次日黎明，劉晨、阮肇吃過早點，付亮牽來了一輛馬拉轎車，葛玄及師兄弟姐妹們送行。付亮說：“兩位師弟，山高路遠，你們一路保重！”
葛玄說：“你們倆一路上要注意安全，回到故鄉要有武德，更不能以強淩弱。”
劉晨、阮肇異口同聲地說：“弟子定謹遵師命，報孝恩師，報答父老鄉親的養育之恩！”
劉晨駕著馬車，阮肇在付亮的攜扶下上馬車。朝行夕宿，經過三天的時間終於到達家鄉剡溪的小山村。劉晨、阮肇依依不舍地分彆後，回到了自己家裡。劉晨、阮肇發現父老鄉親很多人得了心窩痛病。
劉阮下定決心要根治父老鄉親的心窩痛病，於是他們踏遍了剡溪兩岸每一座山峰，尋遍了剡溪上下每一條田壟，還是找不到能夠根治這種病的“烏藥。”過了一個月後，劉晨、阮肇告彆父老鄉親，駕著馬車重返天台山采藥，朝行夜宿，經過三天時間趕路，終於到達天台山桐柏宮。眾弟子聽說劉晨、阮肇回來了，葛玄率領眾弟子出門迎接兩位。
劉晨、阮肇阮見到師父葛玄先施禮後，劉晨說：“承蒙師尊鴻福，弟子平安到達桐柏宮，隻是故鄉的父老鄉親得了一種心窩痛的病。”
阮肇說：“聽說隻有仙藥烏藥才能根治此病。”
葛玄仙公說：“我聽說碧桃仙子與紅桃仙子在天台山守護此藥！你們今天休息，明天可以動身采藥去！”
劉晨、阮肇齊聲說：“多謝師尊照顧、指導！”
付亮對劉晨、阮肇微笑著說：“自從你們走後，師父與師兄弟姐妹們無時無刻都在牽掛著你們！”
阮肇笑著說：“多勞師兄牽腸掛肚，我們是永遠的好兄弟！”
劉晨笑著說：“我們的友誼萬古長存！”
三人激動地擁抱在一起，其它師兄弟姐妹看到此情此景，也熱情地抱在了一起。
葛仙公高興地說：“好了！付亮你牽著馬，把馬牽到馬棚，劉晨、阮肇休息！其它弟子繼續煉功。”
付亮施禮說道：“得令！師尊”
眾人各乾各的事情去了。
第二天黎明時分，劉晨阮肇吃過早點，帶上藥簍、藥鏟、乾糧、水葫蘆準備上天台山采藥。一路上鳥語花香、鶯歌燕舞、溪水潺潺、白雲悠悠為他們遮陽，清風為他們納涼。他們迎旭日，送走晚霞，披星戴月、跋山涉水。
突然間一座大山擋住了他們的去路，這座山高入雲霄，險峻無比。正在憂愁時，卻見路旁青青的鬆林裡走出一位40歲左右的嬤嬤，提著竹籃子，裡頭裝著雪白的鬆菇和紫紅的山栗。兩人一見，趕忙上前見禮，劉晨問道：“婆婆您好！您認識碧桃仙子和紅桃仙子嗎？”
婆婆仔細地打量了他們一眼，不忙回答，先問道：“孩子們，你們到天台山乾啥？”
劉晨說：“隻因我們家鄉很多人患了心窩痛的病，我們想到天台山找烏藥。”
婆婆關心地說：“難為你們一片好心，可是這天台山足足有一萬多丈高呢！你們看這座山真高，叫做赤城山，還隻是它的南大門呢！再說山上都是毒蛇猛獸，我勸你們還是回去吧！”
劉晨說：“好婆婆，謝謝你的關照，不管山有多高，路有多險，不采到烏藥，我們是不回家的。還請婆婆給我們指條路吧！”
婆婆見他們決心難移才說：“既然如此，你們就從這座鬆林中穿過去，那邊有條小路，可以直通桃源洞。”
說完話，婆婆一晃就不見了。
