廣成子在成為人皇之師後，一心想建立豐功偉業，以獲得大功德，遂一直鼓動軒轅強兵練武，大興軍備。
軒轅也是一個不甘落後的人，在他之前的兩位人皇對人族都有大貢獻，深得民意，所以性格好強的軒轅一心想超過伏羲與神農這兩位人皇，成就一番偉業。於是在廣成子的鼓動下，他便下令人族各個部落強兵練武，如有不從他則以強硬的手段迫使對方服從自己的命令。
人族各個部落雖然對軒轅這番舉動頗有微詞，但卻不可否認，軒轅的這一番舉動促使了人族的大融合，使人族的勢力大增。
話說巫族自從巫妖大戰之後殘餘的巫族眾人，要麼回歸洪荒極北之地祖巫殿中留守祖巫殿閉關不出，要麼進入幽冥地府，要麼遠遁洪荒星空，無論是大巫、小巫、巫人都不再出世，基本上可以說是絕跡洪荒。
不過那時人族和巫族經過那麼多年的混居，人族中也或多或少的留下了許多巫族血脈，特彆以人族南疆畎夷、於夷、方夷、黃夷、白夷、赤夷、玄夷、風夷、陽夷九個部落為最，合稱九黎，基本上人人都有巫族血脈，而且也時有覺醒之人，因此部落中人人人勇猛非常，最是好戰，在人族中也是有數的大部落。
卻說這軒轅出生不久，畎夷部落也降下一子，乃是畎夷部落族長之子，生有一十七斤重，手腿壯碩，頭生雙角，生而能言，自名蚩尤，如果是出生在其他部落，可能會被當成怪物看待，可是在九黎卻被看成勇武象征，況且當時伏羲、神農之流都乃生有異象之人，因此族人也認為蚩尤乃是上天賜予部落的寶貝，乃神靈轉世，因此族人們都非常看重蚩尤。
這蚩尤果然不負眾望，天生便有千鈞神力，徒手撕裂虎豹猶如兒戲，一身凶悍煞氣，洪荒異獸亦是不敢招惹於他。畎夷部落族長看到自己的兒子蚩尤如此勇猛，並且能征善戰，大喜，於是在蚩尤十八歲的時候便將族長之位讓給了自己兒子蚩尤，族人們也都無有不服之人。
這蚩尤何許人也，上文也提到巫妖大戰中十三巫雖然身死，卻不似其他巫族回歸天地，而是一絲真靈飛向六道輪回，而這蚩尤正是十三巫蚩尤轉世。可能因為身懷巫族血脈，並且極其親近巫族的緣故，蚩尤出生不久後血脈就覺醒了，而且也記起了前世的種種。
蚩尤發現現在乃是人族為主角，知道巫妖二族大概都失敗了，心中傷心不已，不過他知道憑借現在的巫族是不可能恢複昔日榮光的，不說現在巫族式微，不能和現在的人族相抗衡，就算能，那些聖人和大神通者也是不會允許的，最後大概隻能落一個族滅的下場，何況現在自己雖然並非乃是純粹的巫族了。
不過蚩尤還是不想放棄恢複巫族昔日榮光的想法，至少也要巫族能夠和人族一樣正大光明的生活在這天地之間，而不是如現在那樣蝸居於祖巫殿或幽冥地獄之中。
因此蚩尤想到了一個方法，自己雖然有巫族血脈但也有人族血脈，如果自己能夠成為人皇，那麼就可以以人皇的名義重興巫族，恢複巫族昔日的榮耀，和人族一起自由自在的生存在這片天地之間，這樣不但是在聖人可以的接受範圍之內，不會為巫族帶來災難，而且自己也可以成就人皇果位，如聖人一般不死不滅，得享永恒，這可是自己和祖巫們一直以來的目標之一。
能有這個機會，蚩尤當然不會放棄。不過現在軒轅已經成為了人皇，自己想要成為人皇，那就隻有將軒轅從人皇之位拉下來，不過首先自己得有實力才行。
於是蚩尤自從繼任族長以來，便以巫族秘法開始訓練族中勇士，隨後憑借實力統一了九黎部落，將九個部落合並成了一個大部落九黎部落，一統九黎後，蚩尤將部落劃分為八十一個部分，又從中挑出族中實力強大的八十一個族人於之結為兄弟，每個兄弟管理一個部分。這八十一個族人都覺醒了巫族血脈，蚩尤又將巫族神通傳給這些兄弟，眾兄弟紛紛神通大增，都達到了小巫境界。
