宴席過後，愛隆王帶著幾人已經重新回來的索林，開始了對孤山地圖上的月亮文字進行解析。
在得知大門鎖孔隻會在杜林之日打開，卻發現此刻，距離杜林之日還有不到四個月的時間，這讓他們的時間非常的急迫。
因為，他們至少還有近一半的路沒有走完，更不幸的是，他們剩下的一半的路還要翻越整個中土大陸最廣闊的山脈：迷霧山脈。
甘道夫開始帶領矮人們在瑞文戴爾進行休整，其本意則是讓矮人可以多和精靈們相處一段時間，至少化解一些彼此之間的矛盾。
然而，矮人們在瑞文戴爾僅僅隻待了天，就已經快要把瑞文戴爾的食物儲備吃光，
廚房那邊更是每天在提醒他，又丟了多少多少餐具，
更是光天化日之下，赤身在精靈那神聖的噴泉中洗澡玩水打鬨。
精靈們對矮人們的厭惡幾乎達到了實質，哪怕愛隆王的休養都感到火氣。
精靈們將矮人當成客人，儘誠的招待他們，
但矮人卻想儘辦法的折騰精靈，他們不是客人，而是當場的入侵者和盜賊。
愛隆王已經打定了主意，今晚就將這些矮人攆走。
但事實上，矮人們早就料到了這一切，在愛隆王趕客之前就先一步離開。
狀態飽滿的一行人，再次踏上了行程，真正的進入到了迷霧山脈的地界。
然後，眾人就碰到了一場史詩級戰鬥，
他們在翻越迷霧山脈的時候遭遇了大雷雨，
而山中的“岩石巨人”都趁著雷雨跑了出來，相互之間用大石頭扔來扔去當作遊戲，
或者把石頭往山下扔，一邊玩耍一邊狂笑尖叫。
而孤山軍此刻卻正處這場嬉鬨的中心，也不知是天命的庇護，還是運氣真的好，
孤山軍一行竟然無一傷亡，有驚無險的脫離岩石巨人遊戲場，來到了一處安全的洞穴進行休整。
眾人顯然都被剛才那場曠世之戰嚇壞了，所有人都蜷縮在山洞中瑟瑟發抖。
索林更是比爾博產量矛盾，也讓比爾博第一次感受到，自己此行的錯誤。
心中難受的比爾博選擇了在眾人休息時，重新背上行囊，準備返程回家。
卻不知道，自身已經陷入到了半獸人的地盤，
迷霧山脈的半獸人幾乎挖空了這裡的群山，在每一個旅人所在的石窟中，都設下了陷阱，
等待路過的旅人的經過，一不小心就會落入陷阱，成為他們的盤中餐。
當然，迷霧山脈的半獸人和追殺一行人的半獸人雖然同屬半獸人，但其實則是不同的族群。
追殺孤山軍的半獸人，則是魔多半獸人，他們接受了黑暗魔軍的黑暗力量，得到的全方位的強化。
同時，他們已經形成了一個特殊的軍國主義的文明，他們能打造鐵器，會指揮軍隊，甚至還馴服了巨魔和掘地蟲。
要黑暗魔君提供足夠的魔力供應，魔多半獸人就能迅速打造出，有著整個中土世界最強大的軍隊，為黑暗魔君索倫征服世界。
而迷霧山脈的半獸人數量極多，但卻更加弱小，他是一支居住在迷霧山脈山間或地下穴道中的半獸人部族，
迷霧山脈奧克較為封閉他們仍處於原始社會，由至高無上的半獸人之王統領一切。
它們不時騷擾附近的住民，入侵他們的領地，最終將整個墨瑞亞占為己有。
孤山軍一行人此刻就正好處在半獸人搭建的陷阱之上，隨著一聲巨響，整個洞窟的地板徹底裂開，眾人重重的掉了下去。
妖尾公會的眾人能飛得全都飛了起來，並帶著公會中的幾位女士飛了起來，暫時躲避了落入陷阱的威脅，
但會飛的終究隻有幾個人，更多還是落入到了陷阱中，
而矮人們則是全部落到了陷阱中。
眾人一路下滑到一條長長的人工開采的甬道中，開始飛速下滑。
肖則有些激動的看著這一切跟著矮人們一起掉了下去。
一路滑落甬道的儘頭，則是一座巨大的木質牢籠，顯然，這就是半獸人們用來捕獲旅人的陷阱。
這些惡心，肮臟，惡臭的迷霧半獸人，
在半獸人種族中，就相當於霍比特人在人類中的形象一樣，
屬於半獸人種族中的半身人，身材矮小，動作靈活，成群結隊，卻又膽小如鼠。
肖完全沒有搭理那些惡臭半獸人的想法，直接以意外的方式，滑落到了牢籠之外，徑直向著巢穴最低層的黑暗深淵中落下，
“不~~”
索林和比爾博看著轉眼消失不見的肖，立即悲痛的大叫起來。
然而，眾人還來不及背上，大量的半獸人從四麵八方湧來，數不清的半獸人直接眾人推搡著帶離了牢房之中。
仍在跌落的肖，穿過崎嶇的隧道，一路之下，
在這種昏暗潮濕，狹窄的地方，肖甚至分不清自己到底在哪，
隻能跟著半獸人挖掘的隧道行動，一路向下，不停的向下落，
肖下落了不到一分鐘的時間，終於看到了地麵，肖眼中閃過一絲光芒，背後頓時張開一對惡魔之翼，穩穩落在了地麵。
早在落地之前，肖已經將自己的身體力量維持在了凡人的階層，其餘的力量，全部送入到了賽博維度中，將自己隱藏為一個凡人。
肖小心的走在峽穀中，不一會，上方又傳來了一陣劇烈的聲響，接著，比爾博和一隻半獸人也從懸崖上方掉落了下來。
比爾博的刺叮劍更是釋放著閃耀的藍光，說實話，看著那好似破布娃娃般掉下山岩的比爾博。
肖有點想罵娘，魔戒世界人的身體堪比耐摔王。
無論是比爾博，還是那個和他一起掉下來的半獸人，從那麼高的懸崖上掉下竟然都沒死，多少有些讓肖接受不了。
肖快速的向著比爾博落下的地方跑去，
隨著肖的前進周圍光線漸漸變亮，猛地來到了一片略顯開闊的地區，
潺潺的水聲在耳邊劃過，潮濕的環境讓地下長滿了褐色的堅硬菌類。
肖在菌類中央，看到被埋在裡麵的比爾博，但卻沒有直接現身，而是靜靜的躲在黑暗之中，等待著什麼。
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