他們奇怪極了，穿過鬆林，沿著山路，繼續往上爬。這時已是深秋時節。白天出了太陽還暖火，一到晚上，山風一吹，便冷得人渾身顫抖。
走了一天又一天，他們的乾糧沒有了，就找野果吃。
第十三天，他們來到一條山溪麵前，溪岸沒有路，隻得在溪當中石頭上跳著前進。中午時，又轉過一個山彎，一陣“轟轟烈烈”的水聲迎麵而來。但見兩道瀑布一左一右從山峰頂直瀉而下，象兩條蛟龍，滾作一團。阮肇一屁股坐在溪邊岩石上，再也動彈不得。劉晨硬撐著在碧水潭中喝了幾口清泉，站起來朝四方望去，隻見四麵都是光禿禿的懸崖峭壁，找不到一個野果子。阮肇說：“劉哥，前邊沒路了，我們回去吧，要不，會餓死的。”
劉晨搖搖頭說：“彆急，我們再找找看。”
話沒有說完，腿一軟，兩個人都跌倒在小溪旁邊了。也不知過去了多少時候，他們才醒轉過來。隻見眼前一亮，滿天紅雲，照得高山大穀處處紅光閃閃，暖氣洋洋。喲，原來對麵懸崖上長出一株桃樹，正開滿殷殷紅花呢！他們想，怪呀，如今已是深秋，怎麼還有桃花呢？正想著哩！那桃花忽地一下全謝了。再仔細一看，滿樹滿枝都掛著青挑子，個個有姆指那樣大。
隨著一陣山風吹過，桃子見風就長，頃刻之間，就長得比拳頭還要大，一個個鮮紅欲滴，饞得兩人肚裡咕咕叫。
他們連忙爬起來，攀著青蕨藤，“唰唰唰”上了懸崖，一伸手就摘下幾個桃子。才放到嘴邊，還沒等咬哩，哎呀呀，桃子“咕嚕嚕嚕”聲，竟從喉嚨口直滑到肚裡去了。霎時間，兩個人都覺得肚子裡象著了火，熱氣從毛孔裡往外冒，馬上覺得精神十足，手腳輕靈。
兩人下了懸崖，回到溪邊，低下頭，剛想捧點水喝喝，忽然看到水中漂來一瓣碧綠的菜葉，象剛從菜園裡摘下來的一樣。劉晨對阮肇說：“阮弟呀！這溪水裡漂著菜葉子呢，這樣看來，上麵一定有人家。”
阮肇聽了，也點頭道：“對啊！我們沿溪尋找上去。”
他們走到溪頭，看見一個大瀑布，攀上懸崖，順著這條溪的上遊再往前走了沒多遠，阮肇突然叫道：“劉哥，你看這水上是什麼？”
劉晨一看隨著水波，溪裡一高一低漂來個黑紅色的東西。兩人忙上前，撈起來看看，哦！是個罐子，打開罐蓋，就有一股香氣噴出來。哈！原來是罐芝麻飯呢！兩人不管三七二十一，就把飯吃了，飯一落肚，全身骨頭格格響，精神越發足了！
阮肇快活極了，一把拉著劉晨的手繼續往上遊去。走了好久，潺潺溪水清澈見底，前麵是一片密林。這一天，天朗氣清，天台山茂林修竹、風神朗秀、奇石幽穀、曲水流觴······劉晨、阮肇高高興興地走在深山老林中，朝飲晨露，夕食丹霞。
正在這時從遠處傳來：“救命呀！救命呀”的呼叫聲。
劉晨說：“阮弟大事不妙，我們趕快救人吧！”
阮肇說：“好的！我們快跑過去。”
於是兩位急匆匆循著求救的聲音跑到了出事的現場。一個千年老樹妖快速地伸出藤蔓把5位青春美少女卷了起來，舉到樹頂。劉晨和阮肇看到此情此景，他們匆忙拿起手中的藥鏟和藥鋤當武器奔跑過去。劉晨一馬當先，縱身舉起藥鏟飛到樹妖身邊，向樹妖纏繞少女的藤蔓打擊去。這支藤蔓受到打擊，收縮了下來，其中一位少女從半空中掉下來。