蚩尤知道自己和八十一個兄弟都非純粹的巫族，是以依照十二都天神煞大陣改變編成九九寂滅大陣。由自己主掌中央，八十一位兄弟主四方，此陣威力雖然遠不如那十二都天神煞大陣，可也算是洪荒殺陣。
話說這蚩尤卻也不凡，他知道自己這世不說沒有祖巫精血，更不是純粹的巫族，想要達到前世祖巫的高度卻是想都彆想，因此結合巫族神通並參照冥河老祖的血海神通等的眾多洪荒法門創造出了屬於自己的魔道法訣，他命名為天魔訣。
憑借著天魔訣，蚩尤短短二十多年時間就達到了太乙金仙的水準，並且肉身強悍之極，卻是不比大巫真身差，練到極處肉身將不死不滅（當然也是相對的）。
蚩尤可謂是兵強馬壯，直接出兵攻擊軒轅，軒轅沒有想到蚩尤竟然會搶先出兵，一時間被打了個措手不急，損失慘重。如果不是有廣成子相助，恐怕隻此一戰他就會丟掉人皇之位。
蚩尤一戰功成後信心大增，於是傾儘全力進攻軒轅，有著數位大巫相助的蚩尤一路攻城掠地，無堅不摧，軒轅大軍被蚩尤打得是落花流水，死傷無數。好在有廣成子相助，總算是穩定住局麵。
蚩尤見廣成子手上的那‘翻天印’過於厲害，便用白虎的脊柱讓人打造出一柄曠世的凶兵‘虎魄寶刀’，寶刀出世有天劫降世，可見其刀已有逆天之威。
有了‘虎魄寶刀’在手，蚩尤不由地有些自大起來，再也不把闡教諸仙放在眼裡，原本他對付起人族大軍還有些畏首畏尾，此時已是完全放開心情，對人族大軍是狂轟亂炸，手段十分的凶惡，大巫的性格發揮的是淋瀝儘至，毫無一絲憐憫之心，大軍過處寸草不留。
蚩尤的這一舉動完全激怒了軒轅及廣成子，軒轅隻是一凡人沒有什麼大本事，可廣成子不同，他可是聖人弟子。
廣成子請到了援兵後，便開始與軒轅一起商量如何反擊，他們利用蚩尤的自大，引蚩尤大軍進入伏擊圈後，突然發難，頓時間，蚩尤所帶領的大軍死傷過半，廣成子心恨蚩尤大軍落了他的麵皮，攻擊十分凶猛，‘番天印’不斷砸向蚩尤大軍，死在他手下的蚩尤大軍占了一大半。
蚩尤大軍被軒轅大軍圍死傷急劇增加，很快大軍便十不存一，蚩尤看在眼裡疼在心中，經過一番衝殺，從縫隙中突圍而出。
廣成子見蚩尤逃走，也不去追趕，看著蚩尤漸遠的身影，大笑道：“蚩尤，你要是隻有這點本事的話，道爺勸你還是不要再癡心妄想了。今天道爺暫且放你一次，不過下次你可就不會這麼幸運了！”
鐵刹山八寶洞內，盧聖正在為門下弟子度厄真武講道，當真是天花亂墜，地湧金蓮，氣象萬千，真人道場。渺渺仙音突然消失，度厄真武兩人盤膝而坐，如癡如醉，睜開雙眼，疑惑地望向端坐雲床的盧聖。
盧聖無悲無喜，淡定雍容，拿起九華杖，在虛空勾勒幾筆，一方清輝光輪閃現，圓潤光滑，波光粼粼，慢慢顯化一方景色，儘然就是蚩尤軒轅交戰所在，將其中發生的一切纖毫畢現般展現的一清二楚。
“善哉，善哉，廣成子道友妄自結下殺業，日後必有所報，無量天尊！”
豈料底下真武見到廣成子番天印威力強大，大殺四方，心中大為羨慕，道：“先天靈寶，一寶在手，大殺四方，果然不同凡響啊！”
盧聖聞言麵色一沉，喝道：“吾等修道之人，法寶隻是外道，惟有道行才是第一。取法寶而舍道行，永遠成就不了大道！真武爾道心不穩，立刻回去麵壁一年思過！”
真武不敢違背，起來躬身道：“弟子謹遵師尊教誨！”
一旁度厄真人心中有所頓悟，點頭道：“師尊所言極是！”麵帶神光，一片祥和，胸中五氣不由自主從胸前升騰而起，在頭頂結成一片雲氣，如同雲裡看花，模模糊糊，不得分明。
三朵金蓮亦在雲海生滅中抽芽長大，朝夕之間已然化成結著骨朵的羞澀花苞，在五氣結成的雲海上浮浮沉沉，搖曳生姿。顯然是因盧聖一席話頓悟而突破境界，到了成就金仙的關鍵時期。
盧聖心中暗喜，自己這弟子還真有悟性，連忙手指一彈，一道金光點在度厄真人額頭，傳授他五行歸一金仙訣，幫助他穩定道行。