垂崖傾注，如白練懸空，若煙若霧，水流激石，驚浪雷奔。
帝舜沉沉睡去，再未醒來。眾侍臣將其葬於三峰石下，其址在於今之湖南永州，寧遠縣城之南百裡處，九嶷山最高峰。山上立碑，上刻“帝舜有虞氏之陵”，稱為零陵。
舜帝既崩，娥皇、女英二妃尚且不知。
忽有一夜，女英睡至天曉，夢到夫君舜帝乘坐瑤車，霓施羽蓋擁護，自天空而降。
女英：啊，夫君歸來了請恕妾貪睡，未能遠迎。
虞舜：愛妃，朕今已經升天，前來與你姊妹道彆。自此天人永彆，務必珍重。
女英醒來，非常焦灼，急至姐姐房中，告訴娥皇，淚如雨下。
娥皇口中安慰妹妹，內心也自十分焦灼，升起不祥預感。
便在此時，帝舜隨侍特使自南北還，帶來帝舜死在蒼梧消息。
特使：聖駕既已歸天，尚望二位皇妃節哀。
娥皇：陛下歸天之時，可有甚遺囑
特使：今有遺詔，專與二位娘娘。
女英：我等淚水盈眶，五內俱焚，不能視字，你速速讀來。
特使：喏。帝舜遺囑二妃，汝戒之哉！形莫若緣，情莫若率。緣則不離，率則不勞。不離不勞，則不求文以待形。不求文以待形，固不待物。
娥皇、女英放聲大哭，日益悲傷。眼淚漸漸哭乾，轉為目中泣血，灑在君山翠竹之上，便成斑竹。是日狂風暴雨，娥皇、女英修飾盛妝，攜手投入洞庭湖中。（本集完）