樹妖立刻用另外一根藤蔓纏住了這名少女，用植物針管刺入這位少女的體內，吸食少女的血液。這位少女撕心裂肺地嚎叫“啊··· ··”悲慘地叫一聲昏迷了過去。
劉晨和阮肇一起打擊樹妖，樹妖發出千萬條藤蔓如水蛇舞龍一般向眾人纏繞。劉晨用藥鏟鏟藤蔓，藤蔓迅速地躲躲閃閃，阮肇用藥鋤頭鋤藤蔓，藤蔓一抬躲了過去。
劉晨拿著藥鏟對著樹妖主乾猛鏟，樹妖主杆如鋼鐵一般硬，藥鏟反彈了回去。緊接著阮肇用藥鋤猛鋤藤蔓，藤蔓一條條被砍斷。可是樹妖主杆又生發出新的藤蔓張牙舞爪、青麵獠牙、麵目猙獰、甚是恐怖。
劉晨和阮肇與樹妖大戰了半個多時辰，沒有治服千年樹妖。它正在吸食5位少女的血液，悲哀嚎叫聲一片。劉晨對著纏住其中一位少女的藤蔓鏟去，藤蔓一條條被鏟斷，突然又出現兩條藤蔓把少女纏住，這位少女喪失血液後昏迷過去。劉晨靈機一閃，手指一彈，席地盤腿而座，雙手合十用千裡傳音法術，向師父葛玄求助，葛玄聽到徒弟遇到危險了，迅速攜帶10名弟子帶著鐵鍬火速騰雲駕霧向危險區樹妖肇事點趕到。葛玄到了事發現場後打開天目觀察後說：“這個是千年樹妖，法力強大，它原來是九靈元聖的轉世。”
劉晨說：“謝謝師父前來相救！”
阮肇問：“師父用什麼辦法可以治服它？”
葛玄說：“它怕火，可以用火攻。10位弟子每人帶著鐵鍬在千年樹妖旁邊挖寬大的，圓形深坑建防火隔離帶，不然怕引起森林火災。”
眾人立刻行動起來了。葛玄對千年樹妖說：“你趕快把5位少女放了，可饒你不死，否則你今日大難臨頭了。”千年樹妖哈哈哈哈笑著說：“爾等鼠輩，能奈我何？我才是人類命運的主宰者。”
葛玄盤腿而坐，雙手合拾，緊閉雙眼開始念定身咒。這時千年樹妖已被定身咒定住，全身動彈不得。劉晨、阮肇趕快把5位少女解救下來。葛玄仙公責問道：“老樹妖你服不服？你以後還敢害人嗎？不然我念焚火咒了！”
老樹妖急躁地說：“我不服，我吸食人和其它動物的血液精元，功力大增，我要主宰這個世界。”
阮肇急著說：“師父你快念焚火咒，來懲治它。”
葛玄念起了焚火咒，隻見千年樹妖全身上下都是燃燒的火焰，千年樹妖疼得死去活來，拚命掙紮。它口中高喊出：“神仙饒命！神仙饒命！小的知錯就改、棄惡從善，從此不再危害人類和動物。”
葛玄仙公聽到乾年樹妖有悔改之意，他說：“上天有好生之德，暫且饒你不死，如果你日後死灰複燃，危害人類，你就沒有好果子吃了，誰也救不了你。”
千年樹妖急切地說：“多謝神仙不殺之恩，小的從此隱居山林，安份守已過日子，棄惡從善。”
葛玄仙公分彆給躺在地上的5位少女施法術，一會兒功夫，5位少女蘇醒過來。劉晨、阮肇用水葫蘆、水囊給5位喂水喝，5位少女又能起身走路了。劉晨問：“你們為什麼到此地？”
其中一位少女答道：“我們姐妹5人一塊到山林中采摘蘑菇，突然間不小心被樹妖襲擊纏住，幸虧你們相救，才逃過一劫，恩公的大恩大德小女子沒齒難忘。”
接著5位少女跪下磕頭行禮，被葛玄、劉晨、阮肇扶了起來。